Рынок арбузов в Северной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежих арбузов в Северной Африке последовательно сокращался с более чем 5 млн тонн в 2018 году до примерно 4,2 млн тонн в 2022 году, после чего стабилизировался на уровне около 4,3 млн тонн в 2023 году. Это снижение произошло на фоне значительного роста экспорта, который более чем удвоился с 2018 по 2022 год, достигнув 315 тыс. тонн. Сильный спрос в Европе, обусловленный расширением потребительской базы во Франции и растущим предпочтением местной продукции, создал экспортные возможности для североафриканских производителей. В результате большая доля производства уходила за рубеж, что способствовало сокращению объёма внутреннего рынка.

Европейские рыночные тенденции существенно повлияли на динамику экспорта. С 2019 года спрос сместился в сторону меньших форматов арбузов, таких как мини-арбузы, что отвечало потребностям небольших домохозяйств и меняющимся моделям потребления. Это поддержало рост экспорта, особенно на фоне увеличения объёмов европейского импорта до 496 тыс. тонн к 2023 году. Однако инициативы, такие как программа тестирования сортов SudExpé, запущенная во Франции в 2020 году, были направлены на адаптацию местного производства к потребительским предпочтениям, что потенциально могло снизить зависимость от импорта. К 2023 году климатические факторы и усиление тенденций к местному потреблению в Европе начали влиять на импортные потоки, что привело к снижению экспорта из Северной Африки до 263 тыс. тонн.

Глобальные рыночные условия также формировали торговую среду. Мировое производство арбузов достигло рекордных уровней, но потребление в Европе упало на 14% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, после пика в 2021 году. Эти динамические изменения, наряду с конкурентоспособным производством в Испании и Италии, повлияли на экспортные возможности для североафриканских арбузов на протяжении всего периода, отражая взаимосвязанный характер рынка.

Производство арбузов в Северной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители арбузов, 2017-2020

Мировая карта производства арбузов, 2017-2020

Производство арбузов в Северной Африке сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 4 937 тыс. тонн арбузов, что на 4,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 5 204 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост на 10,0%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт арбузов из Северной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт арбузов из Северной Африки увеличивался второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 262,8 тыс. тонн арбузов, что на 41,7% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 47,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,8%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 178,0 тыс. тонн, когда наблюдалось наибольшее снижение на 0,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями арбузов из Северной Африки были Испания (32,0% экспорта в натуральном выражении), Франция (30,7% экспорта в натуральном выражении) и Нидерланды (7,9% экспорта в натуральном выражении). Их совокупная доля достигла 70,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт арбузов из Северной Африки составил 171,9 млн долларов США, что на 57,3% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 71,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 19,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 21,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями арбузов из Северной Африки в стоимостном выражении были Испания (33,3% экспорта), Франция (32,9% экспорта) и Нидерланды (8,1% экспорта). Вместе они составили 74,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт арбузов в Северную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Импорт арбузов в Северную Африку достиг минимума в 2018 году — 0,1 тыс. тонн, а максимума в 2019 году — 1,7 тыс. тонн, что означает 20-кратную разницу между этими годами. В 2020 году импорт составил 0,6 тыс. тонн, сократившись на 67,3% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 1 902,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками арбузов в Северную Африку в натуральном выражении были Бразилия (1,8% импорта), Сенегал (1,0% импорта) и Коста-Рика (0,6% импорта). Их совокупная доля составила 3,4% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Импорт арбузов в Северную Африку достиг минимума в 2017 году и максимума в 2018 году — 1,0 млн долларов США, что означает 9,8-кратную амплитуду колебаний. В 2020 году импорт составил 0,3 млн долларов США, сократившись на 66,6% по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 878,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками арбузов в Северную Африку в стоимостном выражении были Бразилия (4,2% импорта), Сенегал (1,7% импорта) и Коста-Рика (1,4% импорта). Их совокупная доля составила 7,3% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.