Mercado de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias na Espanha

Observações de relatórios anteriores

O mercado espanhol de polímeros de propileno e olefinas em formas primárias manteve-se estável em cerca de 835 mil toneladas em 2018 e 2019. A capacidade de produção doméstica substancial do país, proveniente de três grandes unidades de craqueamento, permitiu exportações significativas. Em 2019, a Borealis apoiou parceiros da cadeia de valor na substituição de polímeros de poliestireno convencionais por alternativas de polipropileno para embalagens rígidas e espumadas sustentáveis, fomentando a inovação. Em 2020, o volume de mercado caiu abruptamente para 711 mil toneladas.

Uma recuperação para 794 mil toneladas ocorreu em 2021, impulsionada por um acordo entre a Lyondellbasell e a Neste para obter matérias-primas renováveis para a produção de polipropileno sob a marca Circulenrew, promovendo a fabricação sustentável de polímeros. No entanto, o mercado contraiu-se novamente para 750 mil toneladas em 2022, com a entrada em vigor de novas regulamentações de economia circular, incluindo a Lei de Resíduos 7/2022 e o Real Decreto 1055/2022 sobre responsabilidade estendida do produtor para embalagens, alterando as condições de mercado.

A tendência de queda continuou, com o volume de mercado caindo para 691 mil toneladas até 2024, influenciado por regulamentações mais rigorosas sobre materiais em contato com alimentos, como o Regulamento da UE 2024/3190, que restringiu o uso de BPA e seus derivados, afetando a produção de polímeros e os requisitos de rotulagem.

Produção de polímeros de propileno e outras olefinas em formas primárias na Espanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias na Espanha registrou queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a produção foi avaliada em 1 078 milhões de dólares americanos, representando uma redução de 17,1% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 17,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,2%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 454 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 11,3%.

Dinâmica anual da produção na Espanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

Após dois anos de crescimento, a produção de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias na Espanha apresentou uma queda. Em 2020, foram produzidas 967,6 mil toneladas, marcando uma diminuição moderada de 3,2% em comparação com 2019. O valor máximo foi alcançado em 2019, com 999,5 mil toneladas, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 3,9%.

Dinâmica anual da produção na Espanha em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de polímeros de propileno e outras olefinas em formas primárias da Espanha

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, as exportações espanholas de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias totalizaram 721,5 mil toneladas, um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 8,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,8%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 723,2 mil toneladas, ano que também viu o maior aumento, de 8,8%. Em 2019, houve a maior queda, de 4,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Espanha em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, França (17,5% das exportações em volume), Portugal (17,5% das exportações em volume) e Itália (15,7% das exportações em volume) continuaram sendo os principais compradores de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias da Espanha, representando juntos 50,8% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Espanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias da Espanha caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 877 milhões de dólares americanos, uma redução controlada de 9,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 8,3%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 132 milhões de dólares americanos, ano que também teve o maior aumento, de 18,4%. Em 2019, ocorreu a maior queda, de 14,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Espanha em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, não houve um único mercado dominante para as exportações de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias em termos de valor. França (17,7% das exportações em valor), Portugal (17,7% das exportações em valor) e Itália (14,3% das exportações em valor) juntos representaram apenas 49,7% do total, enquanto muitos parceiros menores contribuíram com parcelas individuais modestas.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Espanha em valor, 2017-2020

Importações de polímeros de propileno e outras olefinas em formas primárias para a Espanha

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias na Espanha diminuiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume importado foi de 465,0 mil toneladas, equivalente a uma queda robusta de 11,2% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 9,6%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 3,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 561,3 mil toneladas, ano que também teve o maior aumento, de 9,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Espanha em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as importações em volume de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias para a Espanha foram caracterizadas por uma ampla distribuição entre mercados. França (21,9% das importações em volume), Bélgica (14,6% das importações em volume) e Alemanha (12,2% das importações em volume) juntas representaram apenas 48,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Espanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias na Espanha caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a Espanha importou um total de 672 milhões de dólares americanos, uma redução de 19,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 16,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,8%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 917 milhões de dólares americanos, ano que também teve o maior aumento, de 14,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Espanha em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, o cenário de parceiros para importações em termos de valor foi amplo. França (19,7% das importações em valor), Bélgica (15,2% das importações em valor) e Alemanha (14,9% das importações em valor) juntas formaram apenas 49,8% do total dos fluxos, enquanto os restantes 50,2% foram fornecidos por muitos outros países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Espanha em valor, 2017-2020