Рынок трансформаторов с жидким диэлектриком в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объёмы импорта жидкодиэлектрических силовых трансформаторов в Германии росли. Это было обусловлено увеличением спроса на электроэнергию и регуляторными инициативами по модернизации сетей. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала сбои в цепочках поставок и задержки производства, однако спрос оставался устойчивым благодаря продолжающимся проектам в области возобновляемой энергетики. Важный сдвиг произошёл в июле 2021 года с введением второго этапа Директивы ЕС по экодизайну, которая установила более жёсткие нормы по потерям для трансформаторов. Это побудило производителей инвестировать в технические обновления и более энергоэффективные модели.

В период с 2022 по 2024 год объём внутреннего рынка демонстрировал волатильность. В 2022 году он достиг 31 447 единиц, а в 2023 году снизился до 27 708 единиц. Это падение было в первую очередь связано с резким сокращением импорта, на которое повлияли сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок и увеличение сроков поставки в среднем до 120 недель. В это же время значительное расширение мощностей крупными игроками, такие как инвестиции Hitachi Energy более чем на 30 млн евро в Бад-Хоннеф и инвестиции Siemens в немецкие производственные мощности, укрепили внутреннее производство. Рынок продолжал формироваться под влиянием строгих экологических норм, включая Регламент по экодизайну, и появления новых продуктовых линеек с биоразлагаемыми изолирующими жидкостями, что усилило тренд в сторону повышения эффективности и устойчивости.

Производство трансформаторов с жидким диэлектриком в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство жидкодиэлектрических электрических трансформаторов в Германии начало расти. В 2019 году выпуск достиг минимального значения в 799,7 млн долларов США, что на 15,9% ниже уровня предыдущего года. Однако в 2020 году производство выросло на 13,0% и составило 903,5 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год общий объём производства снизился на 8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,7%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт трансформаторов с жидким диэлектриком из Германии

Экспорт в натуральном выражении, ед.

Объём экспорта жидкодиэлектрических электрических трансформаторов из Германии снижается второй год подряд. В 2018 году экспорт достиг максимума в 9 606 единиц, что на 10,4% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2019 году произошло снижение на 5,0%, а в 2020 году экспорт составил 9 098 единиц, оставаясь относительно стабильным по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах демонстрирует диверсифицированный набор партнёров. Чехия (15,5% экспорта в натуральном выражении), Франция (15,2%) и Нидерланды (11,6%) вместе составляют лишь 42,3% от общего объёма поставок. Остальные 57,7% распределены между многочисленными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения стоимостный объём экспорта жидкодиэлектрических электрических трансформаторов из Германии начал расти. В 2019 году экспорт достиг минимального значения в 458,2 млн долларов США, снизившись на 19,6% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году экспорт увеличился на 1,6% и составил 465,6 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 20%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной. Соединённые Штаты (12,2% экспорта в стоимостном выражении), Франция (9,5%) и Нидерланды (6,3%) вместе составляют лишь 28,0% от общего объёма поставок, и ни один партнёр не выделяется как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт трансформаторов с жидким диэлектриком в Германию

Импорт в натуральном выражении, ед.

Объём импорта жидкодиэлектрических электрических трансформаторов в Германию растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 14 833 единицы, что на 10,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 55,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

В 2017–2020 годах основными источниками импорта жидкодиэлектрических электрических трансформаторов в Германию в натуральном выражении были Швейцария (24,9% импорта в натуральном выражении), Венгрия (20,7%) и Польша (14,3%). Их совокупная доля составляет 59,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта жидкодиэлектрических электрических трансформаторов в Германию растёт третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 307,8 млн долларов США, увеличившись на 11,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 49,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов основу импорта в стоимостном выражении составляли Австрия (27,8% импорта в стоимостном выражении), Швейцария (23,7%) и Нидерланды (7,9%). Их совокупная доля достигает 59,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.