Рынок этилового спирта в Кении

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2019 год рынок этилового спирта в Кении оставался стабильным на уровне около 19 млн л в год. Внутреннее производство составляло от 6,5 до 7,7 млн л. Рынок характеризовался доминированием государственных и крупных местных производителей, которые ориентировались на сахарное сырьё для производства дистиллированных алкогольных напитков. В 2020 году пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок и потребление, что привело к снижению объёма рынка до 18,9 млн л, а производства — до 5,7 млн л.

С 2021 года рынок перешёл в фазу быстрого роста, достигнув 53,7 млн л в 2023 году. Этот рост почти полностью обеспечивался импортом, который резко увеличился с 20,6 млн л в 2021 году до 52,7 млн л в 2023 году. В то же время местное производство сократилось до 3,0 млн л. Глобальные факторы, такие как сбои в цепочках поставок и нестабильные цены на сырьё, повысили производственные затраты, сделав импортный этиловый спирт более конкурентоспособным. В 2023 году предложенные изменения в регулировании в рамках Финансового законопроекта 2024 года, включая повышение акцизов на дистиллированные спиртные напитки и введение 3%-ной импортной пошлины на некоторые алкогольные продукты, создали дополнительные затратные давления на отечественных производителей, ускорив зависимость от импорта.

Производство этилового спирта в Кении

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Крупнейшие производители этилового спирта, 2017-2020

Мировая карта производства этилового спирта, 2017-2020

В 2020 году в Кении было произведено 5 684 тысяч литров этилового спирта, что на 26,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 28,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 18,4%.

Годовая динамика производства в Кении в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Экспорт этилового спирта из Кении

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы экспорта варьировались в 12,4 раза между минимумом в 2019 году и максимумом в 2017 году. В 2020 году Кения экспортировала 396 тысяч литров этилового спирта, что означает резкий рост на 47,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 268 тысяч литров. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 75,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Кении в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями этилового спирта из Кении были Уганда (57,1% экспорта в натуральном выражении), Танзания (22,7% экспорта в натуральном выражении) и Демократическая Республика Конго (12,7% экспорта в натуральном выражении). Их совокупная доля достигла 92,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Кении в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рыночной среды. Уровень экспорта в стоимостном выражении варьировался в 13,7 раза между минимумом в 2019 году и максимумом в 2017 году. В 2020 году Кения экспортировала этиловый спирт на сумму 335 тысяч долларов США, что означает рост на 55,8% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 215 тысяч долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 78,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Кении в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год лидерами по стоимостному объёму экспорта этилового спирта из Кении были Уганда (56,8% экспорта в стоимостном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (13,2% экспорта в стоимостном выражении) и Демократическая Республика Конго (12,2% экспорта в стоимостном выражении). Вместе они представляли 82,1% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Кении в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт этилового спирта в Кению

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

После двухлетнего снижения объёмы импорта этилового спирта в Кению увеличились. В 2020 году Кения импортировала в общей сложности 13 606 тысяч литров этилового спирта, что соответствует значительному росту на 13,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 27,6%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 10,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 12 046 тысяч литров. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 28,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Кению в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год основными поставщиками этилового спирта в Кению в натуральном выражении были Маврикий (42,7% импорта в натуральном выражении), Танзания (14,8% импорта в натуральном выражении) и Индия (14,7% импорта в натуральном выражении). Вместе они занимали 72,2% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Кению в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего падения объёмы импорта этилового спирта в Кению в стоимостном выражении увеличились. В 2020 году импорт достиг 12 360 тысяч долларов США, что указывает на умеренный рост на 5,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 36,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 11 689 тысяч долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 27,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Кению в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год ведущую роль в стоимостном объёме импорта этилового спирта в Кению играли Маврикий (41,3% импорта в стоимостном выражении), Танзания (15,2% импорта в стоимостном выражении) и Уганда (13,4% импорта в стоимостном выражении). Вместе они занимали 69,9% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Кению в денежном выражении, 2017-2020 гг.