Рынок алкогольного пива в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём китайского рынка алкогольного пива сократился с 38 444 млн л в 2018 году до 34 309 млн л в 2020 году. Это резкое падение было вызвано сбоями в производстве и потреблении из-за пандемии COVID-19, а также более ранним эффектом от общенационального запрета на алкоголь в 2019 году, который сместил часть спроса на альтернативные напитки.

Восстановление до 36 208 млн л к 2023 году было обеспечено стратегическим переходом отрасли на премиализацию и взрывным ростом сегмента крафтового пива. Крупные пивовары, такие как Qingdao и China Resources, расширили свои премиальные линейки новыми продуктами, а предпочтение потребителей разнообразным стилям, таким как кислые эли и IPA, стимулировало рост объёма в крафтовой категории, компенсировав более ранние потери на рынке в целом.

Это расширение было поддержано значительными инвестициями в производственные мощности, включая запуск новых производственных баз объёмом в миллионы гектолитров ведущими компаниями. Конкуренция на рынке усилилась в премиальном сегменте, причём бренды всё чаще используют цифровой маркетинг и продажи через прямые трансляции для привлечения потребителей.

Производство алкогольного пива в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Китай был одним из мировых лидеров по производству пива в 2017–2020 годах, занимая первое место по объёму выпуска.

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

Производство пива в Китае сокращалось третий год подряд. В 2020 году в стране произвели 34 111 млн литров пива, что означает умеренное снижение на 9,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 22,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,1%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пива в Китае снижалось третий год подряд. В 2020 году выпуск пива оценивался в 21 403 млн долларов США, что на 7,0% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 22%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,0%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Китая

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего роста экспорт пива из Китая снизился. В 2020 году Китай экспортировал 386,7 млн литров пива, что означает постепенное падение на 7,4% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 6% при среднегодовом темпе роста в 2,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 417,6 млн литров, а наибольший прирост произошёл в том же году — 8,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах роль Азии, не указанной отдельно (19,4% экспорта в натуральном выражении), Мьянмы (16,6%) и Южной Кореи (13,9%) как покупателей китайского пива была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 49,8% от общего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт пива из Китая в стоимостном выражении снизился. В 2020 году экспорт составил 242,7 млн долларов США, что означает контролируемое падение на 5,0% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 6,6% при среднегодовом темпе роста в 2,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 255,3 млн долларов США, а наибольший прирост произошёл в 2018 году — 10,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт пива из Китая в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам: Азия, не указанная отдельно (20,0% экспорта в стоимостном выражении), Южная Корея (15,5%) и Мьянма (13,9%) вместе составили лишь 49,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Китай

Импорт в натуральном выражении, млн л

Объём импорта пива в Китай снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 584,2 млн литров, что означает падение на 20,2% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 821,1 млн литров, а наибольший прирост произошёл в том же году — 14,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Германия, Мексика и Южная Корея — оставались центральными для импорта пива в натуральном выражении, вместе занимая 57,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт пива в Китай в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 695,0 млн долларов США, что означает значительное сокращение на 15,2% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт упал на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 904,3 млн долларов США, а наибольший прирост произошёл в том же году — 20,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (22,1% импорта в стоимостном выражении), Мексика (18,9%) и Бельгия (11,5%) сформировали основной кластер рынков для импорта пива в стоимостном выражении, с совокупной долей в 52,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.