Сокращение урожая киви в Японии создало сезонный дефицит на ¥10 млрд в месяц
Япония потребляет около 120 000 тонн киви в год, однако внутреннее производство сократилось примерно до трети от пикового уровня. По расчетам President, зимой и весной ежемесячно не хватает около 7 500 тонн продукции розничной стоимостью порядка ¥10 млрд.
Рынок разделен по сезонам
Годовое потребление киви в Японии достигает около 120 000 тонн, хотя внутреннее производство сократилось примерно до трети от максимального уровня. Как отмечает President, причиной спада стало не прямое вытеснение японских производителей импортной продукцией. Фактически рынок разделен на два почти не пересекающихся сезона поставок.
С апреля по ноябрь в супермаркетах преобладает импорт, прежде всего из Новой Зеландии. Японский киви поступает в продажу главным образом с декабря по март. Поэтому продукция двух стран обычно не борется за место на полке одновременно, но от обеих зависит непрерывность предложения в течение года.
Сегмент апреля—ноября резко вырос благодаря производственной стратегии и маркетингу Новой Зеландии. Японский зимне-весенний сегмент развивался в обратном направлении. President связывает сокращение выпуска в Японии со старением фермеров и нехваткой преемников, из-за чего местные хозяйства не успевают за растущим спросом.
Ежемесячный дефицит в 7 500 тонн
Около 100 000 тонн годового потребления приходится на восемь месяцев присутствия импорта, главным образом новозеландского киви. При равномерном распределении это соответствует спросу примерно в 12 500 тонн в месяц. Этот объем показывает потенциальную емкость рынка и в остальные месяцы.
Внутри страны производится около 20 000 тонн. Даже если весь этот объем реализовать в течение четырехмесячного сезона с декабря по март, среднее предложение составит лишь около 5 000 тонн в месяц. При потенциальном спросе в 12 500 тонн расчетный дефицит достигает примерно 7 500 тонн.
President оценивает неудовлетворенный спрос примерно в ¥10 млрд ежемесячно по розничным ценам. Это расчетная возможность, а не зафиксированный объем потерянных продаж: фактическое потребление в сезон японской продукции ограничивается сокращением наличия товара и площади выкладки в супермаркетах.
Непрерывность поставок определяет рост
Дефицит влияет на рынок и после завершения четырехмесячного внутреннего сезона. Когда зимой и ранней весной киви исчезает из магазинов или занимает меньше места, покупатели теряют привычку регулярно его приобретать. По данным President, после возвращения новозеландской продукции весной продажи восстанавливаются не сразу, и эта задержка сдерживает рост всей категории.
Японский киви также продается заметно дешевле новозеландского. President объясняет дисконт неоднородным качеством в разных регионах производства Японии и менее совершенными технологиями дозревания. Поэтому одного увеличения урожая недостаточно: для получения большей части розничной выручки нужны единые стандарты сортировки, послеуборочной обработки и дозревания.
Для Новой Зеландии и других возможных иностранных поставщиков эти показатели указывают на значительное сезонное окно. Однако воспользоваться им можно, поставляя продукцию во время реализации японского урожая, а не наращивая объем в уже развитом импортном сезоне. Для японских производителей тот же дефицит означает защищенный сезонный спрос, который пока остается без предложения. Главный вопрос заключается не только в конкуренции с импортом, а в способности цепочки поставок сохранять киви на полках все двенадцать месяцев.
