Рынок арахисового жмыха в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка жмыха арахиса в Аргентине сократился с 121,9 тыс. тонн в 2018 году до 72,6 тыс. тонн в 2021 году. Это снижение произошло на фоне сильной экспортной ориентации арахисовой отрасли: более 70% производства арахиса шло на международные рынки, что, вероятно, ограничивало внутреннюю переработку и выпуск жмыха. Высокий начальный объём производства в 2018 году был обеспечен ростом использования сертифицированных семян на 33%, что повысило урожайность и качество урожая.

В 2022 году рынок восстановился: производство жмыха достигло 125,5 тыс. тонн, а объём рынка вырос до 95,6 тыс. тонн. Этот рост был в основном обусловлен отменой экспортных пошлин на побочные продукты, такие как жмых и экспеллеры: ставки снизились с 3–5% до 0%, что сделало экспорт этих остатков более прибыльным и стимулировало переработку. Коммерческие соглашения, организованные через Арахисовый кластер и SENASA, также расширили экспортные направления более чем до 106 стран.

В 2023 году производство упало до 76,6 тыс. тонн, а объём рынка снизился до 45,9 тыс. тонн, что соответствовало более ранним ожиданиям снижения производства арахиса из-за сокращения посевных площадей. В том же году власти обновили Аргентинский пищевой кодекс, чётко дифференцировав продукты из арахиса, включая белковый концентрат и муку, что создало более ясную нормативную базу для жмыха и аналогичных остатков. К 2024 году экспортные пошлины на твёрдые остатки переработки были дополнительно снижены до 0%, поддержав экспортную конкурентоспособность сектора.

Производство арахисового жмыха в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Аргентина занимала 8-е место в мире по объёму производства жмыха арахиса.

Крупнейшие производители арахисового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства арахисового жмыха, 2017-2020

Объём производства жмыха арахиса в Аргентине снизился второй год подряд. В 2020 году в стране произвели 107,3 тыс. тонн жмыха арахиса, что на 15,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,9%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в -2,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 137,2 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл также в 2018 году — на 17,8%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Производство жмыха арахиса в Аргентине в стоимостном выражении снизилось второй год подряд. В 2020 году выпуск жмыха арахиса оценивался в 25 463 тыс. долларов США, что на 19,4% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 33 242 тыс. долларов США. Самый существенный рост произошёл также в 2018 году — на 33,2%.

Годовая динамика производства в Аргентине в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт арахисового жмыха из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспортные поставки варьировались в 2,9 раза, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2020 году. В 2020 году из Аргентины было отгружено 26 026 тонн жмыха арахиса, что на 179,3% больше, чем в предыдущем году. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 39,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Чили и Уругвай доминировали в географической структуре экспорта жмыха арахиса из Аргентины в натуральном выражении, совместно обеспечивая 100,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы экспорта в стоимостном выражении достигли минимума в 2017 году и пика в 2020 году, разница между этими годами составила 3,2 раза. В 2020 году поставки жмыха арахиса из Аргентины оценивались в 6 178 тыс. долларов США, что на 167,8% больше, чем годом ранее. Самый существенный спад произошёл в 2019 году — на 37,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов Чили и Уругвай были ключевыми рынками для экспорта жмыха арахиса из Аргентины в стоимостном выражении, их совокупная доля составляла 100,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт арахисового жмыха в Аргентину

Согласно проведённому исследованию, импорт жмыха арахиса в Аргентину с 2017 по 2020 год отсутствовал.