Конкуренция из Китая углубляет 54-месячный спад мебельной отрасли Польши

Спад в отрасли продолжается 54 месяца

Польская мебельная промышленность, третья по величине в Европейском союзе, находится в состоянии спада уже 54 месяца, следует из отчета B+R Studio, который цитирует Rzeczpospolita. Объем реализованной продукции в январе 2026 года составлял 4,44 млрд злотых, но к июлю уменьшился почти на 300 млн злотых. За первые семь месяцев года производство оказалось на 3,2% ниже показателя аналогичного периода 2025 года.

Вместе с производством снижается рентабельность. Ее показатель сократился с 6,4% в 2023 году до 4% в первом полугодии 2026 года — минимального уровня с 2019 года. Из 360 крупных компаний, представивших отчетность за первый квартал 2026 года, 30% были убыточными. Годом ранее убытки показала треть из 370 отчитавшихся предприятий.

По данным Bank Pekao, внутренние продажи польской мебели в первом полугодии 2026 года упали на 8%, а экспорт — на 5%. Хотя в стагнации находится почти вся мебельная промышленность ЕС, Польша практически не увеличила свою долю с 2019 года. Китайские производители, напротив, за шесть лет нарастили долю в мебельном импорте ЕС более чем на 6 процентных пунктов.

Китайские поставщики усиливают позиции в Польше и Европе

В 2025 году Польша импортировала из Китая мебель на рекордные €1,1 млрд, сообщает B+R Studio. Это более чем вдвое превышает €545 млн, зафиксированные в 2019 году. Доля Китая в польском импорте мебели достигла примерно 35% — это второй показатель в ЕС после Нидерландов, где на китайскую продукцию приходится 46%.

Та же динамика наблюдается во всей Европе. С 2019 по 2025 год доля Польши в мебельном импорте ЕС уменьшилась на 0,4 процентного пункта, а доля Китая выросла на 6,3 пункта. Кшиштоф Мрувчиньский из Bank Pekao сообщил, что поставки китайской мебели в ЕС за этот период увеличились почти на 60%, тогда как польские — лишь на 7%.

За последние два года польские поставщики потеряли долю в импорте Франции, Нидерландов, Дании, Италии и Испании. В Германии их доля немного выросла, однако стоимость продаж сократилась на 16%. Китайские компании укрепили позиции у всех ведущих европейских покупателей, а на отдельных рынках прибавили более 10 процентных пунктов. Представители отрасли считают, что пошлины, ограничившие доступ Китая к крупному рынку США, перенаправили дополнительные объемы в Европу.

Издержки, занятость и дефицит древесины усиливают давление

Конкуренция с более дешевой азиатской продукцией совпала с ростом расходов на оплату труда, налоги и социальное страхование в Польше. Средняя месячная зарплата до вычета налогов в мебельной отрасли с января 2022 года по июль 2026 года выросла наполовину, до 7 065 злотых, сообщил управляющий директор B+R Studio Томаш Викторский. В 2022–2026 годах производители сократили 30 тыс. рабочих мест, и занятость снизилась до 134 тыс. человек. Coface зафиксировала 82 банкротства мебельных предприятий в 2025 году против 70 в 2024 году, 53 в 2023 году, 37 в 2022 году и 22 в 2021 году. Black Red White также прекратит производство кухонной мебели на заводе в Замосце к концу второго квартала 2026 года.

Проблему усугубляет нехватка сырья. Выпадение 3 млн куб. м древесины и биомассы из России и Беларуси, попавших под санкции, дополнилось сокращением внутреннего предложения еще на 3 млн куб. м вследствие решений властей. Совокупный годовой дефицит теперь превышает 7 млн куб. м. Производство пеллет в 2021–2025 годах выросло на 550 тыс. тонн и ежегодно поглощает эквивалент примерно 1,2 млн куб. м древесины. Отраслевые объединения призвали польские власти обеспечить стабильное предложение не менее 41 млн куб. м в год и поддержать импорт, если внутренний рынок не сможет дать такой объем. Автоматизация, консолидация и прямые продажи могут помочь, однако сохраняющееся давление на маржу способно подтолкнуть часть компаний к переносу производства.