Экспорт российской пшеницы в начале сентября упал в 6,5 раза, поток ушёл на Балтику и в Иран

С начала сентября Россия экспортировала 418 тыс. тонн зерна — почти в шесть раз меньше, чем за тот же период годом ранее, когда было отгружено 2,4 млн тонн. Об этом сообщает «Правда.ру». Падение сопровождалось сменой маршрутов: основной объём ушёл через балтийские терминалы Ленинградской области, а не через привычные южные порты.

Балтика вытесняет южные порты

Больше всего зерна отправили через Усть-Лугу — 176,8 тыс. тонн, на втором месте Высоцк с 95 тыс. тонн. «Правда.ру» отмечает, что годом ранее в начале сентября эти порты зерно не переваливали, то есть сдвиг произошёл резко, а не постепенно. Третьим стал Астраханский порт с 87,5 тыс. тонн, весь груз ушёл в Иран. Ещё 14,2 тыс. тонн отправили в Иран через Махачкалу.

Контраст с Чёрным морем максимальный. Туапсе, стандартный канал для зерна юга, отгрузил 7,4 тыс. тонн против 93,5 тыс. тонн годом ранее. Для трейдеров это важнее самой цифры тоннажа: южные порты расположены рядом с основными производящими регионами — Кубанью, Ростовской областью и Ставропольем, тогда как балтийские терминалы тянут зерно на существенно большее расстояние по суше.

Пшеница и ячмень обвалились, выросла только кукуруза

Разбивка по культурам показывает, что падение пришлось на две позиции, которые обычно и формируют экспортную программу:

• Пшеница: падение в 6,5 раза, до 294 тыс. тонн
• Ячмень: падение в 7,3 раза, до 43 тыс. тонн
• Кукуруза: рост до 48,3 тыс. тонн против 26,6 тыс. тонн годом ранее

Кукуруза оказалась единственной культурой с приростом. Ячмень и кукурузу, по данным «Правды.ру», отправляли только в одном направлении — в Иран. Таким образом, у обеих фуражных культур в рассматриваемый период не было никакой диверсификации сбыта, а ближайшие объёмы зависят от закупочных решений одного покупателя.

Число покупателей пшеницы сократилось с 25 до восьми

Пшеницу за этот период закупали восемь стран против 25 годом ранее, пишет «Правда.ру». Сжатие круга покупателей значимо для рынка не меньше, чем само падение объёмов: обычно в первые недели сезона российская пшеница расходится по Северной Африке, Ближнему Востоку, странам южнее Сахары и части Азии, когда предложение Северного полушария максимально, а конкуренция за спрос наиболее острая.

Для импортёров, привыкших бронировать российское происхождение в начале сезона, узкая программа отгрузок в сентябре ставит вопрос замещения. Покупатели, не получившие российские партии, либо ждут нормализации объёмов, либо переключаются на другое происхождение — цена такого решения зависит от фрахта и ценового спреда на момент закупки.

Мощности и стоимость доставки ограничивают северный маршрут

Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова отмечает, что экспорт через Балтику сдерживают ограниченные мощности портов и высокая стоимость доставки зерна на север по сравнению с южными маршрутами. Её оценку приводит «Правда.ру».

Оба ограничения работают в связке. Пропускная способность терминалов задаёт потолок физического вывоза через Балтику за месяц, а более длинное плечо по суше удорожает каждую вывезенную тонну и урезает доходность экспортёра и производителя. Пока основной поток идёт северным коридором, экономика поставки российского зерна заметно отличается от схемы, выстроенной вокруг Чёрного моря.

Данные охватывают только начало месяца и сами по себе не определяют итоги сезона. Но они фиксируют перемену в том, какими маршрутами российское зерно доходит до внешних покупателей и сколько этих покупателей осталось.