Транзитные ограничения ослабляют позиции зерна Казахстана перед поставками из России
Казахстанские экспортёры сталкиваются с усилением российской конкуренции в Центральной Азии и Иране из-за крепкого тенге и дорогой логистики. Китай предлагает возможности для роста, однако дефицит транспортных мощностей ограничивает поставки, а закрытые маршруты к портам Балтики и Чёрного моря угрожают продажам в Европу и на другие удалённые рынки.
Российское зерно получает ценовое преимущество
Казахстан завершает уборочную кампанию 2026 года, и основной задачей для фермеров и трейдеров становится продажа урожая по приемлемым ценам. Генеральный директор международного зернотрейдера Fergus Ербол Елеулов рассказал ElDala.kz, что из-за сложностей с экспортом через черноморские порты российская сельхозпродукция активнее поступает на рынки Центральной Азии.
Казахстан, как ожидается, сохранит присутствие в Узбекистане, Таджикистане и Афганистане, однако российская пшеница выигрывает за счёт более низкой цены. По словам Елеулова, её хлебопекарные свойства нередко уступают казахстанскому зерну, в том числе по индексу деформации клейковины. Тем не менее мукомолы могут смешивать её с казахстанской пшеницей, используя последнюю как улучшитель, и получать муку с приемлемыми характеристиками.
России также помогают более высокая урожайность благодаря благоприятному уровню осадков и валютная динамика. Тенге укрепился на 20% — примерно с 540 тенге за $1 годом ранее до 440 тенге за $1 в начале октября. За тот же период рубль ослаб с 75 до 85 рублей за $1. По оценке Елеулова, совокупность этих факторов позволяет российской пшенице поступать в Узбекистан на $20 за тонну дешевле казахстанской даже с учётом доставки.
Рынки Ирана и Европы оказываются под давлением
Казахстан теряет позиции и на Каспии. Обычно к этому времени казахстанский ячмень уже поставлялся в Иран, но сейчас отгрузок нет, сообщил Елеулов. Российские порты Астрахань и Махачкала, а также речные порты Самары, Саратова, Тольятти и Казани грузят в Иран ячмень и небольшие объёмы пшеницы. Ожидается, что вскоре начнутся и поставки кукурузы.
Выход на более удалённые рынки ещё сложнее. В этом году казахстанское зерно не может попасть на мировой рынок через российские порты Чёрного моря, а грузинские порты дороги и обладают небольшой пропускной способностью. Балтийское направление также ограничено: железнодорожный транзит через Россию фактически закрыт, поскольку российские операторы отдают приоритет собственному урожаю. Октябрьские заявки казахстанских экспортёров на перевозку грузов через Россию к портам Эстонии были отклонены из-за отсутствия пропускной способности.
Ограничения угрожают продажам казахстанской высокопротеиновой пшеницы в Европу. Проблема касается и твёрдой пшеницы: Италия ежемесячно импортирует 500 тыс. тонн дурума, но, как предупредил Елеулов, при сохранении закрытого транзита доступную Казахстану нишу могут занять Канада, Турция и другие поставщики.
Китай обеспечивает спрос, но инфраструктура ставит предел
Китай остаётся относительно стабильным премиальным рынком, где у Казахстана есть логистическое преимущество. Казахстанский ячмень отправляется туда в контейнерах и зерновозах, а поставки кормовой муки продолжают расти. Годовой объём, начинавшийся с 1 млн тонн, достиг 3,5-4 млн тонн, и, по словам Елеулова, это ещё не предел рыночного потенциала. Главным ограничением остаётся пропускная способность транспортной инфраструктуры.
Экспортёры ждут от государства решений по транспортным субсидиям и возврату НДС. Субсидии, введённые два года назад, помогли Казахстану выйти на рынки Алжира, Туниса, Марокко и Мавритании, однако государство накопило значительные долги перед трейдерами за уже выполненные поставки. Бизнес добивается погашения задолженности и предсказуемого механизма выплат. Изменения процедуры возврата НДС в начале 2026 года также привели к тому, что многие экспортёры перестали подавать заявки, хотя отрасль рассчитывает на корректировку системы в 2027 году. По оценке Елеулова, решение этих вопросов могло бы поднять внутренние цены на пшеницу с нынешних 80-90 тыс. тенге за тонну до 100 тыс., 110 тыс. или даже 120 тыс. тенге.
