Рынок автоматических выключателей в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок автоматических выключателей в Германии в 2018–2020 годах был нестабильным. В 2018 году производство достигло 1139 млн долл. США, чему способствовал спрос со стороны государственных компаний, таких как E-ON и TenneT, инвестировавших в расширение сетей для возобновляемой энергетики. Однако в 2019 году производство упало до 970 млн долл., а размер рынка вырос до 559 млн долл. благодаря выходу на рынок новых производителей из Индии и других стран, что увеличило конкурентное предложение. В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала сбои в цепочках поставок полупроводников и компонентов, что привело к снижению производства до 880 млн долл. и сокращению рынка до 495 млн долл.

Восстановление началось в 2021 году: производство выросло до 1020 млн долл., а размер рынка увеличился до 614 млн долл. Этот рост был обусловлен федеральными программами финансирования технологий Smart Grid, которые стимулировали использование автоматических выключателей в децентрализованных сетях, а также подготовкой к ужесточению регулирования, включая поправки к ElektroG и регламенту ЕС по фторсодержащим газам. В 2022 году инвестиции государственных сетевых операторов в цифровые системы защиты и функции IoT продолжили стимулировать спрос, подняв размер рынка до 662 млн долл., хотя производство незначительно снизилось до 978 млн долл. из-за переходных корректировок. К 2023 году рынок стабилизировался на уровне 660 млн долл., поскольку производители адаптировались к новым стандартам энергоэффективности и начали переход на технологии без SF6 в соответствии с регламентом ЕС.

В 2024 году рынок сократился до 508 млн долл., а производство резко упало до 726 млн долл. Это снижение произошло, несмотря на запуск инновационных продуктов, таких как серия SACE Tmax XT от Siemens и ABB и Masterpact MTZ от Schneider Electric. Частично спад был связан с введением строгих изменений в регулировании, включая пересмотренный ElektroG с более высокими квотами на сбор и обязательной маркировкой аккумуляторов, а также новый стандарт VDE-AR-N 4105, изменивший требования к умным выключателям, что увеличило операционные затраты и временно снизило активность на рынке.

Производство автоматических выключателей в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство автоматических выключателей в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году выпуск автоматических выключателей составил 880 млн долларов США, что на 9,3% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 20%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,2%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 1 139 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,8%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 3,6%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт автоматических выключателей из Германии

Экспорт в натуральном выражении, т

Объём экспорта автоматических выключателей из Германии снижался третий год подряд. В 2020 году Германия экспортировала 23 471 тонну автоматических выключателей, что на 6,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год автоматические выключатели из Германии поставлялись на широкий спектр рынков. Чехия (15,0% экспорта в натуральном выражении), Россия (7,2%) и Италия (6,5%) вместе составляли лишь 28,7% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 71,3%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт автоматических выключателей из Германии сокращался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 927 млн долларов США, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 2,6%, со среднегодовым темпом роста (CAGR) в -0,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 018 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,7%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 6,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Чехия (14,1% экспорта в стоимостном выражении), Италия (7,1%) и США (6,5%) совместно представляли 27,7% от общего объёма потоков, в то время как множество других стран составляли оставшиеся 72,3%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт автоматических выключателей в Германию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объём импорта автоматических выключателей в Германию снизился. В 2020 году импорт составил 15 964 тонны, что на 1,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 33,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 16 255 тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году, составив 29,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год автоматические выключатели в Германию поставлялись из многих стран. Даже крупнейшие направления — Болгария, Франция и Чехия — вместе представляли лишь 45,9% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта автоматических выключателей в Германию снизился. В 2020 году Германия импортировала автоматические выключатели на сумму 549 млн долларов США, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 45,2%, со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 13,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 549 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году, составив 34,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура стран-поставщиков импорта в стоимостном выражении оставалась высоко диверсифицированной. Чехия (18,4% импорта в стоимостном выражении), Румыния (14,4%) и Италия (13,2%) вместе составляли лишь 46,0% от общего объёма потоков, в то время как множество более мелких рынков формировали оставшиеся 54,0%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.