Кожевенная отрасль Европы укрупняется на фоне слабого спроса и конкуренции извне

Кожевенная отрасль Европы укрупняется: дубильные производства работают в условиях слабого спроса, конкуренции с более дешёвыми поставщиками из-за пределов региона и сокращения местной сырьевой базы, сообщает FashionNetwork. Издание описывает волну консолидации, которая контрастирует с ситуацией в самой Европе, где санитарный кризис, засуха и падение потребления мяса из-за роста цен урезали поставки шкур.

Консолидация на сужающейся базе

Дубление — капиталоёмкий бизнес. Химия, водоочистка, энергия и экологические требования формируют постоянные издержки, которые для небольшого завода тяжелее, чем для крупного. Когда объём сырых шкур падает, а заказы от обувных, кожгалантерейных и автомобильных клиентов идут неровно, первыми уходят или поглощаются самые мелкие игроки. FashionNetwork подаёт нынешнее укрупнение именно как контраст европейской ситуации, а не как следствие растущего спроса. Консолидация на спаде делает выживших крупнее, но одновременно убирает мощности, которые трудно восстановить после потери площадок и квалифицированного персонала.

Шкуры идут за рынком мяса

Шкура — побочный продукт мясного производства. Объём и качество сырья для европейских кожевенников определяет забой скота, а не аппетит брендов. Именно в этой связке — корень проблемы нынешнего цикла: FashionNetwork связывает снижение потребления с подорожанием мяса и указывает на санитарный кризис и засуху как на дополнительное давление на поголовье. Меньше переработанного скота — меньше шкур, и предприятия конкурируют за сокращающийся объём местного сырья.

Франция: проблема преемственности

Самая конкретная цифра в материале касается французского животноводства. Средний возраст фермеров достиг 50–60 лет, и нехватка преемников уже признаётся проблемой, пишет FashionNetwork. Ухудшение рентабельности гасит желание передавать хозяйство: при тонкой марже у молодых мало причин брать стадо, а выбытие при выходе на пенсию ничем не замещается. В отличие от циклического спада такая потеря мощностей не отыгрывается при восстановлении цен.

• Санитарный кризис в животноводстве
• Засуха
• Рост цен на мясо и падение потребления
• Средний возраст французских животноводов 50–60 лет при дефиците преемников
• Конкуренция более дешёвых производителей за пределами Европы

Конкуренция из-за пределов региона

Европейские кожевенники уступают позиции поставщикам из других регионов с более низкими издержками, отмечает FashionNetwork. Разрыв структурный, а не временный: труд, энергия и экологическое регулирование в Европе дороже, а страны с крупным поголовьем скота предлагают шкуры и готовую кожу по ценам, которые европейские заводы не могут повторить в массовом сегменте. Это выталкивает европейские производства в верхний сегмент, где прослеживаемость, экологическая документация и стабильность отделки по-прежнему дают премию, а основными заказчиками остаются люксовая кожгалантерея, дорогая обувь и автомобильные интерьеры.

Для переработчиков и закупщиков это означает более короткий список крупных европейских поставщиков и сырьевой поток, завязанный на животноводство, которое сжимается по причинам, кожевенной отрасли неподконтрольным. У брендов, работающих с кожей европейского происхождения, остаётся меньше пространства для торга по цене и обостряется конкуренция за шкуры стабильного качества. Для инвесторов укрупнение остаётся основным способом удержать маржу: ни сырьевая база, ни объёмный спрос при текущих трендах расширяться не собираются.