Mercado de vinho e produtos vínicos na América do Norte

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2023, o volume do mercado de vinhos na América do Norte apresentou movimentação considerável. Iniciou em 2,8 milhões de toneladas, subiu para 3,1 milhões de toneladas em 2019, caiu acentuadamente para 2,4 milhões de toneladas em 2020 e depois teve uma recuperação lenta, atingindo 2,5 milhões de toneladas em 2023. Em valor, o mercado recuou em 2019 e 2020 para US$ 11,4 bilhões, mas depois expandiu-se fortemente, chegando a US$ 14,4 bilhões em 2023, o que sinaliza uma mudança para vinhos mais caros.

A trajetória do mercado em 2023 foi influenciada pela queda no volume de consumo de vinho nos EUA, atribuída a mudanças demográficas e preferências dos consumidores que favoreceram destilados e aumentaram preocupações com saúde. Isso foi compensado por uma tendência acentuada de premiumização, em que os consumidores migraram para vinhos de preço mais alto. Inflação, interrupções na cadeia de suprimentos e aumento dos custos de produção elevaram ainda mais os preços, impulsionando o crescimento do valor do mercado apesar dos ganhos modestos em volume.

Em 2024, o setor respondeu com novos segmentos de produtos, como vinhos veganos e de baixo teor alcoólico, para atender às tendências de saúde e bem-estar. Grandes players como Constellation Brands e Diageo expandiram-se por meio de aquisições estratégicas, enquanto mudanças regulatórias, como a eliminação de tarifas da UE-EUA sobre importações de vinho, melhoraram o acesso ao mercado. A demanda dos consumidores continuou a migrar para vinhos premium, orgânicos e produzidos de forma sustentável, apoiada pelo crescimento do comércio eletrônico e opções de embalagens convenientes.

Produção de vinho e produtos vínicos na América do Norte

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de vinho e produtos vínicos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de vinho e produtos vínicos, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, o volume de produção de vinho e produtos vinícolas na América do Norte registrou uma queda. Em 2020, foram produzidas 2 072 mil toneladas de vinho e produtos vinícolas na região, representando uma forte redução de 23,3% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 7,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,6%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 2 700 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2019, com 10,0%.

Dinâmica anual da produção na América do Norte em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, bi $ US

Após dois anos de crescimento, a produção de vinho e produtos vinícolas na América do Norte apresentou um declínio. Em 2020, o valor da produção de vinho e produtos vinícolas na região foi de 199,1 bilhões de dólares americanos, representando uma queda significativa de 24,6% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 16,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,2%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 264,0 bilhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2019, com 31,2%.

Dinâmica anual da produção na América do Norte em valor, 2017-2020, bi $ US

Exportações de vinho e produtos vínicos da América do Norte

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de avanço, as exportações de vinho e produtos vinícolas da América do Norte registraram uma queda. Em 2020, as exportações totalizaram 152 mil toneladas, mostrando uma forte redução de 12,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 69,2%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 19,2%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 173 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2018, com 50,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Norte em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a estrutura geográfica das exportações em volume foi centrada na China, cuja participação atingiu 0,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Norte em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As remessas transfronteiriças de vinho e produtos vinícolas da América do Norte aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 665 milhões de dólares americanos, com um crescimento de 2,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 21,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Norte em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a China (2,1% das exportações em valor), o Japão (1,3% das exportações em valor) e a Austrália (1,1% das exportações em valor) foram os maiores compradores, mas não dominantes, de vinho e produtos vinícolas da América do Norte, representando juntos 4,5% do total das exportações em valor, em um cenário amplo de parceiros menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Norte em valor, 2017-2020

Importações de vinho e produtos vínicos para América do Norte

Importações em espécie, mil t

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As importações atingiram o ponto mais baixo em 2018 e o pico em 2017, com uma diferença de 4,5 vezes entre esses anos. Em 2020, o volume de importações de vinho e produtos vinícolas da América do Norte foi de 515 mil toneladas, marcando uma contração de 2,1% em comparação com o ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 513 mil toneladas. O maior declínio ocorreu em 2018, com 77,8%. O maior aumento ocorreu em 2019, com 2,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Norte em espécie, 2017-2020, mil t

Os dados de 2017 a 2020 indicam que as importações em volume de vinho e produtos vinícolas para a América do Norte não estavam concentradas em alguns destinos-chave: Itália (13,5% das importações em volume), França (12,9% das importações em volume) e Austrália (10,1% das importações em volume) representaram juntas apenas 36,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Norte em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, as importações de vinho e produtos vinícolas da América do Norte totalizaram 2 969 milhões de dólares americanos, constituindo um ganho de 1,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 7,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2,4%. O maior declínio ocorreu em 2019, com 0,4%. O maior aumento ocorreu em 2018, com 6,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Norte em valor, 2017-2020, M $ US

A composição por países das importações em valor no período de 2017 a 2020 foi dispersa, com França (19,2% das importações em valor), Itália (15,4% das importações em valor) e Reino Unido (7,4% das importações em valor) formando juntas apenas 42,0% do total dos fluxos, e os restantes 58,0% distribuídos entre uma ampla gama de outros destinos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Norte em valor, 2017-2020