Рынок алкогольного пива в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год объём рынка пива в Аргентине незначительно вырос с 1 956 млн л до 1 961 млн л. Этот рост был обусловлен сильными позициями крупных пивоваренных компаний, таких как Cervecería y Maltería Quilmes, которые сохраняли доминирующую долю благодаря узнаваемым брендам и многолетним инвестициям в крупные производственные мощности. В то же время сегмент крафтового пива начал расширять выбор для потребителей и стимулировать спрос. Однако в 2020 году объём рынка резко упал до 1 796 млн л из-за пандемии COVID-19, которая привела к массовым закрытиям баров и ресторанов, серьёзно нарушив канал продаж через заведения общественного питания.

Восстановление началось в 2021 году, когда объём вырос до 1 928 млн л. Сохраняющиеся ограничения из-за пандемии ускорили переход к офф-трейд каналам, таким как супермаркеты и электронная коммерция, что компенсировало потери в потреблении через заведения. Расширение рынка продолжилось в 2022 году, достигнув 2 048 млн л, чему способствовали растущие предпочтения потребителей в пользу крафтового и премиального пива, а также повышение внимания к здоровью, что увеличило спрос на сорта с низким содержанием алкоголя и безалкогольные варианты. К 2023 году общий объём стабилизировался на уровне 2 046 млн л, в то время как стоимость рынка выросла до 1 225 млн долларов США, что отражает общую тенденцию к премиализации и росту стоимости, частично поддерживаемую увеличением экспорта пива.

Производство алкогольного пива в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год Аргентина занимала 22-е место в мире по производству пива.

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства пива в Аргентине снизился. В 2020 году в стране произвели 1 782 млн литров пива, что означает умеренное сокращение на 8,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 5,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 956 млн литров, а наибольший рост произошёл в том же году — 2,2%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пива в Аргентине снизилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого пива составила 1 044 млн долларов США, что на 7,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 6,6%, со среднегодовым темпом снижения в 2,3%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 157 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 3,5%.

Годовая динамика производства в Аргентине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

В 2020 году объём экспорта пива из Аргентины составил 25 481 тыс. литров, что на 14,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 60,4%, со среднегодовым темпом снижения в 26,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 22 990 тыс. литров, а наибольшее падение произошло в том же году — 64,3%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — 29,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта пива из Аргентины были Парагвай (44,1% от общего объёма экспорта), Уругвай (30,3%) и Чили (19,5%). Вместе эти страны составляли 93,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость экспорта пива из Аргентины составила 14 922 тыс. долларов США, что на 13,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 60,9%, со среднегодовым темпом снижения в 26,9%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 13 894 тыс. долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — 63,6%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 23,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями аргентинского пива по стоимости были Парагвай (42,0% от общей стоимости экспорта), Уругвай (28,6%) и Чили (21,5%). Вместе эти страны формировали 92,1% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Аргентину

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

После двухлетнего снижения объём импорта пива в Аргентину вырос. В 2020 году импорт составил 39 370 тыс. литров, что означает значительное увеличение на 12,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 50,9%, со среднегодовым темпом снижения в 21,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 35 143 тыс. литров, а наибольшее падение произошло в том же году — 45,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками пива в Аргентину по объёму были Бразилия (40,4% от общего объёма импорта), Мексика (31,2%) и Германия (20,8%). Вместе эти страны составляли 92,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём импорта пива в Аргентину снизился третий год подряд. В 2020 году страна импортировала примерно 24 829 тыс. долларов США пива, что означает значительное сокращение на 16,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 57,2%, со среднегодовым темпом снижения в 24,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками пива в Аргентину по стоимости были Мексика (42,4% от общей стоимости импорта), Бразилия (27,9%) и Германия (18,5%). Вместе эти страны формировали 88,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг.