Рынок арахисового масла и фракций в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок арахисового масла и его фракций в странах Африки к югу от Сахары, с центром в Сенегале, в 2018 году составлял 1,2 млн тонн. В последующие два года наблюдался постепенный спад, и к 2020 году объём рынка снизился до 1,15 млн тонн. В этот период правительство ввело меры поддержки, включая протокол о направлении местного арахиса на внутренние перерабатывающие предприятия и требование, чтобы мелкая розничная фасовка масла содержала только продукцию сенегальского производства. Эти меры были направлены на укрепление местной переработки, однако значительные нереализованные запасы на государственном предприятии Sonacos указывали на сохраняющиеся проблемы на рынке.

Восстановление началось в 2021 году: к 2022 году объём рынка вырос до 1,23 млн тонн и стабилизировался на этом уровне в 2023 году. Этот подъём совпал с возобновлением государственной поддержки, включая крупную программу субсидирования семян арахиса, запущенную в 2023 году для увеличения национального производства и снижения зависимости от импортных масел. Последующие шаги в 2024 году были сосредоточены на обеспечении местной промышленности сырьём, в частности, через приостановку экспорта семян арахиса и внедрение новых, более урожайных сортов арахиса, предназначенных для повышения выхода масла и устойчивости к климатическим изменениям.

Возобновление промышленной деятельности Sonacos и политика предпочтения местного рафинированного масла импортному в мелкой фасовке были направлены на изменение структуры рынка. Тем не менее, сохраняющиеся высокие запасы у местных переработчиков указывали на то, что увеличение потребления местных марочных масел потребителями оставалось ключевой задачей для сектора к концу рассматриваемого периода.

Производство арахисового масла и фракций в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители арахисового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства арахисового масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства арахисового масла и фракций в странах Африки к югу от Сахары снизился. В 2019 году был зафиксирован максимальный показатель — 1 241 тыс. тонн, но в 2020 году производство составило 1 161 тыс. тонн, что означает снижение на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 10,1%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость производства арахисового масла и фракций в странах Африки к югу от Сахары увеличилась. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель — 1 396 млн долларов США, но в 2020 году стоимость производства составила 1 553 млн долларов США, что означает значительный рост на 11,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 14,4%, со среднегодовым темпом снижения в 5,1%. Наибольшее падение было отмечено в 2018 году — на 18,5%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт арахисового масла и фракций из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём экспорта — 63 521 тонна, но в 2020 году экспорт арахисового масла и фракций из стран Африки к югу от Сахары составил 11 435 тонн, что означает снижение на 82,0% по сравнению с предыдущим годом. Разница между этими годами составила 5,6 раза. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 79,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями арахисового масла и фракций из стран Африки к югу от Сахары были Китай (34,7% экспорта в натуральном выражении), Италия (15,2%) и Нидерланды (14,8%). Вместе они составляли 64,7% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. В 2019 году была зафиксирована максимальная стоимость экспорта — 71 456 тыс. долларов США, но в 2020 году поставки арахисового масла и фракций из стран Африки к югу от Сахары составили 15 296 тыс. долларов США, что означает резкое снижение на 78,6% по сравнению с предыдущим годом. Разница между этими годами составила 4,7 раза. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 55,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями экспорта в стоимостном выражении оставались Китай (33,7% экспорта в стоимостном выражении), Италия (16,3%) и Нидерланды (16,1%). Вместе они занимали 66,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт арахисового масла и фракций в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, т

Поставки арахисового масла и фракций в страны Африки к югу от Сахары снижались третий год подряд. В 2020 году импорт составил {value_last_year} тонн, что означает снижение на 47,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 84,9%, со среднегодовым темпом снижения в 46,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год наибольшую долю импорта в натуральном выражении занимали Малайзия (43,1% импорта в натуральном выражении), Индонезия (18,1%) и Сингапур (4,4%). Вместе они составляли 65,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Иностранные поставки арахисового масла и фракций в страны Африки к югу от Сахары снижались третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 2 345 тыс. долларов США, что означает снижение на 18,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 80,8%, со среднегодовым темпом снижения в 42,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год ведущими поставщиками арахисового масла и фракций в страны Африки к югу от Сахары были Малайзия (34,0% импорта в стоимостном выражении), Индонезия (16,1%) и Турция (5,0%). Их совокупная доля достигала 55,1% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.