Рынок алкогольного пива в Западной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пива в Западной Азии вырос с 1 560 млн л в 2018 году до почти 2 000 млн л к 2023 году, хотя рост был нестабильным. Первоначально его поддерживал растущий интерес потребителей к крафтовому пиву и слабоалкогольным вариантам, что стимулировало инновации и разработку новых продуктов. Однако пандемия COVID-19 в 2020 году серьёзно нарушила работу рынка, объём упал до 1 410 млн л из-за ограничений в сегменте HoReCa.

Восстановление началось в 2021 году, объём рынка вернулся к 1 668 млн л. Этот рост ускорился благодаря стратегическому запуску новых слабоалкогольных газированных напитков, таких как продукт Asahi Breweries с крепостью 0,5%, который отвечал растущему спросу на лёгкие напитки. Динамика сохранилась в 2022 и 2023 годах, объём достиг 1 844 млн л и 1 967 млн л соответственно. Устойчивый рост в основном обеспечивали повышение доходов домохозяйств и быстрая урбанизация в регионе, что увеличило общее потребление, несмотря на такие факторы, как рост налогов на алкоголь в ряде стран.

Регуляторное давление усилилось в 2024 году с введением в Марокко специального местного налога на потребление — 30 000 дирхамов за гектолитр алкоголя для дистилляции или в спиртных напитках, что привело к росту цен на пиво и другие алкогольные напитки. Одновременно дополнительные сложности создали сбои в региональных цепочках поставок и колебания цен на энергоносители, при этом предпочтение потребителей слабоалкогольным продуктам оставалось ключевым трендом.

Производство алкогольного пива в Западной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

Производство алкогольного пива в Западной Азии сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 219 млн литров алкогольного пива, что на 4,6% меньше, чем годом ранее. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 1 296 млн литров, когда наблюдался наибольший рост на 4,4%.

Годовая динамика производства в Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Экспорт алкогольного пива из Западной Азии

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Объёмы экспорта алкогольного пива из Западной Азии растут третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 85,3 млн литров алкогольного пива, что на 63,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 124,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 30,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах экспорт алкогольного пива из Западной Азии распределялся между множеством стран. Крупнейшие направления — Китай (6,5% экспорта в натуральном выражении), Гонконг (4,7%) и Великобритания (4,0%) — вместе составляли лишь 15,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта алкогольного пива из Западной Азии увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 88,4 млн долларов США, что на 9,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 31,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах алкогольное пиво из Западной Азии поставлялось во многие страны. Даже крупнейшие рынки сбыта — Китай, Великобритания и Пакистан — вместе составляли лишь 16,5% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Западную Азию

Импорт в натуральном выражении, млн л

В 2020 году объём импорта алкогольного пива в Западную Азию составил 276,0 млн литров, что на 19,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 14,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,1%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 344,7 млн литров, когда наблюдался наибольший рост на 12,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах крупнейшими, но не доминирующими поставщиками алкогольного пива в Западную Азию были Нидерланды (19,3% импорта в натуральном выражении), Мексика (9,0%) и Германия (7,9%). Вместе они составляли 36,3% от общего объёма импорта, при этом остальные поставки распределялись между множеством более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт алкогольного пива в Западную Азию сокращался второй год подряд. В 2020 году регион импортировал алкогольного пива на 265,7 млн долларов США, что на 14,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,3%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2018 году — 322,4 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост на 13,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт алкогольного пива в Западную Азию в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Крупнейшие поставщики — Нидерланды (18,5% импорта в стоимостном выражении), Мексика (10,4%) и Бельгия (8,8%) — вместе составляли лишь 37,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.