Mercado de folhas para folheados no Vietnã

Observações de relatórios anteriores

O mercado vietnamita de folhas de madeira laminada (veneer) registrou uma expansão de 2,11 milhões de m³ em 2018 para 2,23 milhões de m³ em 2019. Esse crescimento foi impulsionado pela diversificação dos tipos de laminado, como bétula e carvalho, que substituíram a madeira maciça na fabricação de móveis e na construção civil. A entrada de novos fabricantes, oferecendo tanto laminado natural quanto engenheirado, estimulou ainda mais a demanda. No entanto, em 2020, o volume de mercado caiu para 1,75 milhão de m³, apesar do aumento da produção doméstica. Isso ocorreu porque as importações caíram pela metade após o endurecimento dos padrões de emissão de formaldeído, como CARB P2 e E0, que afetaram os produtos importados.

Em 2021, políticas mais rigorosas de governança de matérias-primas e controle de qualidade, combinadas com investimentos significativos de empresas estatais e privadas na expansão de fábricas, elevaram a produção acima de 2 milhões de m³ pela primeira vez. Isso restaurou o tamanho do mercado para 2,05 milhões de m³. No ano seguinte, regras rigorosas de rotulagem e rastreabilidade para exportações para a UE e os EUA, juntamente com medidas de defesa comercial, impulsionaram os embarques para o exterior. Esse aumento nas exportações reduziu a disponibilidade doméstica, fazendo o volume de mercado cair para 1,8 milhão de m³ em 2022.

Em 2023, o volume de mercado atingiu 1,83 milhão de m³, apoiado por um setor de móveis industriais dinâmico, com novas marcas focadas em folhas de laminado de alta qualidade. Houve também preparativos para a Circular 04/2023/BXD, que imporia limites de formaldeído a partir de 2024. Em 2024, a dinâmica do mercado foi influenciada pela forte demanda da construção civil e do setor moveleiro, pela adoção de IA e robótica para controle de qualidade, pela implementação do padrão nacional de qualidade TCVN 4358:2021 e por uma taxa preferencial de IVA de 8%.

Produção de folhas para folheados no Vietnã

Em espécie, 2017-2020, mil m³

Entre 2017 e 2020, o Vietnã ocupou o 5º lugar mundial na produção de folhas de madeira compensada.

Maiores produtores de de folhas para folheados, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de folhas para folheados, 2017-2020

A produção de folhas de madeira compensada no Vietnã aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 1 415 mil m³ de folhas de madeira compensada no Vietnã, um crescimento de 17,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 34,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,4%. A maior queda foi registrada em 2018, quando a produção permaneceu estável, sem variação significativa.

Dinâmica anual da produção no Vietnã em espécie, 2017-2020, mil m³

Exportações de folhas para folheados do Vietnã

Exportações em espécie, mil m³

As remessas transfronteiriças de folhas de madeira compensada do Vietnã aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume de exportação foi de 21 264 mil m³, representando um forte aumento de 45,2% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 35,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,6%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 10 464 mil m³, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com uma redução de 33,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Vietnã em espécie, 2017-2020, mil m³

De 2017 a 2020, a estrutura de exportação em volume foi fortemente concentrada na China, cuja participação atingiu 73,7% do total dos fluxos, enquanto os outros parceiros representaram o volume restante.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Vietnã em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As entregas de folhas de madeira compensada do Vietnã aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o Vietnã exportou 88,8 milhões de dólares americanos em folhas de madeira compensada, marcando um avanço de 65,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 116,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 29,3%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 40,5 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com uma redução de 1,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Vietnã em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, a China concentrou 76,1% do total das exportações em termos de valor, enquanto o restante do volume foi distribuído entre muitos países com participações individuais menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Vietnã em valor, 2017-2020

Importações de folhas para folheados para o Vietnã

Importações em espécie, mil m³

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. Os volumes atingiram o máximo em 2018 e caíram para o mínimo em 2017, com uma variação de 14,8 vezes entre esses dois anos. Em 2020, o fornecimento estrangeiro de folhas de madeira compensada para o Vietnã totalizou 61 627 mil m³, uma queda de 80,8% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 370 410 mil m³, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com um crescimento de 1 381,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Vietnã em espécie, 2017-2020, mil m³

De 2017 a 2020, a China permaneceu como o principal destino das folhas de madeira compensada para o Vietnã, representando 83,6% do total das importações em volume, enquanto o restante foi distribuído entre outros países.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Vietnã em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Os volumes de folhas de madeira compensada no Vietnã aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações foram de 205,8 milhões de dólares americanos, indicando um aumento de 18,7% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 119,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 30,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Vietnã em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, a China concentrou 82,9% do total das importações em termos de valor, enquanto o restante do volume foi compartilhado por muitos países com participações individuais menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Vietnã em valor, 2017-2020