Рынок апельсинов в Северной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка апельсинов в Северной Африке увеличился с 4,9 млн тонн в 2018 году до 5,7 млн тонн в 2020 году. Рост был обусловлен повышенным спросом потребителей на апельсины во время пандемии COVID-19, поскольку высокое содержание витамина С в этих фруктах стало более востребованным из-за предполагаемой пользы для здоровья. Одновременно глобальное сокращение предложения из-за снижения урожаев в Бразилии и Испании привело к росту мировых цен, что дополнительно поддержало местное потребление.

В 2021 году рынок сократился до 5,1 млн тонн из-за падения производства. Коррекция совпала с ростом затрат на упаковку и энергию, что снизило маржу производителей в цитрусовом секторе. Кроме того, усиление конкуренции на ключевых экспортных рынках, таких как Европа, где сезоны Испании и Южной Африки пересекались, создало дополнительное давление на экспортно-ориентированные операции.

Рынок восстановился в 2022–2023 годах, достигнув 5,3 млн тонн к 2023 году. Значительное увеличение производства в Египте на 600 тыс. тонн в 2022 году напрямую повысило региональное предложение. Инвестиции в экспортную инфраструктуру в Марокко и Египте также улучшили логистическую эффективность, поддержав восходящий тренд рынка.

Производство апельсинов в Северной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители апельсинов, 2017-2020

Мировая карта производства апельсинов, 2017-2020

Производство апельсинов в Северной Африке увеличивается третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 6 540 тысяч тонн апельсинов, что на 7,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 16,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённых в Северной Африке апельсинов составила 5 994 миллионов долларов США, что означает резкий рост на 37,2% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 52,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 7,0%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт апельсинов из Северной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт апельсинов из Северной Африки сократился. В 2020 году объём экспорта составил 836 тысяч тонн, что означает значительное снижение на 18,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 8,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 029 тысяч тонн, а наибольший рост произошёл также в 2019 году — на 10,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для экспорта апельсинов: Россия (16,0% экспорта в натуральном выражении), Саудовская Аравия (12,8%) и Нидерланды (10,1%) вместе занимали лишь 38,9% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта апельсинов из Северной Африки составила 766,7 миллионов долларов США, увеличившись на 4,2% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 19,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,9%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 18,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт апельсинов из Северной Африки в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Россия (16,6% экспорта в стоимостном выражении), Саудовская Аравия (13,1%) и Нидерланды (10,1%) вместе занимали лишь 39,8% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт апельсинов в Северную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Импорт апельсинов в Северную Африку составил примерно 3 тысячи тонн в 2020 году, что на 48,6% меньше, чем в 2019 году. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 0,2 тысячи тонн, а максимальный — в 2019 году — 6 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 94,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 2 791,6%. Разница между пиком в 2019 году и минимумом в 2018 году составила 29 раз.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

База рынка для импорта апельсинов в натуральном выражении в 2017–2020 годах была широкой: Сирия (11,5% импорта в натуральном выражении), Ливан (5,5%) и Турция (5,1%) вместе занимали всего 22,1% от общего объёма потоков, а оставшиеся 77,9% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. В 2020 году поставки апельсинов в Северную Африку составили 2,7 миллиона долларов США, снизившись на 40,4% по сравнению с 2019 годом. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 0,2 миллиона долларов США, а максимальная — в 2019 году — 4,5 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 94,0%, а наибольший рост — в 2019 году — на 2 491,5%. Разница между пиком в 2019 году и минимумом в 2018 году составила 26 раз.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта апельсинов в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована: Сирия (12,4% импорта в стоимостном выражении), Ливан (6,0%) и Турция (5,1%) вместе занимали всего 23,5% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 76,5% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.