Mercado de pasta kraft ou soda não branqueada na América do Sul

Observações de relatórios anteriores

O mercado sul-americano de polpa kraft não branqueada começou o período com o Brasil consolidando seu papel como grande produtor global, apoiado por projetos de expansão voltados para mercados de exportação. O volume do mercado cresceu em 2019, impulsionado pela fusão Suzano-Fibria, que aumentou a capacidade combinada de produção de polpa kraft de folhosas. No entanto, em 2020, o mercado contraiu-se devido ao aumento dos custos de matérias-primas e às interrupções na cadeia de suprimentos globais, ligadas à inflação e tensões geopolíticas, que afetaram as margens de produção e a produção.

Uma recuperação no volume do mercado ocorreu em 2021, coincidindo com o fortalecimento das regulamentações ambientais, que impulsionaram investimentos em tecnologias de produção de polpa mais sustentáveis, como o branqueamento sem cloro. Após estabilizar em 2022, o mercado declinou em 2023. Nesse período, os players da indústria focaram no desenvolvimento de novos produtos, como o lançamento da Sappi de um papel kraft não branqueado leve para embalagens de luxo no varejo, e a Suzano concluiu uma expansão significativa de sua capacidade de polpa de eucalipto, apoiando o suprimento de longo prazo na região.

Em 2024, uma mudança regulatória chave no Brasil isentou a polpa química de madeira não branqueada de tarifas, uma medida favorável para as exportações. O setor de embalagens também viu consolidação com a fusão Smurfit Kappa-WestRock, criando um grande player com potencial influência na demanda por polpa, enquanto a indústria em geral continuou a adotar sistemas de controle baseados em IA e aumentou o uso de fibras recicladas para melhorar a eficiência e a sustentabilidade.

Produção de pasta kraft ou soda não branqueada na América do Sul

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de pasta kraft ou soda não branqueada, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de pasta kraft ou soda não branqueada, 2017-2020

A produção de polpa de madeira kraft não branqueada ou soda, excluindo graus de dissolução, na América do Sul caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2019, a produção atingiu 2 770 mil toneladas, o valor máximo registrado no período. Em 2020, a produção foi de 2 684 mil toneladas, representando uma leve redução de 3,0% em relação a 2019. O maior aumento anual ocorreu em 2018, com um crescimento de 2,9%.

Dinâmica anual da produção na América do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de pasta kraft ou soda não branqueada da América do Sul

Exportações em espécie, mil t

As exportações de polpa de madeira kraft não branqueada ou soda, excluindo graus de dissolução, da América do Sul para o exterior caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, as exportações atingiram o pico de 489,0 mil toneladas, com um aumento de 7,9% em relação ao ano anterior. Em 2019, houve uma queda de 5,8%, e em 2020, as exportações totalizaram 434,1 mil toneladas, indicando uma perda gradual de 5,8% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 4,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, três mercados principais — China, Ásia não especificada e Estados Unidos — representaram juntos 76,6% do total das exportações em volume de polpa de madeira kraft não branqueada ou soda, excluindo graus de dissolução, da América do Sul.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O volume de exportações de polpa de madeira kraft não branqueada ou soda, excluindo graus de dissolução, da América do Sul caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, o valor máximo foi registrado em 408,7 milhões de dólares americanos, com um aumento de 45,5% em relação ao ano anterior. Em 2019, houve uma queda acentuada de 29,8%, e em 2020, o volume de exportações atingiu 232,9 milhões de dólares americanos, uma redução de 18,8% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 17,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, China (54,7% das exportações em valor), Estados Unidos (10,7% das exportações em valor) e Ásia não especificada (10,1% das exportações em valor) absorveram juntos 75,6% do total das exportações em valor de polpa de madeira kraft não branqueada ou soda, excluindo graus de dissolução, da América do Sul, tornando-se os principais destinos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020

Importações de pasta kraft ou soda não branqueada para América do Sul

Importações em espécie, mil t

As importações de polpa de madeira kraft não branqueada ou soda, excluindo graus de dissolução, para a América do Sul totalizaram 23,3 mil toneladas em 2020, representando uma contração de 40,7% em relação a 2019. Em 2019, houve um aumento de 8,6% nas importações. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 47,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 19,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, Rússia (24,1% das importações em volume), Estados Unidos (10,8% das importações em volume) e Nova Zelândia (1,7% das importações em volume) foram os principais mercados para importações em volume, representando juntos 36,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de polpa de madeira kraft não branqueada ou soda, excluindo graus de dissolução, para a América do Sul caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, o valor máximo foi registrado em 30,6 milhões de dólares americanos, com um aumento de 7,8% em relação ao ano anterior. Em 2020, as importações atingiram 22,3 milhões de dólares americanos, equivalente a uma queda de 21,9% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 21,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Rússia (22,7% das importações em valor), Estados Unidos (9,8% das importações em valor) e Nova Zelândia (1,7% das importações em valor) foram os principais destinos na distribuição geográfica das importações em valor de polpa de madeira kraft não branqueada ou soda, excluindo graus de dissolução, para a América do Sul, com uma participação combinada de 34,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020