Рынок бумажных мешков и пакетов в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка бумажных пакетов и мешков в Германии сократился с 321,1 тыс. т в 2018 году до 301,9 тыс. т в 2020 году. На это повлияла пандемия COVID-19 в 2020 году, которая нарушила цепочки поставок макулатуры и повысила затраты на энергию и сырьё, что снизило инвестиции в новые производственные мощности. Ранее, в 2019 году, поправки к немецкому Закону об упаковке (VerpackG) и Директиве ЕС по упаковке ужесточили требования к отчётности и переработке, добавив регуляторной сложности для производителей.

Рынок резко восстановился: объём вырос до 323,4 тыс. т в 2021 году и подскочил до 364,5 тыс. т в 2022 году. Этот рост был в основном вызван национальным запретом на одноразовые пластиковые пакеты, введённым в 2022 году после подготовительных мер в 2021 году, что ускорило массовый переход с пластика на бумажные альтернативы в розничной торговле и пищевом секторе. Одновременно продолжающееся снижение потребления пластиковых пакетов на душу населения до 31 пакета в год дополнительно поддержало спрос на бумажные мешки.

Затем объём рынка снизился до 328,1 тыс. т в 2023 году и 323,0 тыс. т в 2024 году. Этот спад совпал с резким ростом цен на энергию и сырьё, что создало значительное давление на затраты производителей и ограничило выпуск продукции. В этот период также были приняты Регламент ЕС по упаковке (PPWR) и новый немецкий Закон об упаковке (VerpackG3), которые установили предстоящие цели по маркировке и переработке, создав операционную неопределённость и потребовав будущих корректировок от участников отрасли.

Производство бумажных мешков и пакетов в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства бумажных пакетов и мешков в Германии составила 862,2 млн долларов США, что на 1,3% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 897,6 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 5,2%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 8,3%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Объём производства бумажных пакетов и мешков в Германии снижается второй год подряд. В 2020 году было произведено 304,2 тыс. тонн, что означает небольшое сокращение на 3,8% по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём был достигнут в 2018 году — 321,2 тыс. тонн, когда производство выросло на 4,1%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт бумажных мешков и пакетов из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт бумажных пакетов и мешков из Германии растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 143,6 тыс. тонн, что на 5,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 15,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт бумажных пакетов и мешков из Германии не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Франция (17,6% экспорта в натуральном выражении), Австрия (9,5%) и Нидерланды (8,8%) вместе составили лишь 36,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт бумажных пакетов и мешков из Германии увеличивается третий год подряд. В 2020 году Германия экспортировала продукции на сумму 430,2 млн долларов США, что на 2,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Франция (15,0% экспорта в стоимостном выражении), Швейцария (10,6%) и Австрия (9,2%) были среди крупнейших покупателей бумажных пакетов и мешков из Германии. Однако даже вместе они составили всего 34,8% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бумажных мешков и пакетов в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт бумажных пакетов и мешков в Германию растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта достиг 141,3 тыс. тонн, что на 6,3% больше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов импорт увеличился на 13%, со среднегодовым темпом роста 4,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Италия (22,7% импорта в натуральном выражении), Польша (14,4%) и Китай (11,8%) сформировали крупнейшую группу поставщиков бумажных пакетов и мешков в Германию. Однако их совокупная доля составила лишь 48,8% от общего импорта, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт бумажных пакетов и мешков в Германию составил 375,4 млн долларов США, что на 4,0% больше, чем годом ранее. За период 2017–2020 годов импорт вырос на 12,7%, со среднегодовым темпом роста 4,1%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — 1,3%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 9,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (19,8% импорта в стоимостном выражении), Италия (19,3%) и Польша (11,6%) были основными поставщиками бумажных пакетов и мешков в Германию. Вместе они обеспечили 50,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.