Mercado de sementes de algodão na América Latina e Caribe

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado de sementes de algodão na América Latina e Caribe cresceu de 4,0 milhões de toneladas para 5,4 milhões de toneladas. Esse crescimento foi impulsionado pela adoção generalizada de sementes geneticamente modificadas e por tecnologias agrícolas aprimoradas, especialmente no Brasil e na Argentina, onde investimentos em sementes de alta produtividade aumentaram as colheitas. Países como a Colômbia também viram a demanda doméstica por algodão crescer. Em 2020, a introdução de novas características genéticas, como a XtendFlex, e a continuação da adoção de sementes transgênicas ajudaram a manter o ritmo do mercado, apesar das interrupções na cadeia de suprimentos causadas pela pandemia de COVID-19.

O volume de mercado caiu para 4,4 milhões de toneladas em 2021, em parte devido aos efeitos persistentes da pandemia na demanda e na logística. No entanto, a recuperação começou em 2022, com o mercado atingindo 5,4 milhões de toneladas até 2023. Essa retomada foi apoiada pela produção recorde de algodão no Brasil, onde novas variedades de sementes, como a DP 1949 B3RF da Bayer, proporcionaram maior produtividade e resistência a doenças. Grandes empresas como Bayer, BASF e Syngenta lançaram variedades e tecnologias de sementes de algodão aprimoradas, melhorando a eficiência geral. Ao mesmo tempo, mudanças regulatórias, incluindo a proibição planejada pelo México de sementes transgênicas até 2024, estimularam a demanda por híbridos não transgênicos e variedades de polinização aberta.

Produção de sementes de algodão na América Latina e Caribe

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de sementes de algodão, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de sementes de algodão, 2017-2020

A produção de sementes de algodão na América Latina e Caribe cresceu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 5 348 mil toneladas de sementes de algodão na região, registrando um pequeno aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 61,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 17,3%.

Dinâmica anual da produção na América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de crescimento, o valor da produção de sementes de algodão na América Latina e Caribe diminuiu. Em 2020, a produção de sementes de algodão foi avaliada em 1 259 milhões de dólares americanos na região, correspondendo a uma leve queda de 0,7% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 38,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 11,5%. O valor máximo foi registrado em 2019 — 1 269 milhões de dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2018 — 28,4%.

Dinâmica anual da produção na América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de sementes de algodão da América Latina e Caribe

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de melhoria, o volume de exportações de sementes de algodão da América Latina e Caribe diminuiu. A região exportou 40,9 mil toneladas de sementes de algodão em 2020, uma redução de 28,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 24,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,7%. O volume máximo foi registrado em 2019 — 57,1 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2019 — 65,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, Japão (40,2% das exportações em volume), Coreia do Sul (28,7% das exportações em volume) e Estados Unidos (8,4% das exportações em volume) formaram o núcleo das exportações em volume, representando juntos 77,3% dos fluxos totais.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Após dois anos de aumento, as exportações de sementes de algodão da América Latina e Caribe diminuíram. Em 2020, as exportações totalizaram 9 619 mil dólares americanos, equivalente a uma queda abrupta de 30,6% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 7,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,4%. O valor máximo foi registrado em 2019 — 13 858 mil dólares americanos. O maior aumento ocorreu em 2019 — 40,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, mil $ US

Em 2017 a 2020, Japão (41,8% das exportações em valor), Coreia do Sul (30,5% das exportações em valor) e Estados Unidos (11,4% das exportações em valor) permaneceram consistentemente como os principais destinos das exportações em valor, representando juntos 83,7% dos fluxos totais.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América Latina e Caribe em valor, 2017-2020

Importações de sementes de algodão para América Latina e Caribe

Importações em espécie, mil t

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. As importações atingiram o ponto mais baixo em 2018 e o mais alto em 2017, com uma diferença de 24 vezes entre esses anos. Em 2020, os embarques de sementes de algodão para a América Latina e Caribe do exterior totalizaram 96,4 mil toneladas, um aumento de 5,8% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2018 — 4,6 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018 — 95,9%. O maior aumento foi registrado em 2019 — 1 864,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, os Estados Unidos permaneceram como o principal parceiro para importações em volume de sementes de algodão para a América Latina e Caribe, com uma participação de 89,4% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Em 2020, o volume de importações de sementes de algodão da América Latina e Caribe totalizou 38 050 mil dólares americanos, mostrando um forte aumento de 14,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 9,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019 — 33 138 mil dólares americanos. O valor máximo foi registrado em 2018 — 48 803 mil dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019 — 32,1%. O maior aumento foi registrado em 2018 — 40,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, mil $ US

Ao longo de 2017 a 2020, os Estados Unidos dominaram a estrutura de países nas importações em valor, com uma participação de 94,2% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América Latina e Caribe em valor, 2017-2020