Трамп нацелился на концентрацию мясного рынка США, затронув JBS и MBRF
Дональд Трамп намерен разрешить американским животноводам самостоятельно перерабатывать и продавать мясо на рынке, где четыре компании обеспечивают около 85% переработки говядины. Инициатива затрагивает JBS USA и подконтрольную MBRF компанию National Beef, но упирается в дефицит скота и санитарные нормы.
Белый дом нацелился на рыночную власть переработчиков
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его администрация намерена позволить животноводам и фермерам самостоятельно перерабатывать и продавать мясо, чтобы снизить их зависимость от крупных компаний, доминирующих в переработке говядины. Как сообщила Veja, Трамп поручил подготовить юридические документы для борьбы с тем, что он назвал пагубной монополией крупных пищевых переработчиков, однако не раскрыл ни содержание мер, ни сроки их введения.
На JBS USA, Tyson Foods, Cargill и National Beef Packing приходится около 85% переработки говядины в США, согласно данным, на которые ссылается Министерство сельского хозяйства США. Такая концентрация не означает, что компании контролируют всю цепочку поставок, а официального вывода о существовании картеля власти не делали. Администрацию беспокоит их влияние на закупки скота и убойные мощности, особенно в регионах, где у животноводов мало альтернативных покупателей.
Предложение выходит за рамки действующей поддержки малых и средних переработчиков. В июле USDA объявило соответствующую программу, а министр сельского хозяйства Брук Роллинс сообщила, что дополнительные меры в сфере переработки будут представлены начиная со следующей недели. Более широкий план должен дать производителям возможность самостоятельно забивать животных и продавать мясо, в том числе расширив торговлю между штатами.
Переработчики под бразильским контролем окажутся под пристальным вниманием
Инициатива напрямую затрагивает две компании, связанные с бразильскими владельцами. JBS управляет через JBS USA девятью предприятиями по переработке говядины мощностью около 28 тыс. голов в сутки. По данным самой компании, ее глобальная платформа способна перерабатывать более 78 тыс. голов КРС в день. JBS не просто экспортирует продукцию в США: компания владеет местной производственной инфраструктурой и закупает американский скот для внутреннего рынка.
В 2025 году JBS реорганизовала корпоративную структуру, сделав JBS N.V. холдинговой компанией группы. Ее акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, а бразильские депозитарные расписки — на B3; косвенный контроль сохранила J&F, холдинг братьев Жоэсли и Уэсли Батиста. National Beef Packing, еще один участник четверки ведущих переработчиков, контролируется MBRF — продовольственной группой, созданной после слияния Marfrig и BRF.
Появление дополнительных местных убойных мощностей может увеличить число покупателей скота и укрепить позиции животноводов на переговорах. Однако крупные предприятия пользуются преимуществами масштаба, общенациональной дистрибуцией и налаженными отношениями с сетями супермаркетов и ресторанов. Новым или принадлежащим производителям объектам придется воспроизвести часть этой инфраструктуры и одновременно соблюдать федеральные требования.
Дефицит скота ограничивает влияние на цены
Обсуждение проходит на фоне сокращения поголовья КРС в США примерно до 86,2 млн голов — минимума за 75 лет. Засуха, пожары, уменьшение стада и ограничения на ввоз скота из Мексики сократили предложение для переработчиков. В июле фарш из говядины стоил около $6,89 за фунт, или приблизительно $15,19 за килограмм. По данным Associated Press, за пять лет фарш подорожал на 57%, а стейковые отрубы — на 35%.
Восстановление стада требует времени, и правительство ожидает, что производство говядины в США сократится примерно на 4% в 2026 году, несмотря на первые признаки роста поголовья. Администрация также временно расширила квоту на импорт постных отрубов говядины на 300 тыс. тонн, чтобы увеличить предложение и сдержать цены. Американские объединения животноводов раскритиковали решение из-за усиления конкуренции с импортным мясом.
Еще одно ограничение связано с регулированием. Межштатные продажи мяса подчиняются инспекционным правилам USDA, поэтому освобождение производителей от действующих требований потребует существенных нормативных изменений. Meat Institute предупредил, что допуск мяса без надлежащей проверки может подорвать безопасность продуктов и доверие потребителей. Усиление конкуренции способно изменить условия закупки скота и маржу переработчиков, но само по себе не восполнит нехватку животных, которая во многом и поддерживает нынешнее ценовое давление.
