Mercado de papel para uso sanitário e doméstico em bobinas largas ou folhas grandes na América do Sul

Observações de relatórios anteriores

O mercado de papel sanitário e doméstico em rolos largos registrou crescimento de 2.459 mil toneladas em 2018 para 2.572 mil toneladas em 2019. Esse aumento foi impulsionado pela maior conscientização dos consumidores sobre higiene pessoal e doméstica, que elevou a demanda por produtos de papel tissue. A migração para itens de maior valor agregado, como papel higiênico tripla camada, também contribuiu para a expansão do mercado, com grandes empresas como a Suzano investindo em portfólios premium para aproveitar essa tendência.

No início de 2020, o lockdown da COVID-19 provocou um pico temporário nas compras de papel higiênico, ajudando a estabilizar o volume total do mercado, que registrou um pequeno ajuste para 2.554 mil toneladas. Em 2021, surgiram fortes pressões de custos devido à alta nos preços de insumos-chave, como resinas plásticas e celulose, agravadas pela valorização do dólar americano. Esses fatores comprimiram a rentabilidade dos fabricantes, mas foram compensados pela demanda sustentada, resultando em uma leve alta do mercado para 2.558 mil toneladas.

Em 2022, ocorreu uma contração acentuada para 1.744 mil toneladas, motivada principalmente pela inflação de dois dígitos nos custos dos insumos de produção e pela ampla resistência dos varejistas ao repasse de preços, o que pressionou severamente as margens. Esse período também testemunhou a consolidação do setor com a aquisição da produtora brasileira SEPAC pela multinacional chilena CMPC. A recuperação começou em 2023, com o mercado subindo para 1.986 mil toneladas, apoiada pela expansão contínua do segmento de higiene e cuidados pessoais, pelo crescimento da demanda por embalagens sustentáveis e pelo aumento do poder de compra dos consumidores.

Produção de papel para uso sanitário e doméstico em bobinas largas ou folhas grandes na América do Sul

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de papel para uso sanitário e doméstico em bobinas largas ou folhas grandes, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de papel para uso sanitário e doméstico em bobinas largas ou folhas grandes, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção de papel doméstico e sanitário em rolos largos ou folhas grandes na América do Sul registrou uma queda. Em 2019, a produção atingiu o valor máximo de 2 550 mil toneladas, mas em 2020 caiu para 2 519 mil toneladas, representando uma leve redução de 1,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 8,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,6%. O maior crescimento foi observado em 2018, com um aumento de 5,4%.

Dinâmica anual da produção na América do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, o valor da produção de papel doméstico e sanitário em rolos largos ou folhas grandes na América do Sul foi de 7 512 milhões de dólares americanos, marcando uma queda acentuada de 25,1% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 28,3%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,5%. O maior aumento foi registrado em 2019, com 2,1%.

Dinâmica anual da produção na América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de papel para uso sanitário e doméstico em bobinas largas ou folhas grandes da América do Sul

Exportações em espécie, t

Após dois anos de queda, as exportações de papel doméstico e sanitário em rolos largos ou folhas grandes da América do Sul voltaram a crescer. Em 2019, as exportações atingiram o valor mínimo de 37 042 toneladas, mas em 2020 aumentaram para 37 927 toneladas, representando um crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 38,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 15,0%. A maior queda foi registrada em 2019, com 29,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, o papel doméstico e sanitário em rolos largos ou folhas grandes da América do Sul foi enviado para uma ampla gama de mercados. Os Estados Unidos (9,8% das exportações em volume), México (8,5% das exportações em volume) e Guatemala (7,2% das exportações em volume) representaram juntos apenas 25,5% do total das exportações em volume, enquanto os outros 74,5% foram distribuídos entre muitos destinos menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, a América do Sul exportou 92,4 milhões de dólares americanos de papel doméstico e sanitário em rolos largos ou folhas grandes, representando uma queda de 3,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 7,8%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2,7%. A maior queda foi registrada em 2018, com 5,3%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, com 0,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo do período de 2017 a 2020, as exportações em valor de papel doméstico e sanitário em rolos largos ou folhas grandes da América do Sul não se concentraram em poucos mercados-chave. Os Estados Unidos (10,1% das exportações em valor), México (8,3% das exportações em valor) e Guatemala (6,8% das exportações em valor) representaram juntos apenas 25,2% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020

Importações de papel para uso sanitário e doméstico em bobinas largas ou folhas grandes para América do Sul

Importações em espécie, t

As importações de papel doméstico e sanitário em rolos largos ou folhas grandes na América do Sul aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2019, as importações foram de 58 734 toneladas, e em 2020 subiram para 72 981 toneladas, representando um crescimento de 24,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 143,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 34,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020, t

Durante o período de 2017 a 2020, o papel doméstico e sanitário em rolos largos ou folhas grandes para a América do Sul foi fornecido por muitos mercados diferentes. Mesmo os maiores fornecedores — China, Indonésia e Turquia — representaram juntos apenas 26,5% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, a América do Sul importou um total de 132,9 milhões de dólares americanos de papel doméstico e sanitário em rolos largos ou folhas grandes, o que representa uma queda de 9,8% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 11,1%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,6%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 113,7 milhões de dólares americanos, enquanto o valor máximo ocorreu em 2019, com 147,4 milhões de dólares americanos. O maior aumento foi observado em 2019, com 29,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, a China (9,9% das importações em valor), Indonésia (8,7% das importações em valor) e Itália (5,0% das importações em valor) foram fornecedores importantes de papel doméstico e sanitário em rolos largos ou folhas grandes para a América do Sul, mas sua participação combinada atingiu apenas 23,5% do total das importações em valor, com os outros 76,5% distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020