Рынок этикеток из бумаги или картона в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2021 год немецкий рынок бумажных этикеток столкнулся с рационализацией на целлюлозно-бумажных комбинатах и растущим давлением энергозатрат, что ограничило внутренние производственные мощности. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала кратковременный всплеск спроса с последующей быстрой коррекцией, одновременно ускорив обсуждения цифровых решений для маркировки. Введение в действие немецкого Закона об упаковке (VerpackG) в 2021 году установило новые обязательства расширенной ответственности производителей для этикеток как части продажной упаковки, изменив рыночные требования.

С 2022 года более строгие правила маркировки пищевых продуктов ЕС в рамках LMIV, требующие увеличения размера шрифта и большего места на этикетке, в сочетании с сильным предпочтением потребителей в пользу устойчивых, перерабатываемых бумажных этикеток, стимулировали рыночный спрос. Эта тенденция дополнительно укрепилась после окончательного принятия Регламента ЕС об упаковке и отходах упаковки (PPWR) и нового регламента CLP в 2024 году, которые предписали обновлённую классификацию опасности и маркировку для химических веществ. Эти регуляторные факторы, наряду с догоняющим спросом после пандемии в таких секторах, как строительство и пищевая промышленность, поддержали существенный рост объёма рынка, даже несмотря на то, что производители столкнулись с более высокими затратами на энергию и сырьё, а также сокращением мощностей из-за закрытий, таких как бумажная фабрика UPM в Платтлинге.

Производство этикеток из бумаги или картона в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство бумажных или картонных этикеток в Германии увеличивалось третий год подряд. В 2020 году выпуск бумажных или картонных этикеток составил 1 808 млн долларов США, что означает небольшой рост на 3,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 12,6%, при среднегодовом темпе роста 4,0%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2020 году в Германии было произведено 157,3 тыс. тонн бумажных или картонных этикеток, что соответствует небольшому увеличению на 0,8% по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт этикеток из бумаги или картона из Германии

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста экспорт бумажных или картонных этикеток из Германии сократился. В 2020 году Германия экспортировала 52 081 тонну бумажных или картонных этикеток, что означает небольшое снижение на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 3,5%, при среднегодовом темпе роста 1,2%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 53 067 тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 3,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Нидерланды (12,9% экспорта в натуральном выражении), Франция (12,6%) и Великобритания (8,9%) вместе составляли лишь 34,5% от общего объема, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт бумажных или картонных этикеток из Германии сокращался второй год подряд. В 2020 году экспорт достиг 479,0 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 1,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста 1,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 499,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 3,2%, а наибольший рост — в 2018 году — 10,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах партнерский ландшафт экспорта в стоимостном выражении был широким: Франция (12,2% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (9,8%) и Швейцария (8,4%) вместе формировали лишь 30,3% от общего объема, а оставшиеся 69,7% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт этикеток из бумаги или картона в Германию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста поставки бумажных или картонных этикеток в Германию сократились. В 2020 году импорт составил 41 178 тонн, что означает снижение на 3,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 9,9%, при среднегодовом темпе роста 3,2%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 42 440 тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 11,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах бумажные или картонные этикетки поставлялись в Германию из широкого круга рынков: Нидерланды (20,2% импорта в натуральном выражении), Польша (18,4%) и Чехия (10,1%) вместе составляли лишь 48,7% от общего импорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 51,3%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста иностранные поставки бумажных или картонных этикеток в Германию сократились. В 2020 году Германия импортировала бумажных или картонных этикеток на сумму 305,4 млн долларов США, что на 2,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста 1,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 311,7 млн долларов США. Наибольший рост произошел в 2018 году — 4,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Партнерская структура импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Польша (15,8% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (13,3%) и Австрия (10,6%) вместе составляли лишь 39,8% от общего объема, и ни одна страна не превышала доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.