Mercado de sementes de algodão nos Estados Unidos

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de sementes de algodão nos EUA apresentou flutuações entre 2018 e 2023, atingindo o pico de 5.077 mil toneladas em 2019 e caindo para 3.047 mil toneladas em 2023. Essa volatilidade na produção foi parcialmente impulsionada pela disseminação da planta daninha Palmer amaranth resistente ao glifosato, que elevou os custos de controle para US$ 60 por acre e afetou as produtividades. O mercado continua sendo dominado por grandes empresas como Bayer Crop Science e Corteva Agriscience, que fornecem variedades geneticamente modificadas. Inovações tecnológicas seguiram em 2024, com a BASF SE e a Corteva, Inc. lançando novas variedades de sementes de algodão de alto rendimento com tolerância avançada a herbicidas para a safra. No mesmo ano, o USDA aprovou uma variedade de algodão Bt de três genes para enfrentar a resistência da lagarta-rosada, ampliando as opções de manejo de pragas.

A sustentabilidade e mudanças estruturais também influenciaram o mercado. A Better Cotton Initiative cobriu 2,1 milhões de acres nos EUA até 2024, apoiando a produção de fibra certificada. A consolidação de fazendas acelerou, elevando o tamanho médio das propriedades de 1.200 para 1.650 acres entre 2020 e 2024, o que afetou os padrões de adoção de tratamento de sementes. Paralelamente, os preços dos ingredientes de tratamento biológico de sementes subiram 18% em 2024, reduzindo sua vantagem de custo em relação às alternativas sintéticas. Além disso, a colheitadeira de algodão CP770 da John Deere chegou ao mercado, diminuindo as perdas no campo e melhorando a eficiência da colheita.

Produção de sementes de algodão nos Estados Unidos

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, os Estados Unidos foram o terceiro maior produtor mundial de sementes de algodão.

Maiores produtores de de sementes de algodão, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de sementes de algodão, 2017-2020

Em 2020, os Estados Unidos produziram 4 023 mil toneladas de sementes de algodão, uma queda de 25,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 30,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 11,6%. O maior aumento foi registrado em 2019, com 5,6%.

Dinâmica anual da produção nos Estados Unidos em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de sementes de algodão nos Estados Unidos foi avaliada em 1 218 milhões de dólares americanos, uma redução de 20,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção caiu 28,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,5%. O maior aumento ocorreu em 2019, com 8,5%.

Dinâmica anual da produção nos Estados Unidos em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de sementes de algodão dos Estados Unidos

Exportações em espécie, mil t

As exportações de sementes de algodão dos Estados Unidos caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 312,4 mil toneladas, uma queda de 1,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 23,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,4%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 427,5 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, com 25,8%, enquanto o maior aumento foi em 2018, com 5,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto dos Estados Unidos em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, os três principais mercados — Coreia do Sul, México e Arábia Saudita — absorveram juntos 75,4% do total das exportações em volume de sementes de algodão dos Estados Unidos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto dos Estados Unidos em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de perdas, os volumes exportados de sementes de algodão dos Estados Unidos aumentaram. Em 2020, as exportações foram registradas em 94,6 milhões de dólares americanos, um ganho de 4,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 20,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 90,2 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com 23,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto dos Estados Unidos em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Coreia do Sul (29,8% das exportações em valor), México (26,9% das exportações em valor) e Arábia Saudita (19,7% das exportações em valor) permaneceram como os principais parceiros em termos de valor, representando juntos 76,3% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto dos Estados Unidos em valor, 2017-2020

Importações de sementes de algodão para os Estados Unidos

Importações em espécie, mil t

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. Em 2019, o valor mínimo foi de 1,5 mil toneladas, enquanto em 2020, as importações de sementes de algodão dos Estados Unidos atingiram 6,1 mil toneladas, um aumento acentuado de 316,4% em relação ao ano anterior, resultando em uma variação de 4,2 vezes entre esses anos. A maior queda foi registrada em 2018, com 47,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para os Estados Unidos em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, o México permaneceu como o principal destino das importações em volume, representando 81,6% do total dos fluxos, com a parcela restante distribuída entre vários mercados menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para os Estados Unidos em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, as importações de sementes de algodão dos Estados Unidos totalizaram 6,5 milhões de dólares americanos, refletindo um ganho de 53,2% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 43,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,7%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 4,2 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com 7,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para os Estados Unidos em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Israel e México concentraram a maioria das importações em valor de sementes de algodão para os Estados Unidos, enquanto outros mercados formaram um perímetro menos significativo.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para os Estados Unidos em valor, 2017-2020