Экспорт зерна из России замедлился: урожай 140-141 млн тонн формирует внутренний избыток

Урожай зерна в России по итогам 2026 года может составить 140-141 млн тонн с учетом новых регионов — такую оценку на отраслевой конференции представил гендиректор аналитической компании ПроЗерно Владимир Петриченко. Как пишет Российская газета, сама урожайность уже не является главным источником риска для зернового рынка: основной вопрос сместился к тому, куда направить уже произведенное зерно.

В обычной ситуации Россия экспортирует около 60-70 млн тонн зерна в год при внутреннем потреблении порядка 82 млн тонн. Начало нового сезона заметно отстает от этих темпов.

Отгрузки — чуть больше половины прошлогоднего темпа

На конец сентября (сезон идет с июля) Петриченко ожидает поставки около 8-8,5 млн тонн против 14 млн тонн за аналогичный период прошлого года. Разрыв примерно в 5,5-6 млн тонн сформировался за те три месяца, которые обычно задают тон всему сезону.

Главное ограничение — Азово-Черноморский бассейн, экспортные мощности которого используются лишь частично. Отдельные отгрузки продолжаются, но их объемы сейчас ниже обычных, отмечает аналитик.

Альтернативные маршруты ограничены по пропускной способности

Часть выпадающих объемов пытаются перенаправить. Основным покупателем стал Иран: через Каспий и волжские порты теоретически можно отправить до 9 млн тонн. Петриченко предупреждает, что эти мощности нельзя автоматически считать полноценной заменой черноморскому экспорту: значительная часть иранского спроса приходится на направления, куда доставлять через Каспий менее удобно. В прошлом сезоне на Иран пришлось около 6,15 млн тонн поставок.

• Каспий и волжские порты, направление Иран: теоретически до 9 млн тонн
• Балтика: около 9,5 млн тонн, еще часть — через прибалтийские порты, по железной дороге и через Дальний Восток
• Всего при практически выключенном Азово-Черноморском бассейне: порядка 39 млн тонн, при улучшении работы портов — до 45 млн тонн
• Экспортный ресурс при нормальной логистике: 59 млн тонн

Для пшеницы ограничения особенно чувствительны. При оптимистичном сценарии Россия сможет вывезти около 33 млн тонн, но более вероятной Петриченко считает оценку в 27 млн тонн. В целом по зерну недоэкспорт может составить 14-20 млн тонн — эти объемы перейдут в конечные запасы и усилят предложение на внутреннем рынке.

Закупочные цены вернулись к уровням 2018 года

Давление на цены уже ощущается. Петриченко отмечает, что закупочные цены на зерно в ряде регионов опустились до уровней 2018 года, а фуражную пшеницу в хозяйствах можно было видеть по 5-6 тыс. руб. за тонну без НДС. Для аграриев это означает снижение доходов именно в тот момент, когда хозяйства завершают уборочную кампанию и начинают закладывать экономику следующего сезона.

Внутренний спрос компенсирует ситуацию лишь частично. Производство комбикормов зависит от поголовья птицы и свиней в сельхозпредприятиях, а потребление зерна мукомольной отраслью пока ожидается лишь на уровне слабого восстановления. Остатки к 1 июля 2027 года при оптимистичном сценарии могут составить около 28 млн тонн, при пессимистичном — до 35 млн тонн. Избыток будет накапливаться постепенно, а его последствия рынок начнет ощущать в январе. Одним из способов снизить давление аналитик считает интервенционные закупки, однако даже закупка государством условных 3 млн тонн, по его расчетам, проблему полностью не решит: на рынке уже сформировался значительный разрыв между текущими ценами и потенциальной стартовой ценой таких закупок.

Зернобобовые сокращаются, озимый сев отстает

Отдельная проблема — зернобобовые. В 2026 году их сбор может составить чуть более 5 млн тонн против 7,9 млн тонн годом ранее, из них около 4 млн тонн придется на горох (против 5,7 млн тонн в прошлом году). Росстат фиксировал сокращение площадей под зернобобовыми с 4,1 млн до 2,9 млн га, под горохом — с 2,25 млн до 1,79 млн га. Петриченко связывает это с неблагоприятной экономикой производства.

Еще один сигнал для следующего сезона — сокращение озимого сева. По предварительной оценке Петриченко, площади могут уменьшиться примерно на 1 млн га: уже сейчас он фиксирует отставание темпов примерно на 800 тыс. га относительно прошлого сезона, причем сев на Юге, где ситуация с ценами наиболее сложная, пока не начался.