Mercado de produtos cerâmicos refratários na Itália

Observações de relatórios anteriores

Entre 2019 e 2020, a produção italiana de produtos cerâmicos refratários aumentou em termos de volume, mesmo com o aumento dos custos indiretos ligados ao Sistema de Comércio de Emissões da UE (ETS), que elevou significativamente as despesas dos produtores desde 2018. Investimentos em eficiência energética e cogeração, mencionados em relatórios do setor, provavelmente ajudaram a mitigar parte da pressão de custos. A crescente concorrência de cerâmicas indianas, que aumentaram as exportações para a Itália, pode ter reduzido os volumes de importação e apoiado a produção doméstica. A pandemia de COVID-19 reduziu temporariamente a demanda em 2020 devido à menor atividade industrial, mas o mercado mostrou resiliência com crescimento geral.

Em 2021, houve uma forte contração no volume de produção, embora o valor de mercado tenha continuado a subir, indicando preços unitários mais altos ou uma mudança para produtos de maior valor. Até 2022, o valor de mercado aumentou 39,9%, chegando a US$ 391,8 milhões, refletindo a recuperação da demanda e a repassagem dos custos de produção elevados. Não foram relatados eventos disruptivos específicos nesses anos, com o mercado se ajustando às condições pós-pandemia e às estruturas de custos contínuas.

Nos anos finais do período, o setor enfrentou pressão sustentada dos altos custos de energia e do quadro do ETS, levando a uma queda de 19,4% nos investimentos em 2024 em comparação com 2023. Os fabricantes italianos responderam com inovações tecnológicas, incluindo o lançamento de novos produtos como o Infinity Sky e o ALTRA FLEX® da RATH, a primeira fibra cerâmica de óxido contínua da Europa. A indústria permanece fortemente orientada para exportações, com mais de 70% do faturamento proveniente de exportações, enquanto navega pela concorrência internacional, especialmente da Índia.

Produção de produtos cerâmicos refratários na Itália

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de bens cerâmicos refratários, excluindo aqueles de farinhas fósseis siliciosas e terras siliciosas similares, foi avaliada em 208,3 milhões de dólares americanos na Itália, registrando um aumento gradual de 5,8% em relação ao ano anterior.

Dinâmica anual da produção na Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

Em 2020, foram produzidas 212,5 mil toneladas de bens cerâmicos refratários, excluindo aqueles de farinhas fósseis siliciosas e terras siliciosas similares, na Itália, refletindo um forte crescimento de 20,4% em relação ao ano anterior.

Dinâmica anual da produção na Itália em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de produtos cerâmicos refratários da Itália

Exportações em espécie, t

As entregas de bens cerâmicos refratários, excluindo aqueles de farinhas fósseis siliciosas e terras siliciosas similares, da Itália caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 10 368 toneladas, representando uma queda de 11,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 27%, o que equivale a uma taxa anualizada de 9,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, não houve um único mercado dominante para bens cerâmicos refratários, excluindo aqueles de farinhas fósseis siliciosas e terras siliciosas similares: Espanha (16,9% das exportações em volume), México (8,3% das exportações em volume) e Alemanha (7,6% das exportações em volume) juntas representaram apenas 32,8% do total das exportações em volume, enquanto muitos parceiros menores contribuíram com participações individuais modestas.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os volumes de bens cerâmicos refratários, excluindo aqueles de farinhas fósseis siliciosas e terras siliciosas similares, que saíram da Itália caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 49,5 milhões de dólares americanos, refletindo uma forte redução de 13,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 5,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 65,9 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com 13,7%, enquanto o maior aumento foi em 2018, com 25,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Irã (13,7% das exportações em valor), Espanha (12,5% das exportações em valor) e Alemanha (8,6% das exportações em valor) foram compradores importantes de bens cerâmicos refratários, excluindo aqueles de farinhas fósseis siliciosas e terras siliciosas similares, da Itália, mas sua participação combinada alcançou apenas 34,8% do total das exportações em valor, com os restantes 65,2% distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020

Importações de produtos cerâmicos refratários para a Itália

Importações em espécie, t

As importações de bens cerâmicos refratários, excluindo aqueles de farinhas fósseis siliciosas e terras siliciosas similares, para a Itália caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a Itália importou um total de 12 815 toneladas, uma queda de 28,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 34,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 13,3%. O volume máximo foi registrado em 2018, com 21 225 toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com 7,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020, t

Em 2017-2020, República Tcheca (19,4% das importações em volume), Alemanha (19,2% das importações em volume) e Bélgica (11,5% das importações em volume) continuaram a liderar a lista de fornecedores de bens cerâmicos refratários, excluindo aqueles de farinhas fósseis siliciosas e terras siliciosas similares, para a Itália, representando conjuntamente 50,1% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Os embarques transfronteiriços de bens cerâmicos refratários, excluindo aqueles de farinhas fósseis siliciosas e terras siliciosas similares, para a Itália caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 80,8 milhões de dólares americanos, representando uma contração de 20,5% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 18,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,7%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 108,1 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com 8,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, as importações em valor de bens cerâmicos refratários, excluindo aqueles de farinhas fósseis siliciosas e terras siliciosas similares, para a Itália não estavam fortemente concentradas: Alemanha (22,0% das importações em valor), República Tcheca (13,4% das importações em valor) e Reino Unido (11,7% das importações em valor) juntas capturaram apenas 47,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020