Mercado de PP em formas primárias na Rússia

Observações de relatórios anteriores

O mercado russo de polipropileno em formas primárias cresceu de 1,2 milhão de toneladas em 2018 para 1,5 milhão de toneladas em 2019. Esse aumento foi impulsionado por investimentos significativos em nova capacidade de produção, incluindo a fábrica líder Tobolsk-Polymer da Sibur, e pela ampliação das variedades de produtos para atender à demanda doméstica.

Em 2020, a pandemia de COVID-19 alterou as preferências dos consumidores e as cadeias de suprimentos, mas a produção continuou a crescer. O volume do mercado registrou uma leve queda naquele ano, recuperando-se para 1,5 milhão de toneladas em 2021, à medida que a situação se estabilizou e novos segmentos de produtos se desenvolveram. As sanções e a proibição de importações da UE sobre o polipropileno russo em 2022 reduziram drasticamente a demanda, especialmente da indústria automotiva, contraindo o mercado para 1,4 milhão de toneladas.

No entanto, em 2023, o mercado se recuperou para 1,6 milhão de toneladas, devido à demanda em recuperação, novos investimentos em capacidade no Distrito Federal dos Urais e uma reorientação bem-sucedida das exportações para mercados como Turquia e China. Em 2024, o mercado experimentou um pequeno declínio, mas a atividade de investimento continuou com o lançamento de novas instalações, como a fábrica da Poliplast na região de Tula.

Produção de PP em formas primárias na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

A produção russa de polipropileno (PP) em formas primárias aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, foram produzidas 2 159 mil toneladas de PP em formas primárias na Rússia, um aumento de 10,3% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, a produção cresceu 53,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 15,3%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de PP em formas primárias da Rússia

Exportações em espécie, mil t

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. O período registrou um ponto mais baixo em 2019, com 292,7 mil toneladas, e um pico em 2021, com 778,1 mil toneladas, mostrando uma variação de 2,7 vezes. Em 2021, as exportações de PP em formas primárias da Rússia totalizaram 778,1 mil toneladas, um aumento de 11,1% em comparação com 2020. O maior declínio foi registrado em 2019, de 4,9%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2020, de 139,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, a Turquia (21,0% das exportações em volume), a China (16,3% das exportações em volume) e a Bielorrússia (13,4% das exportações em volume) mantiveram-se como os principais destinos na estrutura de exportações em volume, com uma participação combinada de 50,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. O período registrou seu ponto mais baixo em 2019, com 323 milhões de dólares americanos, e um pico em 2021, com 1 051 milhões de dólares americanos, uma flutuação de 3,2 vezes. Em 2021, o volume de exportações de PP em formas primárias da Rússia atingiu 1 051 milhões de dólares americanos, correspondendo a um avanço dramático de 70,5% em relação ao ano anterior. O maior declínio foi registrado em 2019, de 14,5%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2020, de 90,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, o PP em formas primárias da Rússia foi fornecido a muitos mercados diferentes, e mesmo os maiores destinos — Turquia, Bielorrússia e China — juntos representaram apenas 48,2% do total das exportações em termos de valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de PP em formas primárias para a Rússia

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de PP em formas primárias da Rússia aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, o volume de importações atingiu 168,4 mil toneladas, constituindo um aumento de 8,5% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as importações aumentaram 21,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,7%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 127,6 mil toneladas. O maior declínio foi registrado em 2019, de 7,9%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2020, de 21,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Em 2018-2021, três mercados principais — Turcomenistão, Azerbaijão e Cazaquistão — juntos representaram 53,6% do total das importações em volume de PP em formas primárias para a Rússia.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

O volume de importações de PP em formas primárias da Rússia aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as importações atingiram 278 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 59,3% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações aumentaram 37,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 11,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 173 milhões de dólares americanos. O maior declínio foi registrado em 2019, de 14,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Em 2018-2021, o PP em formas primárias para a Rússia foi fornecido a um amplo conjunto de mercados: Turcomenistão (16,5% das importações em termos de valor), Coreia do Sul (16,1% das importações em termos de valor) e Azerbaijão (15,0% das importações em termos de valor) juntos representaram apenas 47,6% do total das importações em termos de valor, enquanto muitos destinos menores formaram os restantes 52,4%.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021