Mercado de herbicidas na Rússia

Observações de relatórios anteriores

O mercado russo de herbicidas iniciou o período em 2018 com 104 mil toneladas. A introdução de direitos antidumping de cinco anos sobre importações da UE elevou os preços dos produtos estrangeiros e reduziu o fornecimento de substâncias ativas da China, incentivando a fabricação local. Essa tendência foi apoiada pela abertura de um grande centro nacional de pesquisa e desenvolvimento e pelo fortalecimento da posição dos produtores estatais. Em 2019, restrições logísticas e sanções iniciais reduziram ainda mais as importações, enquanto a expansão da área plantada aumentou a demanda. O mercado cresceu para 119 mil toneladas em 2020, pois as interrupções causadas pela pandemia de COVID-19 afetaram temporariamente as cadeias de suprimentos, permitindo que os fabricantes russos conquistassem participação de mercado.

O crescimento acelerou a partir de 2021, com o mercado atingindo 130 mil toneladas naquele ano. Emendas à lei sobre segurança de pesticidas, efetivas em julho de 2021, tornaram mais rigorosos os requisitos de rotulagem e embalagem. Uma mudança crucial ocorreu em 2022, quando os direitos antidumping foram totalmente aplicados e as empresas internacionais Corteva e FMC saíram da Rússia. Isso estimulou a substituição de importações, com a produção doméstica saltando e a participação dos produtos locais subindo para 55%. O lançamento do sistema de rastreamento Saturn para circulação de pesticidas adicionou uma nova camada de controle. Até 2023, a escassez anterior de ingredientes ativos havia diminuído, a produção continuou a se expandir e o tamanho do mercado atingiu o pico de 179 mil toneladas.

Em 2024, o mercado se ajustou para 173 mil toneladas, enquanto a produção permaneceu alta. Uma série de leis federais introduziu novas regras de rotulagem, informação pública e publicação de dados para produtos de proteção de plantas. O projeto nacional para desenvolver pequenas e médias empresas em agroquímica visou fomentar produtores menores. Para 2025, o lançamento planejado de um novo centro de pesquisa para bioproteção e o desenvolvimento de novos segmentos de bioherbicidas indicam uma evolução e diversificação contínuas do mercado.

Produção de herbicidas na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

A produção de herbicidas na Rússia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, foram produzidos 109,4 mil toneladas de herbicidas no país, um crescimento de 11,3% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção aumentou 70,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 19,5%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de herbicidas da Rússia

Exportações em espécie, t

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. Em 2019, as exportações de herbicidas da Rússia atingiram o valor mínimo de 10 518 toneladas, com a maior queda registrada nesse ano, de 8,8%. Em 2020, houve o maior aumento, de 76,0%. Em 2021, as exportações totalizaram 18 738 toneladas, um leve crescimento de 1,2% em relação ao ano anterior. A amplitude entre o pico e o vale de 2019 a 2021 foi de 1,8 vezes.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, t

No período de 2018 a 2021, Cazaquistão e Belarus permaneceram como os principais destinos das exportações em volume, representando conjuntamente 81,7% do total, enquanto outros parceiros foram individualmente muito menos significativos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

O volume de exportações de herbicidas da Rússia aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, o valor das exportações atingiu 128,9 milhões de dólares americanos, um aumento robusto de 12,2% em relação a 2020. Em 2019, foi registrado o valor mínimo de 83,7 milhões de dólares americanos, com a maior queda nesse ano, de 17,4%. Em 2020, houve o maior aumento, de 37,3%. Entre 2018 e 2021, as exportações cresceram 27,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Ao longo de 2018 a 2021, Cazaquistão (50,7% das exportações em valor), Belarus (27,8% das exportações em valor) e Turcomenistão (5,5% das exportações em valor) formaram o grupo central de mercados para exportações em valor, representando juntos 84,0% do total.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de herbicidas para a Rússia

Importações em espécie, t

Em 2021, as importações de herbicidas da Rússia totalizaram 37 009 toneladas, uma queda substancial de 11,4% em relação ao ano anterior. Em 2019, foi registrada a maior queda, de 17,9%, enquanto em 2020 houve o maior aumento, de 2,9%. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 25,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, t

De 2018 a 2021, China (51,5% das importações em volume), Belarus (16,5% das importações em volume) e França (7,0% das importações em volume) foram os principais fornecedores de herbicidas para a Rússia, representando juntos 75,1% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, o volume de importações de herbicidas da Rússia aumentou. Em 2021, as importações totalizaram 235,2 milhões de dólares americanos, um crescimento de 2,9% em relação ao ano anterior. Em 2020, foi registrado o valor mínimo de 228,6 milhões de dólares americanos, enquanto em 2019 houve a maior queda, de 25,6%. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 29,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Ao longo de 2018 a 2021, China (34,1% das importações em valor), França (14,5% das importações em valor) e Alemanha (11,4% das importações em valor) formaram o grupo central de mercados para importações em valor, representando juntos 60,0% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021