Рынок древесно-стружечных плит в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка древесностружечных плит в Европе достиг 39 967 тыс. м³ в 2019 году, что стало ростом по сравнению с 2018 годом. Этот рост был обусловлен двумя факторами: ужесточением экологических норм, которое стимулировало использование плит с переработанной древесиной и низкоэмиссионными смолами, а также переходом мебельной промышленности на модульные и плоские конструкции, что увеличило спрос на предламинированные панели. Дополнительный импульс глобальному спросу придали инвестиции в инфраструктуру в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский. Однако в 2020 году объём рынка упал до 37 186 тыс. м³ из-за серьёзных сбоев в строительных проектах и цепочках поставок, вызванных пандемией COVID-19.

В 2021 году объём рынка продолжил снижение, составив 35 853 тыс. м³, несмотря на расширение производства. Поддержку производству оказали инвестиции в технологии переработки и внедрение более строгих европейских стандартов E1 и E0 по выбросам формальдегида. К 2022 году объём восстановился до 37 298 тыс. м³ благодаря растущему спросу на влагостойкие плиты для коммерческих помещений и развитию сегмента модульной мебели. Однако рост цен на сырьё и энергетический кризис в Европе увеличили производственные издержки. В 2023 году объём немного снизился до 36 391 тыс. м³ на фоне консолидации рынка среди крупных игроков, устойчивого внимания к экологичным продуктам, а также спроса от программ социального жилья и ремонта жилья.

В 2024 году рынок продолжает формироваться под влиянием ужесточающихся европейских экологических норм по выбросам формальдегида, которые благоприятствуют низкоэмиссионной продукции, и продолжающихся инвестиций в технологии переработки и устойчивое производство. Сохраняющиеся глобальные сбои в цепочках поставок также влияют на сроки поставок и затраты.

Производство древесно-стружечных плит в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Крупнейшие производители древесно-стружечных плит, 2017-2020

Мировая карта производства древесно-стружечных плит, 2017-2020

Производство древесностружечных плит в Европе сокращалось второй год подряд. В 2020 году в Европе было произведено 36 595 тыс. м³ древесностружечных плит, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 4,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 38 339 тыс. м³. Самый значительный рост производства наблюдался в 2018 году — 0,0%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

Экспорт древесно-стружечных плит из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. м³

В 2020 году экспорт древесностружечных плит из Европы составил 14 303 тыс. м³, что означает резкий рост на 26,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 5,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 11 348 тыс. м³, а максимальный — в 2018 году — 16 077 тыс. м³. Самый значительный спад экспорта произошёл в 2019 году — 29,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах портфель партнёров по экспорту древесностружечных плит из Европы был довольно широким: Казахстан (3,5% экспорта в натуральном выражении), Узбекистан (3,1%) и Марокко (1,9%) вместе составляли лишь 8,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта древесностружечных плит из Европы в денежном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году Европа экспортировала древесностружечных плит на 3 746 млн долларов США, что отражает небольшое снижение на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 162 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 7,9%, а наибольший рост — в 2018 году — 9,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в денежном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Казахстан (2,1% экспорта в денежном выражении), Китай (1,9%) и Узбекистан (1,7%) вместе составляли лишь 5,7% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 94,3% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт древесно-стружечных плит в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. м³

Импорт древесностружечных плит в Европу увеличивался третий год подряд. В 2020 году Европа импортировала древесностружечных плит на общую сумму, отражающую существенный рост на 13,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 83,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 22,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. м³

В 2017–2020 годах Швейцария (1,1% импорта в натуральном выражении), Турция (1,1%) и Норвегия (0,5%) возглавляли структуру импорта в натуральном выражении, вместе составляя 2,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта древесностружечных плит в Европу в денежном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году Европа импортировала древесностружечных плит примерно на 3 226 млн долларов США, что на 1,1% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 567 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 8,6%, а наибольший рост — в 2018 году — 10,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Швейцария, Норвегия и Турция — вместе поглощали 4,6% от общего объёма импорта древесностружечных плит в Европу в денежном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.