Mercado de ladrilhos cerâmicos, mosaicos e cerâmicas de acabamento na Itália

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado italiano de cerâmica para revestimento registrou mudanças significativas. Em 2018, os investimentos em impressão digital e tecnologias de placas grandes, impulsionados pelos créditos fiscais do Industria 4.0, apoiaram a produção. No entanto, em 2019, muitas fábricas operavam com apenas 50% da capacidade, coincidindo com uma queda no volume de mercado para 112,5 milhões de m². A pandemia de COVID-19 inicialmente reduziu a demanda no início de 2020, mas o mercado se recuperou no segundo semestre graças aos incentivos fiscais para reformas que permitiam transferência de crédito e descontos em faturas, levando a um aumento modesto para 116,8 milhões de m².

Uma recuperação acentuada ocorreu em 2021, com o volume de mercado atingindo 146,8 milhões de m², impulsionado pela forte demanda global e pela atividade doméstica de reformas sob o esquema Superbonus 110%. O crescimento continuou em 2022, elevando o volume para 185,9 milhões de m², alimentado por novos investimentos em maquinário e pelo decreto Salva Casa, que permitiu a conversão de sótãos e porões em espaços habitáveis, estimulando projetos de reforma. No entanto, os custos crescentes de energia e matérias-primas, intensificados pela guerra na Ucrânia, começaram a pressionar o setor.

Em 2023, o volume de mercado aumentou para 219,7 milhões de m², principalmente devido a um declínio de 15,4% nas exportações que redirecionou mais cerâmicas para o mercado doméstico, em meio à intensa concorrência internacional e às medidas antidumping dos EUA que afetaram os fluxos comerciais. Em 2024, o mercado contraiu para 192,5 milhões de m², à medida que o setor de construção europeu desacelerou e os altos custos de energia, agravados pelo oneroso sistema ETS, levaram a uma queda significativa nos investimentos da indústria.

Produção de ladrilhos cerâmicos, mosaicos e cerâmicas de acabamento na Itália

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de contração, a produção italiana de azulejos, mosaicos e cerâmicas de acabamento registrou um aumento. Em 2020, o valor da produção de azulejos, mosaicos e cerâmicas de acabamento na Itália foi de 4 984 milhões de dólares americanos, apresentando apenas uma flutuação marginal em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 19,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 4 967 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 10,4%.

Dinâmica anual da produção na Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, M m²

Após dois anos de perdas, a produção italiana de azulejos, mosaicos e cerâmicas de acabamento mostrou um crescimento. Em 2020, foram produzidos 385,4 milhões de metros quadrados de azulejos, mosaicos e cerâmicas de acabamento na Itália, com um leve aumento de 1,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 22,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 378,1 milhões de metros quadrados. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 13,0%.

Dinâmica anual da produção na Itália em espécie, 2017-2020, M m²

Exportações de ladrilhos cerâmicos, mosaicos e cerâmicas de acabamento da Itália

Exportações em espécie, M m²

As remessas de azulejos, mosaicos e cerâmicas de acabamento da Itália para o exterior caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume de exportações foi de 287,6 milhões de metros quadrados, refletindo uma leve queda de 0,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 47,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 19,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020, M m²

No período de 2017 a 2020, a França (17,5% das exportações em volume), a Alemanha (13,0% das exportações em volume) e os Estados Unidos (12,6% das exportações em volume) estiveram entre os maiores compradores de azulejos, mosaicos e cerâmicas de acabamento da Itália. No entanto, mesmo juntos, eles representaram apenas 43,0% do total das exportações em volume, indicando uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

A Itália exportou 4 402 milhões de dólares americanos em azulejos, mosaicos e cerâmicas de acabamento em 2020, com uma variação muito pequena em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 4,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 4 395 milhões de dólares americanos, enquanto o valor máximo ocorreu em 2018, com 4 670 milhões de dólares americanos. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 5,9%, e o maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 1,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o panorama de parceiros para exportações em termos de valor foi amplo, pois a França (16,4% das exportações em valor), os Estados Unidos (13,4% das exportações em valor) e a Alemanha (13,1% das exportações em valor) juntos formaram apenas 42,8% dos fluxos totais. Os restantes 57,2% foram fornecidos a ou provenientes de muitos outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020

Importações de ladrilhos cerâmicos, mosaicos e cerâmicas de acabamento para a Itália

Importações em espécie, M m²

Em 2020, as importações italianas de azulejos, mosaicos e cerâmicas de acabamento totalizaram 19,1 milhões de metros quadrados, o que representa uma queda de 21,0% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 18,8 milhões de metros quadrados, e o valor máximo ocorreu em 2019, com 24,2 milhões de metros quadrados. O maior aumento foi registrado em 2019, com um crescimento de 28,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020, M m²

No período de 2017 a 2020, a Espanha (40,6% das importações em volume), a Índia (12,3% das importações em volume) e a Alemanha (10,2% das importações em volume) destacaram-se como os principais mercados para importações em volume, representando juntos 63,1% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de avanço, as importações italianas de azulejos, mosaicos e cerâmicas de acabamento registraram um declínio. Em 2020, as importações atingiram 177 milhões de dólares americanos, com uma queda de 6,8% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 190 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2019, com um crescimento de 8,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a Espanha (46,2% das importações em valor), a Alemanha (11,9% das importações em valor) e a Índia (8,2% das importações em valor) foram os principais fornecedores de azulejos, mosaicos e cerâmicas de acabamento para a Itália, representando juntos 66,3% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020