Заменители сыра, сливок и лабне занимают полки в Саудовской Аравии: рынок около 170 млн риалов

От десятков позиций к сотням

Товары с маркировкой «заменитель» перестали быть узкой нишей в саудовской рознице. Если раньше на полках стояли десятки таких позиций, то теперь их сотни: заменители сыра, сливок, лабне и молока. Объём рынка этих товаров оценивается примерно в 170 млн саудовских риалов.

Значимость расширения в том, что оно затрагивает самые массовые форматы молочной продукции в Заливе: плавленый и тёртый сыр для готовки и общепита, кулинарные сливки, лабне как базовый продукт завтрака и питьевое молоко. За каждым из этих форматов стоит выстроенная цепочка поставок — местная переработка и импорт, — и у каждого теперь есть параллельная линейка на той же полке с заметно более низкой ценой.

Двигатель — разница в цене

Фактором роста называют размер ценового разрыва с оригинальной молочной продукцией. Заменители делают на растительных жирах и функциональных ингредиентах, а не на молочном жире и молочном белке, и именно рецептура создаёт этот разрыв. Их себестоимость привязана к рынкам растительных масел, крахмалов и эмульгаторов, а не к мировому молочному комплексу — сливочному жиру, сыру и сухому молоку.

Отсюда два следствия для ценообразования. Во-первых, заменители не идут в такт с мировыми котировками на молочные товары: когда молочная продукция дорожает, скидка не сжимается, а расширяется. Во-вторых, категория удобна для собственных торговых марок и для общепита, где плавкость, выход и цена за килограмм часто важнее молочного происхождения. Если заменитель уже вписан в технологическую карту кухни или в линейку СТМ сети, вытеснить его сложно.

Что это меняет для переработчиков и импортёров

Для молочных переработчиков, работающих на рынок Саудовской Аравии, конкурентное поле больше не ограничивается другими молочными брендами. Потерянный объём проявляется не на кассе, а выше по цепочке: в закупках сливочного жира и сухого обезжиренного молока, в программах импорта сыра, в загрузке местных линий, рассчитанных на растущую молочную категорию. Категория, выросшая с десятков до сотен позиций, забирает полочное пространство у брендовой молочки.

Для поставщиков растительных жиров, крахмалов и специальных ингредиентов сдвиг работает в обратную сторону: часть саудовского спроса на молочные продукты превращается в спрос на масла и сухие ингредиенты. Насколько далеко зайдёт замещение, определят три переменные:

• Доля полки: продолжат ли сети расширять ассортимент или сократят его, когда эффект новизны пройдёт.
• Структура каналов: сколько объёма приходится на общепит, где решает цена за килограмм, и сколько — на домашние покупки, где важнее вкус и маркировка.
• Сам ценовой разрыв: это единственная названная причина сдвига, и он сужается, если растительные масла дорожают быстрее молочного сырья.

Границы категории и таможенная классификация

В торговой статистике заменители учитываются иначе. Сыр и творог идут по позиции ТН ВЭД 0406, молоко и сливки — по 0401 и 0402, тогда как продукты на растительном жире обычно классифицируются как пищевые продукты по позиции 2106 или как смеси жиров и масел по 1517. Поэтому переход на заменители способен снижать учтённый импорт молочной продукции без сопоставимого падения потребления сыроподобных и сливкоподобных товаров — и оценки спроса только по таможенным данным начинают запаздывать.

Цифра около 170 млн риалов невелика на фоне общих расходов на молочную продукцию в королевстве. Отраслевое внимание привлекает направление: число позиций-заменителей выросло с десятков до сотен, а само слово на упаковке стало обозначением полочной категории, а не разовым уточнением.