Mercado de tintas e vernizes de base aquosa acrílicos ou vinílicos na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado alemão de tintas e vernizes acrílicos ou vinílicos à base de água registrou flutuações significativas. O volume de mercado começou em 608,4 mil toneladas em 2018, impulsionado por regulamentações rigorosas de emissões e padrões ambientais que favoreciam tintas à base de água com baixo teor de VOC. A forte demanda do setor automotivo, onde 85% das linhas de produção usavam camadas de base à base de água, e a atividade sustentada na construção civil forneceram uma base sólida. Em 2019, o volume caiu para 545,6 mil toneladas, mas os fatores subjacentes permaneceram, com pressão regulatória e preferência dos consumidores por produtos sustentáveis continuando a moldar o setor. A pandemia de COVID-19 em 2020 reduziu inicialmente a demanda, especialmente da indústria automotiva, mas a atividade contínua na construção e a demanda resiliente por tintas ecológicas ajudaram o mercado a se recuperar para 599,2 mil toneladas até o final do ano.

O mercado se recuperou ainda mais em 2021, atingindo 607,4 mil toneladas em volume e 1.303 milhões de USD em valor. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela recuperação da indústria automotiva, que aumentou a demanda por tintas acrílicas à base de água para OEM. Grandes fabricantes continuaram a investir em capacidade de produção de revestimentos à base de água para atender tanto às necessidades industriais quanto à legislação ambiental, enquanto o setor da construção manteve sua dependência de tintas acrílicas para fachadas e aplicações internas. No entanto, em 2022, o volume de mercado contraiu-se acentuadamente para 496,0 mil toneladas, uma queda de mais de 18%, mesmo com relatórios do setor destacando estabilidade do mercado e investimentos contínuos, como a expansão de vários milhões de euros da PPG na produção de tintas OEM à base de água na Europa. Essa contração sugere ventos contrários econômicos mais amplos não capturados pelos fatores específicos do setor.

Após a baixa de 2022, o mercado mostrou sinais de estabilização e recuperação nos anos subsequentes. Em 2024, o volume de mercado aumentou modestamente para 505,7 mil toneladas, enquanto o valor de mercado cresceu mais substancialmente para 1.308 milhões de USD em 2024, acima dos 1.206 milhões de USD em 2023. Essa resiliência indica que as tendências de longo prazo favoráveis às tintas à base de água—como regulamentações ambientais e demanda de setores-chave de uso final—continuaram a apoiar o mercado, mesmo enquanto ele navegava por ajustes pós-pandemia e volatilidade econômica.

Produção de tintas e vernizes de base aquosa acrílicos ou vinílicos na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de tintas e vernizes acrílicos ou vinílicos à base de água na Alemanha foi avaliada em 1 826 milhões de dólares americanos, registrando um aumento sólido de 10,2% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 7,4%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 656 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 8,3%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

Após dois anos de queda, a produção alemã de tintas e vernizes acrílicos ou vinílicos à base de água voltou a crescer. Em 2020, foram produzidos 892,8 mil toneladas na Alemanha, um aumento de 6,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 2,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 0,8%. O volume mínimo foi registrado em 2019, com 835,5 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 7,5%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de tintas e vernizes de base aquosa acrílicos ou vinílicos da Alemanha

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de declínio, os volumes exportados de tintas e vernizes acrílicos ou vinílicos à base de água da Alemanha voltaram a subir. Em 2020, as exportações foram registradas em 362,9 mil toneladas, refletindo um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 4,3%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,5%. O volume mínimo foi registrado em 2019, com 350,4 mil toneladas, e a maior queda ocorreu em 2018, de 6,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as exportações em volume de tintas e vernizes acrílicos ou vinílicos à base de água da Alemanha foram distribuídas de forma relativamente equilibrada. Polônia (12,4% das exportações em volume), Reino Unido (12,1%) e Países Baixos (11,7%) representaram juntas apenas 36,2% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

A Alemanha exportou 788,8 milhões de dólares americanos em tintas e vernizes acrílicos ou vinílicos à base de água em 2020, um valor 4,9% maior do que no ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 4,4%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 751,6 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 3,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Os dados de 2017 a 2020 mostram que as exportações em valor de tintas e vernizes acrílicos ou vinílicos à base de água da Alemanha não se concentraram em poucos destinos-chave. Polônia (12,1% das exportações em valor), Países Baixos (10,0%) e Reino Unido (8,7%) representaram juntas apenas 30,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de tintas e vernizes de base aquosa acrílicos ou vinílicos para a Alemanha

Importações em espécie, mil t

As importações de tintas e vernizes acrílicos ou vinílicos à base de água para a Alemanha aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume importado totalizou 69,3 mil toneladas, um crescimento de 14,5% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 5,7%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,9%. O volume mínimo foi registrado em 2018, com 59,4 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 19,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Países Baixos (27,5% das importações em volume), Áustria (12,5%) e Itália (12,2%) foram os principais fornecedores de tintas e vernizes acrílicos ou vinílicos à base de água para a Alemanha, representando juntos 52,2% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de contração, o valor das importações de tintas e vernizes acrílicos ou vinílicos à base de água para a Alemanha voltou a crescer. Em 2020, as importações totalizaram 185,3 milhões de dólares americanos, um aumento de 11,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 7%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 165,9 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu em 2018, de 3,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, as importações em valor de tintas e vernizes acrílicos ou vinílicos à base de água para a Alemanha foram distribuídas por um grande número de mercados. Áustria (19,6% das importações em valor), Países Baixos (19,3%) e Itália (10,2%) representaram juntas apenas 49,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020