Рынок мебели и её частей в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год объём рынка мебели и её компонентов в Польше сократился с 1 562 млн долл. до 1 317 млн долл., что означает падение более чем на 15%. Это произошло на фоне незначительного снижения внутреннего производства с 5 957 млн долл. до 5 852 млн долл., тогда как экспорт стабильно рос с 5 311 млн долл. до 5 644 млн долл. Импорт за этот период увеличился с 917 млн долл. до 1 109 млн долл.

С 2021 года динамика рынка изменилась. Резкий рост цен на ключевые материалы, такие как древесина, плитные материалы и металлические компоненты, привёл к увеличению производственных затрат и повлиял на конкурентоспособность отрасли. Пандемия COVID-19 также вынудила мебельные компании оптимизировать операции. Эти факторы совпали со скачком импорта до 1 653 млн долл. в 2021 году, в то время как экспорт вырос до 6 818 млн долл. В 2022 году сохраняющаяся инфляция на сырьё и геополитическая неопределенность поддерживали высокие затраты, импорт стабилизировался около 1 650 млн долл., а экспорт увеличился до 6 868 млн долл.

К 2023 году снижение потребительских расходов и стабильно высокие затраты на энергию и материалы привели к ожидаемому падению производства мебели. Это отразилось в снижении импорта до 1 473 млн долл. Экспорт, однако, продолжил рост до 6 997 млн долл. В 2024 году снижение инфляции повысило покупательную способность потребителей, поддержав спрос в сегменте ремонта и строительства. Тем не менее, рост затрат на электроэнергию и сырьё ослабил конкурентоспособность производителей, а экономический спад в Германии — ключевом торговом партнёре — создал сложности для экспортных показателей: экспорт достиг 7 125 млн долл., а импорт восстановился до 1 618 млн долл.

Производство мебели и её частей в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство мебели и её частей в Польше оценивалось в 5 852 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5 966 млн долларов США. Самый значительный рост наблюдался в 2019 году — 0,1%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мебели и её частей из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки мебели и её частей из Польши растут третий год подряд. В 2020 году Польша экспортировала 2 872 тыс. тонн мебели и её частей, что на 1,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 18,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Германия (31,7% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (6,8%) и США (6,3%) вместе составляли лишь 44,8% от общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта мебели и её частей из Польши увеличивается третий год подряд. В 2020 году Польша экспортировала мебели и её частей на сумму 5 644 млн долларов США, что на 3,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 30,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в стоимостном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Германия (33,2% экспорта в стоимостном выражении), Франция (6,4%) и Великобритания (6,3%) вместе составляли лишь 45,9% от общего объёма, а оставшиеся 54,1% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мебели и её частей в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки мебели и её частей в Польшу растут третий год подряд. В 2020 году Польша импортировала 518 тыс. тонн мебели и её частей, что на 8,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 35,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт мебели и её частей в Польшу в натуральном выражении был широко распределён между странами-партнёрами: Китай (21,0% импорта в натуральном выражении), Литва (14,0%) и Италия (10,8%) вместе составляли лишь 45,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт мебели и её частей в Польшу увеличивается третий год подряд. В 2020 году Польша импортировала мебели и её частей на сумму 1 000 млн долларов США, что на 11,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 45%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (25,1% импорта в стоимостном выражении), Германия (15,3%) и Италия (9,5%) были среди крупнейших поставщиков мебели и её частей в Польшу, но даже вместе они составляли лишь 49,9% от общего импорта в стоимостном выражении, что указывает на широко диверсифицированную базу партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.