Число молочных предприятий Польши сократилось с 336 до 121
Число переработчиков молока и заготовительных кооперативов в Польше сократилось с 336 в 1995 году до 121 в прошлом году. Консолидация продолжается на фоне роста затрат, низкой маржинальности и волатильности экспортных рынков.
Три десятилетия консолидации
За три десятилетия число польских предприятий и кооперативов, перерабатывающих или закупающих молоко, сократилось почти на две трети. В 1995 году в стране насчитывалось 336 таких организаций, следует из данных, приведенных председателем Польской молочной палаты Агнешкой Малишевской. В 2004 году их было 265, в 2020 году — 148, а в прошлом году — 121.
Как сообщает Dlahandlu.pl, за этот период с рынка ушло более 200 организаций. Сокращение объясняется не только банкротствами. Многие небольшие заводы вошли в состав крупных структур или объединились с другими кооперативами: конкуренция усиливалась, а переработчикам требовалось повышать эффективность производства.
Ранее консолидацию в основном вели крупные молочные группы Mlekpol, Mlekovita и частная компания Polmlek. Объектами сделок часто становились финансово слабые кооперативы, а покупатели стремились расширить бизнес и географию присутствия. Сейчас партнеров выбирают осторожнее, а сделкам предшествует подробный финансовый анализ. Кооперативы обычно не поглощают, а объединяют в соответствии с кооперативным законодательством.
Устойчивые компании привлекательнее должников
Решение об объединении принимают владельцы кооперативов — фермеры — через наблюдательные советы и общие собрания. Поэтому процесс сложнее, чем в частных компаниях. По словам Малишевской, сейчас рынок предпочитает объединение финансово устойчивых организаций попыткам спасти кооперативы с большой долговой нагрузкой. Из 121 оставшегося оператора хорошие перспективы имеют примерно 20–30 кооперативов, однако только часть из них объединяется с более мелкими структурами.
Малые переработчики не обязательно обречены на уход. Некоторые конкурируют не масштабом, а региональными сырами, премиальной и органической продукцией, функциональным питанием и косметикой на основе молока. Молочный кооператив в Косуве-Ляцком быстро развивался последние десять лет, а окружной кооператив в Равиче восстановил позиции благодаря инновационным продуктам из молока, включая косметику.
У предприятий без отличительного продукта перспективы хуже. Затраты на производство и сырое молоко растут, а фермеры требуют более высокой закупочной цены. Потеря конкурентоспособности грозит оттоком поставщиков молока, без которых кооператив лишается основы бизнеса. Выдержанные сыры, региональные, органические и функциональные продукты позволяют небольшим заводам уйти от прямой ценовой конкуренции с крупнейшими переработчиками.
Затраты и экспорт усиливают давление
Некоторые кооперативы могут найти партнеров, отказаться от переработки или ограничиться закупкой молока у пайщиков с последующей продажей крупным специализированным заводам. Такая модель уже применяется в ряде стран Западной Европы. Она снижает потребность в инвестициях и позволяет сохранить стабильный сбыт молока для фермеров. Переговоры об объединении важно начинать заранее: предприятия с большой задолженностью менее интересны потенциальным партнерам.
Польские переработчики также сталкиваются с ростом стоимости энергии, труда, топлива, упаковки и сырья, изменениями правил ЕС и сильным ценовым давлением торговых сетей. Маржа в отрасли очень низкая, поэтому любое увеличение расходов заметно снижает рентабельность. Расширенная ответственность производителя в ее нынешнем варианте повысит расходы на упаковку, считает Малишевская.
Более 30% произведенной в Польше молочной продукции идет на экспорт. Поэтому мировые цены и спрос напрямую влияют на финансовые результаты переработчиков. Оставшимся кооперативам потребуются контроль затрат, надежная база поставщиков и либо достаточная эффективность производства, либо специализированный ассортимент с более высокой маржой.
