Рынок белого портландцемента в России

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём рынка белого портландцемента в России вырос с 326,3 тыс. тонн до 366,7 тыс. тонн. Этот рост поддерживался активной государственной ипотечной политикой, которая стимулировала спрос на строительные материалы. Внутреннее производство начало увеличиваться с 2020 года под влиянием санкций и геополитических факторов, поощрявших локализацию и модернизацию. К 2021 году модернизация мощностей и внедрение новых технологий привели к заметному росту выпуска до 103,9 тыс. тонн.

С 2022 года ситуация на рынке резко изменилась. Общий объём рынка сократился из-за резкого падения импорта, но внутреннее производство резко выросло. Это было вызвано переориентацией экспортных потоков на страны СНГ и выходом на рынок новых игроков, таких как Cemix, начавший выпуск белого портландцемента с минеральными добавками. Продолжающиеся санкции и колебания курсов валют дополнительно стимулировали местное производство. В 2023 году активность на рынке усилилась с появлением новых участников и расширением ассортимента продукции, что поддержало рост экспорта. К 2024 году модернизация на крупных заводах, например, запуск новой мельницы замкнутого цикла на АО «Себряковцемент», помогла довести производство до 278,4 тыс. тонн.

В 2025 году производство белого портландцемента снизилось до 246,5 тыс. тонн. Этот спад был связан со снижением объёмов жилищного строительства, что уменьшило потребление цемента, и усилением конкурентного давления из-за роста импорта цемента из Китая, Вьетнама и Беларуси. Тем не менее, крупные производители продолжали инвестировать в обновление оборудования и расширение мощностей, а на рынке появились новые виды продукции с минеральными добавками.

Производство белого портландцемента в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство белого портландцемента в России растёт второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 103,9 тыс. тонн белого портландцемента, что означает значительный рост на 23,7% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 22,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,0%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 79,0 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 6,7%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт белого портландцемента из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки белого портландцемента из России растут третий год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 2,0 тыс. тонн, что на 96,6% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 422,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 73,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями белого портландцемента из России оставались Украина (46,7% экспорта в натуральном выражении), Казахстан (28,9%) и Беларусь (18,9%). Вместе эти страны формировали 94,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок демонстрировал волатильность. Наименьший объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году, а пик пришёлся на 2021 год — разница между этими годами составила 5 раз. В 2021 году экспорт белого портландцемента из России достиг 319 тыс. долларов США, что на 123,4% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 21,3%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 182,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год основными рынками для экспорта белого портландцемента из России в денежном выражении были Украина (46,6% экспорта), Казахстан (30,3%) и Беларусь (16,9%). В совокупности на эти страны приходилось 93,8% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт белого портландцемента в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта белого портландцемента в Россию снижаются второй год подряд. В 2021 году импорт составил 271,4 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 9,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,9%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 307,0 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — на 23,4%. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 9,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками белого портландцемента в Россию в натуральном выражении были Казахстан (36,8% импорта), Турция (33,1%) и Беларусь (19,0%). Вместе эти страны обеспечивали 89,0% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году объём импорта белого портландцемента в Россию в денежном выражении составил 22 421 тыс. долларов США, что на 11,9% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2020 году — 20 038 тыс. долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 8,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками белого портландцемента в Россию в денежном выражении были Турция (45,2% импорта), Казахстан (27,1%) и Беларусь (13,7%). Вместе эти страны обеспечивали 86,1% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.