Mercado de sementes e frutos oleaginosos na Tailândia

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o volume de mercado de sementes oleaginosas e frutos oleaginosos na Tailândia aumentou de 136 mil toneladas para 146 mil toneladas. Esse crescimento foi impulsionado por investimentos em capacidade de grandes empresas do setor, como a Thai Vegetable Oil Co., Ltd., que planejou uma nova unidade de produção para atender o mercado da ASEAN. Ao mesmo tempo, o crescente interesse dos consumidores por óleos vegetais mais saudáveis atraiu novas marcas e intensificou a concorrência, especialmente nos segmentos de óleo de palma e soja, o que contribuiu para a expansão geral do mercado.

Em 2021, ocorreu uma reversão, com o mercado contraindo para 142 mil toneladas. Choques externos de oferta foram a principal causa: o conflito Rússia-Ucrânia e a suspensão das exportações de óleo de palma pela Indonésia levaram a um aumento acentuado dos preços globais e a um aperto na oferta. Em resposta, o governo tailandês reduziu o mandato obrigatório de mistura de biodiesel de B7 para B5 para aliviar a pressão sobre o consumo doméstico e controlar custos, o que contribuiu para a queda observada no volume de mercado.

O mercado se estabilizou em aproximadamente 142 mil toneladas em 2022 e 2023. Apesar dos preços do óleo de palma terem subido 35-41% em 2022, a demanda por óleos mais saudáveis permaneceu um fator de apoio. A Thai Vegetable Oil Co., Ltd. manteve sua liderança de mercado, e novas iniciativas de sustentabilidade, como a campanha 'ทอดไม่ทิ้ง' (Fritar Sem Desperdício) para coleta de óleo de cozinha usado, começaram a influenciar as práticas ambientais do setor.

Produção de sementes e frutos oleaginosos na Tailândia

Em espécie, 2017-2020, t

A Tailândia ocupou a 8ª posição mundial em termos de produção de sementes oleaginosas e frutos oleaginosos entre 2017 e 2020.

Maiores produtores de de sementes e frutos oleaginosos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de sementes e frutos oleaginosos, 2017-2020

A produção de sementes oleaginosas e frutos oleaginosos na Tailândia aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 146 185 toneladas, um crescimento de 1,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 7,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,5%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 134 542 toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 1,0%, enquanto o maior aumento foi em 2019, de 7,3%.

Dinâmica anual da produção na Tailândia em espécie, 2017-2020, t

Exportações de sementes e frutos oleaginosos da Tailândia

Exportações em espécie, t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. De 2018 a 2019, houve uma amplitude de pico a vale de 5,9 vezes. Em 2020, o volume de sementes oleaginosas e frutos oleaginosos exportados da Tailândia foi de 189 toneladas, um aumento de 465,3% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 33 toneladas, e o máximo em 2018, com 199 toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 83,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Tailândia em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, a Índia (25,8% das exportações em volume), o Vietnã (13,7%) e a China (11,9%) foram os principais compradores de sementes oleaginosas e frutos oleaginosos da Tailândia, representando juntos 51,3% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Tailândia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. Do pico em 2020 ao vale em 2019, as exportações variaram em 4,7 vezes. Em 2020, o valor das exportações de sementes oleaginosas e frutos oleaginosos da Tailândia foi de 18 437 mil dólares americanos, um aumento de 369,6% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 3 926 mil dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 75,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Tailândia em valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 e 2020, os principais destinos das exportações em valor de sementes oleaginosas e frutos oleaginosos da Tailândia foram a Índia (34,7% das exportações em valor), o Vietnã (15,0%) e o Paquistão (11,6%), que juntos representaram 61,2% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Tailândia em valor, 2017-2020

Importações de sementes e frutos oleaginosos para a Tailândia

Importações em espécie, t

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. O período registrou um pico em 2018 e um vale em 2019, com uma diferença de 9,3 vezes. Em 2020, as importações de sementes oleaginosas e frutos oleaginosos na Tailândia totalizaram 405 toneladas, refletindo um aumento súbito de 107,2% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 195 toneladas, e o máximo em 2018, com 1 818 toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 89,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Tailândia em espécie, 2017-2020, t

Entre 2017 e 2020, o Laos e a China concentraram a maioria das importações em volume de sementes oleaginosas e frutos oleaginosos para a Tailândia, enquanto outros mercados formaram um perímetro menos significativo.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Tailândia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. O valor mais alto foi registrado em 2018, enquanto o mais baixo ocorreu em 2019, com uma razão de pico a vale de 7,8 vezes. Em 2020, os embarques de sementes oleaginosas e frutos oleaginosos importados pela Tailândia do exterior atingiram 4 880 mil dólares americanos, representando um ganho de 320,3% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 161 mil dólares americanos, e o máximo em 2018, com 9 023 mil dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 87,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Tailândia em valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 e 2020, a China (41,4% das importações em valor), Mianmar (20,3%) e a Índia (9,0%) permaneceram como os principais destinos na estrutura de importações em valor, com uma participação combinada de 70,8% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Tailândia em valor, 2017-2020