Mercado de painéis de partículas de madeira no Vietnã

Observações de relatórios anteriores

O mercado vietnamita de painéis de partículas registrou crescimento de volume entre 2018 e 2020, atingindo 359 mil m³ em 2020. Esse aumento foi impulsionado pela assinatura do Acordo de Parceria Voluntária FLEGT com a UE, que abriu novas oportunidades de exportação ao mesmo tempo que impôs requisitos de legalidade da madeira, afetando as cadeias de suprimentos domésticas. A guerra comercial entre EUA e China também criou vantagens adicionais para os exportadores vietnamitas de madeira. Em 2020, a pandemia de COVID-19 reduziu a demanda global por importações de madeira e levou a uma queda temporária nos preços da cavaca, o que provavelmente reduziu os custos de produção dos painéis de partículas e contribuiu para o aumento do volume do mercado doméstico.

A partir de 2021, o mercado passou por tendências opostas: o volume em espécie caiu para 300 mil m³ em 2022, enquanto o valor de mercado continuou subindo, ultrapassando 127 milhões de dólares americanos até 2023. Essa mudança foi impulsionada por um aumento acentuado nos preços da cavaca, que dispararam para 176 dólares americanos por tonelada em 2022 devido à demanda global por celulose e biomassa para energia. Os altos preços da cavaca incentivaram as exportações dessa matéria-prima, provavelmente reduzindo a disponibilidade de fibra de madeira para a produção doméstica de painéis de partículas. Além disso, a incerteza em relação às políticas de reembolso do IVA para exportações influenciou as decisões dos fabricantes.

Em 2023, os preços da cavaca caíram para uma média de 162,9 dólares americanos por tonelada, à medida que a demanda da China e do Japão enfraqueceu, ajudando na recuperação do volume de painéis de partículas para 316 mil m³. Simultaneamente, o número de empresas de cavaca diminuiu de 91 para 77, indicando consolidação do setor e maior competição por matérias-primas com outros produtos, como pellets de madeira. O mercado de painéis de partículas se estabilizou, embora os novos motores de crescimento permanecessem limitados.

Produção de painéis de partículas de madeira no Vietnã

Em espécie, 2017-2020, mil m³

Maiores produtores de de painéis de partículas de madeira, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de painéis de partículas de madeira, 2017-2020

Em 2020, o Vietnã produziu 250,0 mil m³ de painéis de partículas de madeira, mantendo-se praticamente estável em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2018, com 0,0%, enquanto o maior aumento também ocorreu em 2018, igualmente de 0,0%.

Dinâmica anual da produção no Vietnã em espécie, 2017-2020, mil m³

Em valor, 2017-2020, mil $ US

Em 2020, a produção de painéis de partículas de madeira no Vietnã foi avaliada em 119,3 mil dólares americanos, mostrando um aumento modesto de 7,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 17,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,4%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 121,0 mil dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com 8,3%, e o maior aumento foi em 2018, com 18,8%.

Dinâmica anual da produção no Vietnã em valor, 2017-2020, mil $ US

Exportações de painéis de partículas de madeira do Vietnã

Exportações em espécie, mil m³

Em 2020, o volume de exportação de painéis de partículas de madeira do Vietnã foi de 15 103 mil m³, refletindo uma queda de 38,4% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 14,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,2%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 24 501 mil m³, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com 62,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Vietnã em espécie, 2017-2020, mil m³

De 2017 a 2020, as exportações em volume de painéis de partículas de madeira do Vietnã foram principalmente orientadas para o Japão e a China, cuja participação combinada atingiu 90,2% do total, enquanto outros destinos tiveram um papel secundário.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Vietnã em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Após dois anos de crescimento, as entregas de painéis de partículas de madeira do Vietnã diminuíram. Em 2020, as exportações atingiram 7 206 mil dólares americanos, representando uma redução acentuada de 33,8% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 10 879 mil dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com 48,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Vietnã em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, o Japão e a China permaneceram os principais destinos para as exportações em termos de valor, representando conjuntamente 90,3% do total, enquanto outros parceiros foram individualmente muito menos significativos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Vietnã em valor, 2017-2020

Importações de painéis de partículas de madeira para o Vietnã

Importações em espécie, mil m³

As importações de painéis de partículas de madeira para o Vietnã aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações ficaram em 78 990 mil m³, mostrando um ganho controlado de 5,1% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 27,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Vietnã em espécie, 2017-2020, mil m³

De 2017 a 2020, a Tailândia e a Malásia continuaram a liderar a lista de mercados para importações em volume, representando juntas 85,2% do total, enquanto outros parceiros desempenharam um papel complementar.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Vietnã em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

As importações de painéis de partículas de madeira para o Vietnã aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume de importação foi de 38 165 mil dólares americanos, marcando um aumento de 11,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 33,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Vietnã em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, as importações em termos de valor de painéis de partículas de madeira para o Vietnã foram principalmente orientadas para a Tailândia e a Malásia, cuja participação combinada atingiu 85,2% do total, com outros destinos desempenhando um papel secundário.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Vietnã em valor, 2017-2020