Расширение производства кукурузного этанола меняет внутренний рынок кукурузы Бразилии

Перерабатывающие мощности приближаются к кукурузным хозяйствам Бразилии

Расширение производства кукурузного этанола меняет сбыт кукурузы в ключевых сельскохозяйственных регионах Бразилии. Новые предприятия и увеличение установленных мощностей позволяют перерабатывать растущие объемы рядом с хозяйствами, формируя устойчивый промышленный спрос и предоставляя производителям больше альтернатив продаже зерна через экспортные каналы.

Согласно данным Национального агентства Бразилии по нефти, природному газу и биотопливу, собранным в аналитическом обзоре Cepea, объем кукурузы, переработанной бразильскими предприятиями, увеличился с 1.3 million tonnes в сезоне 2017/18 до 22.4 million tonnes в 2025/26. По оценке Conab, производство кукурузного этанола достигнет 11.91 billion liters в 2026/27 году, что соответствует годовому росту на 17%.

Ожидается дальнейшее расширение отрасли. Национальный союз производителей кукурузного этанола прогнозирует объем производства на уровне 16.63 billion liters в 2033/34 году. По расчетам Cepea, при текущих коэффициентах переработки для такого объема может потребоваться приблизительно 38 million tonnes кукурузы.

Мату-Гросу балансирует между ростом потребления и снижением экспорта

Наиболее наглядно эти изменения проявляются в Мату-Гросу — ведущем регионе Бразилии по производству кукурузы. Институт аграрной экономики Мату-Гросу, или Imea, прогнозирует, что внутреннее потребление кукурузы в штате увеличится на 16.23% и достигнет 27.04 million tonnes в 2026/27 году. Экспорт, как ожидается, сократится на 27.39% — до 17.50 million tonnes.

Imea связывает рост внутреннего потребления с открытием заводов по производству кукурузного этанола и расширением мощностей действующих предприятий. Поскольку внутри штата будет использоваться больше зерна, а излишки для внешних рынков сократятся, конечные запасы, по прогнозам, уменьшатся на 55.77% по сравнению с предыдущим сезоном — до 290,000 tonnes.

Карлос Фаваро, фермер, бывший министр сельского хозяйства и сенатор от Мату-Гросу, заявил Notícias Agrícolas, что отрасль создает постоянного покупателя рядом с районами производства. По его словам, это снижает зависимость от экспорта непереработанной кукурузы и связанных с ним логистических затрат. При этом Фаваро провел различие между структурным нижним пределом спроса и гарантированным минимальным уровнем цен, отметив, что котировки по-прежнему зависят от общей рыночной конъюнктуры.

Росту внутреннего потребления кукурузы в стране также способствует производство кормов для животных. В более раннем интервью Notícias Agrícolas аналитик Céleres Consultoria Энилсон Ногейра назвал корма и этанол основными факторами роста потребления. По его оценке, один только этанол может увеличить годовой спрос на кукурузу почти на 5 million tonnes.

Рост числа покупателей усиливает региональную конкуренцию

Эффект уже заметен и за пределами Мату-Гросу. Технический координатор Aprosoja MS Габриэл Балта сообщил Notícias Agrícolas, что предприятия по производству этанола в Мату-Гросу-ду-Сул уже конкурируют с зернотрейдерами за местные поставки. По его словам, предприятия выигрывают эту конкуренцию, поскольку предлагают значительно более высокие цены.

Близость имеет большое значение в стране, где транспортировка зерна из внутренних производственных регионов к экспортным терминалам может быть дорогостоящей. Переработка на местах позволяет снизить относительную зависимость производителей от портовой логистики и дает дополнительный канал сбыта в периоды обильного предложения. Однако предприятия по производству этанола не определяют цены на кукурузу самостоятельно. На котировки по-прежнему влияют предложение на внутреннем рынке, объем урожаев в Бразилии и других странах, экспорт, валютные курсы и мировые ценовые ориентиры.

Поэтому экспорт остается необходимым условием для балансировки крупного урожая кукурузы в Бразилии. Новая тенденция заключается в том, что растущая доля урожая может перерабатываться внутри производственных регионов, предельно снижая зависимость от зарубежных покупателей. Если прогнозируемое падение экспорта из Мату-Гросу произойдет одновременно с резким сокращением запасов, международные покупатели могут столкнуться с уменьшением доступного предложения из штата, даже несмотря на сохранение значительной роли Бразилии в мировой торговле кукурузой.

Барда связывает рынки топлива и животноводства

При переработке кукурузы в этанол также получают сухую спиртовую барду, или DDGs, которая преимущественно используется в кормах для животных. Этот побочный продукт связывает зерновую, животноводческую и энергетическую отрасли и создает дополнительную стоимость из каждой переработанной тонны.

Президент Aprosoja Brasil Лукас Бебер назвал биотопливо стратегической возможностью для увеличения потребления в условиях давления на рентабельность производителей. Выступая на форуме Mais Milho, организованном Abramilho, он связал рост отрасли со спросом на топливо с более низким углеродным следом и отметил, что переработка внутри страны позволяет Бразилии повышать добавленную стоимость сельскохозяйственной продукции.

По мере ввода новых предприятий и дополнительных мощностей постоянная потребность в сырье может сделать региональный спрос на кукурузу более предсказуемым. Главное преимущество для производителей заключается не в гарантии определенной цены, а в расширении круга покупателей и появлении более устойчивого внутреннего канала сбыта наряду с производителями кормов, зернотрейдерами и экспортерами.