Вьетнам обошел Таиланд на рынке тапиокового крахмала Китая, Лаос наращивает поставки
В 2025 году на Вьетнам пришлось около 48,84% китайского импорта тапиокового крахмала, что позволило ему обойти Таиланд. Вьетнам выигрывает за счет сухопутной логистики, но Таиланд сильнее в качестве и модифицированных крахмалах, а Лаос становится новым конкурентом.
Вьетнам вышел на первое место в Китае
В 2025 году Вьетнам обеспечил около 48,84% китайского импорта тапиокового крахмала и обошел Таиланд, став крупнейшим поставщиком, следует из рыночных исследований, которые приводит Dan Viet. Китай остается крупнейшим мировым импортером этого продукта, поэтому доступ к его покупателям во многом определяет позиции производителей и переработчиков Юго-Восточной Азии.
Ключевое преимущество Вьетнама — география. Общая граница и прямые переходы в южные провинции Китая позволяют доставлять продукцию до центров потребления примерно за 10 дней. Это почти вдвое быстрее многих маршрутов из Таиланда, откуда основная часть крахмала идет морем. Быстрая доставка дает китайским покупателям больше гибкости и снижает затраты на хранение. Вьетнамские предприятия также используют сырье из Камбоджи и опираются на многолетние связи с китайскими клиентами.
Товарооборот велик, но Таиланд сохраняет преимущество в масштабе
В 2025 году Китай закупил около 3,76 млн тонн вьетнамской маниоки и продуктов ее переработки на $1,17 млрд, сообщает Dan Viet. Эти показатели отражают высокую зависимость вьетнамской отрасли от одного рынка. Такая концентрация повышает значение стабильной пограничной логистики, но одновременно делает переработчиков уязвимыми к изменениям китайского спроса, стандартов закупки и требований к поставкам.
Несмотря на потерю лидерства в Китае, Таиланд остается сильным конкурентом. В 2025 году стоимость его экспорта продукции из маниоки составила около $2,5 млрд — почти вдвое больше показателя Вьетнама. Таиланд уже опережал Вьетнам среди поставщиков тапиокового крахмала в Китай в 2014, 2018, 2021 и 2022 годах. В 2021 году его доля достигала 52,8%, поэтому расстановка сил может быстро меняться.
Качество и глубокая переработка меняют конкуренцию
Таиланд сохраняет преимущество в стабильности качества и выпуске продукции с более высокой добавленной стоимостью. По данным Dan Viet, некоторые международные клиенты переходили с вьетнамского крахмала на тайский из-за большей однородности. Thai Wah, SMS, Siam Starch и Ubon Sunflower развивают модифицированные крахмалы для пищевой и фармацевтической промышленности, производства бумаги, текстиля, пластмасс и других отраслей. Одна только SMS предлагает сотни разновидностей для почти 30 производственных направлений, тогда как большинство вьетнамских предприятий по-прежнему сосредоточено на обычном крахмале или лишь начинает осваивать модифицированные продукты.
Третьим участником борьбы становится Лаос. Железная дорога Китай — Лаос глубже встраивает страну в китайскую цепочку поставок, а в Нэйцзяне провинции Сычуань уже открыт центр импорта и распределения лаосского тапиокового крахмала. Первоначальный объем импорта оценивается примерно в 50 000 тонн в год, а стоимость выпуска должна превысить 500 млн юаней. Китайские компании вкладываются в лаосские плантации и перерабатывающие заводы: одна из них создала сырьевую зону площадью 6 000 га, а группы из Сычуани осваивают еще несколько тысяч гектаров. Согласно исследованиям, приведенным Dan Viet, экспорт лаосского крахмала в 2025 году вырос более чем на 30%. Чтобы удержать лидерство, Вьетнаму придется дополнить быструю логистику стабильным качеством, новыми технологиями и более надежным контролем сырьевой базы.
