Mercado de pesticidas e desinfetantes para venda a retalho na Rússia

Observações de relatórios anteriores

O mercado russo de pesticidas e desinfetantes a varejo cresceu de 218 mil toneladas em 2018 para 310,6 mil toneladas em 2021, período em que a produção doméstica mais do que dobrou. Inicialmente, esse crescimento foi impulsionado por uma mudança estrutural no setor, com os agricultores aumentando o uso de inseticidas e fungicidas para controle de pragas e doenças. No entanto, os principais aceleradores vieram de pressões externas: as sanções internacionais e as restrições à oferta de ingredientes ativos elevaram os custos de importação, enquanto as interrupções logísticas relacionadas à pandemia reforçaram ainda mais o impulso para a fabricação localizada. Esses fatores, em conjunto, estimularam um aumento significativo na produção nacional.

A partir de 2022, o cenário do mercado se transformou com a saída de grandes players internacionais como Corteva e FMC, criando oportunidades imediatas para os fabricantes russos conquistarem participação de mercado. A introdução de direitos antidumping sobre herbicidas forneceu um incentivo adicional para a produção local. Apesar de uma breve contração do mercado em 2022, a capacidade de produção continuou a crescer com a abertura de novas instalações, como a unidade de herbicidas de 15 mil toneladas do Agro Expert Group em 2023 e a oficina de fungicidas e inseticidas de 20 mil toneladas da Shchelkovo Agrokhim em 2024. Essas expansões, juntamente com a superação das escassezes anteriores de ingredientes ativos, permitiram que a produção subisse de forma constante para 314,8 mil toneladas até 2025. Simultaneamente, novas regulamentações como o sistema de rastreamento 'Saturn' e os requisitos de segurança atualizados sob a Lei Federal nº 248-FZ remodelaram a estrutura do mercado.

Produção de pesticidas e desinfetantes para venda a retalho na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

A produção de inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, produtos antigerminação, reguladores de crescimento vegetal e desinfetantes acondicionados para venda a retalho ou como preparações ou artigos na Rússia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, foram produzidas 239,1 mil toneladas destes produtos, o que representa um crescimento de 10,4% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, a produção aumentou 104,4%, correspondendo a uma taxa anualizada de 26,9%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de pesticidas e desinfetantes para venda a retalho da Rússia

Exportações em espécie, mil t

As exportações de inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, produtos antigerminação, reguladores de crescimento vegetal e desinfetantes acondicionados para venda a retalho ou como preparações ou artigos da Rússia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, o volume de exportações atingiu 36,4 mil toneladas, registando um aumento de 5,4% face ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações cresceram 55,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, o Cazaquistão (44,3% das exportações em volume), a Bielorrússia (32,0% das exportações em volume) e a Ucrânia (5,2% das exportações em volume) destacaram-se como os principais mercados para as exportações em volume, representando em conjunto 81,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

As exportações de inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, produtos antigerminação, reguladores de crescimento vegetal e desinfetantes acondicionados para venda a retalho ou como preparações ou artigos da Rússia aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as exportações totalizaram 233,1 milhões de dólares americanos, um aumento de 16,4% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as exportações cresceram 37,5%, correspondendo a uma taxa anualizada de 11,2%. O valor mínimo foi registado em 2019, com 151,1 milhões de dólares americanos, ano em que se verificou o maior declínio, de 10,9%. O maior aumento ocorreu em 2020, com 32,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, o Cazaquistão (45,5% das exportações em valor), a Bielorrússia (26,6% das exportações em valor) e a Ucrânia (5,6% das exportações em valor) foram os principais compradores destes produtos da Rússia, representando em conjunto 77,6% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de pesticidas e desinfetantes para venda a retalho para a Rússia

Importações em espécie, mil t

A Rússia importou aproximadamente 105,5 mil toneladas de inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, produtos antigerminação, reguladores de crescimento vegetal e desinfetantes acondicionados para venda a retalho ou como preparações ou artigos em 2021, indicando uma queda de 14,1% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 10,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de -3,8%. O valor máximo foi registado em 2020, com 122,8 mil toneladas, ano em que se verificou o maior aumento, de 8,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Em 2018-2021, a China (27,7% das importações em volume), a Alemanha (14,0% das importações em volume) e a França (9,0% das importações em volume) lideraram a estrutura das importações em volume, representando em conjunto 50,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Em 2021, as entregas de inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, produtos antigerminação, reguladores de crescimento vegetal e desinfetantes acondicionados para venda a retalho ou como preparações ou artigos na Rússia totalizaram 808,9 milhões de dólares americanos, registando uma ligeira queda de 3,7% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações diminuíram 5,5%, correspondendo a uma taxa anualizada de -1,9%. O valor mínimo foi registado em 2019, com 770,6 milhões de dólares americanos, ano em que se verificou o maior declínio, de 10,0%. O maior aumento ocorreu em 2020, com 8,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Em 2018-2021, a França (19,5% das importações em valor), a China (17,2% das importações em valor) e a Alemanha (17,1% das importações em valor) formaram o principal grupo de mercados para as importações em valor, com uma quota combinada de 53,8% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021