Рекордный фрахт на Каспии сдерживает экспорт ячменя из Казахстана в Иран
Экспорт казахстанского ячменя в северный Иран стагнирует: дефицит судов поднял фрахт из Актау до рекордных $74 за тонну. Поставщики переориентируются на Китай и Центральную Азию, однако дефицит вагонов и внутренний спрос дополнительно поддерживают цены.
Дефицит судов поднял ставки на Каспии до рекорда
Экспорт казахстанского ячменя в Иран стагнирует: острый дефицит свободного флота поднял стоимость перевозок по Каспию до беспрецедентного уровня. Как сообщил «УкрАгроКонсалт» со ссылкой на Зерновой союз Казахстана, за неделю фрахт из Актау в северные порты Ирана подорожал еще на $4 за тонну, до $74 за тонну.
Альтернативный маршрут из Астрахани остается значительно дороже. Ставка выросла на $5 за тонну, до $115 за тонну. Аналитик Зернового союза Евгений Карабанов отметил, что таких ставок на обоих направлениях ранее не фиксировали.
Рост расходов напрямую снижает конкурентоспособность казахстанского ячменя на севере Ирана. Фрахт формирует существенную часть цены товара с доставкой через Каспий, поэтому экспортерам приходится либо брать часть расходов на себя, либо повышать предложения для иранских покупателей, либо откладывать отгрузки до появления судов по более низким ставкам.
Экспортная активность смещается на восток и юг
Пока иранский коридор простаивает, Казахстан наращивает экспорт ячменя в Китай и страны Центральной Азии. Альтернативные рынки поддерживают сбыт, но одновременно увеличивают нагрузку на железнодорожные маршруты, уже столкнувшиеся с дефицитом подвижного состава и заторами.
За неделю экспортные цены выросли на всех основных базисах, указанных «УкрАгроКонсалтом». Ячмень подорожал на $3 за тонну на базисе DAP Сарыагаш и на $5 за тонну на базисах FOB Актау и DAP Достык/Алтынколь. Рост цены в Актау показывает, что рынок укрепляется, хотя дорогая последующая морская перевозка ограничивает сделки с Ираном.
Китай способен стать важным альтернативным направлением через погранпереходы Достык и Алтынколь. Покупатели из Центральной Азии могут получать зерно через Сарыагаш. Однако эти коридоры не полностью заменяют северный Иран, особенно для трейдеров и логистических компаний, работа которых построена на каспийских перевозках.
Дефицит вагонов усиливает давление внутри Казахстана
На внутреннем рынке Казахстана ячмень также продолжил дорожать на фоне оживления спроса со стороны производителей кормовой муки и экспортеров. Одновременно зерновую логистику осложняет острый дефицит вагонов. «УкрАгроКонсалт» связывает его с простоями подвижного состава на станциях погрузки и выгрузки, из-за которых доступный парк сокращается даже при наличии экспортного спроса.
Рекордный каспийский фрахт и нехватка железнодорожных мощностей создают ограничения сразу на двух этапах поставки. Экспортерам сначала нужны вагоны для доставки ячменя в Актау или к сухопутным погранпереходам, а затем суда для перевозки груза из каспийского порта. Задержки и рост транспортных расходов сокращают торговую маржу и делают сроки поставок менее предсказуемыми.
Рынок пшеницы в Казахстане в целом стабилен, хотя четвертый и пятый классы подорожали из-за ограниченного предложения нового урожая и усиления внутреннего спроса. Импортеры Центральной Азии продолжают покупать казахстанскую пшеницу по текущим ценам. Возобновление поставок ячменя в Иран будет зависеть прежде всего от доступности судов и снижения фрахта из Актау с уровня $74 за тонну до ставки, при которой коридор снова станет конкурентоспособным.
