Mercado de óleo de soja e frações na Coreia do Sul

Observações de relatórios anteriores

O mercado sul-coreano de óleo de soja registrou crescimento significativo entre 2018 e 2021, passando de 479 mil toneladas para 642 mil toneladas. Esse aumento foi impulsionado principalmente pelo crescimento das importações, beneficiado pela redução gradual dos custos de importação de soja até 2019, o que melhorou a acessibilidade da matéria-prima para as processadoras. Paralelamente, mudanças na política industrial, com foco em aumentar a competitividade da manufatura, apoiaram indiretamente a capacidade de processamento. Em 2021, o crescimento foi acelerado ainda mais por políticas ambientais reforçadas, incluindo iniciativas de energia distribuída, que aumentaram a demanda por óleos comestíveis sustentáveis e ecológicos.

Em 2022, o mercado contraiu-se para 571 mil toneladas, provavelmente devido ao aperto das regulamentações de segurança alimentar e gestão química, que impuseram requisitos mais rigorosos de rotulagem e manuseio, afetando temporariamente as cadeias de suprimentos. A recuperação ocorreu em 2023, com o consumo atingindo 634 mil toneladas, impulsionado pela segmentação do mercado em linhas de produtos saudáveis-funcionais e ecológicos. Ciclos de consumo em mudança, inflação e pressões econômicas remodelaram os padrões de compra, alinhando a demanda com esses novos segmentos.

Dados preliminares de importação para 2024 mostram uma queda para 354 mil toneladas, sugerindo a influência de ventos contrários econômicos mais amplos, como altos preços globais de commodities e taxas de juros, que afetaram o suprimento e os custos da matéria-prima. Isso ocorreu apesar de uma safra recorde de soja dos EUA oferecer qualidade e disponibilidade melhoradas. Desenvolvimentos regulatórios em andamento, incluindo a Quinta Estratégia Nacional de Biodiversidade e regras revisadas de controle químico, continuam a moldar o ambiente operacional do mercado.

Produção de óleo de soja e frações na Coreia do Sul

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a Coreia do Sul foi um dos principais produtores mundiais de óleo de soja e frações, ocupando a 27ª posição em volume de produção.

Maiores produtores de de óleo de soja e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleo de soja e frações, 2017-2020

A produção de óleo de soja e frações na Coreia do Sul aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 198,0 mil toneladas, representando um crescimento moderado de 4,2% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 189,8 mil toneladas, quando a produção caiu 2,8%.

Dinâmica anual da produção na Coreia do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de óleo de soja e frações da Coreia do Sul

Exportações em espécie, mil t

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. Os níveis de exportação variaram 5,9 vezes entre o pico de 2017 e o mínimo de 2018. Em 2020, as exportações de óleo de soja e frações da Coreia do Sul totalizaram 2,2 mil toneladas, mostrando uma melhora gradual de 9,4% em comparação com 2019. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 1,8 mil toneladas, quando houve uma queda significativa de 83,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Coreia do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Bangladesh (47,3% das exportações em volume), Rússia (18,3%) e Japão (7,9%) foram os principais destinos das exportações de óleo de soja e frações da Coreia do Sul, representando juntos 73,5% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Coreia do Sul em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período analisado. O maior valor foi registrado em 2017, enquanto o menor ocorreu em 2018, com uma diferença de 3,8 vezes entre esses anos. Em 2020, a Coreia do Sul exportou 3,7 milhões de dólares americanos em óleo de soja e frações, correspondendo a um ganho significativo de 24,0% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi de 2,8 milhões de dólares em 2018, quando as exportações caíram 73,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Coreia do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Bangladesh (33,0% das exportações em valor), Rússia (20,9%) e Japão (10,6%) representaram a maior parcela das exportações em termos de valor, somando juntos 64,5% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Coreia do Sul em valor, 2017-2020

Importações de óleo de soja e frações para a Coreia do Sul

Importações em espécie, mil t

As importações de óleo de soja e frações pela Coreia do Sul aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 391,2 mil toneladas, marcando um avanço robusto de 11,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 26,3%, equivalente a uma taxa anualizada de 8,1%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 291,0 mil toneladas, quando houve uma queda de 6,1%. O maior aumento ocorreu em 2019, com 20,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Coreia do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os Estados Unidos ocuparam a posição dominante nas importações em volume, representando 79,2% do total dos fluxos, enquanto a parcela restante foi distribuída entre vários destinos menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Coreia do Sul em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de óleo de soja e frações pela Coreia do Sul em valor aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 312,3 milhões de dólares americanos, marcando um aumento robusto de 18,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 17%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,4%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 239,8 milhões de dólares, quando houve uma queda de 10,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Coreia do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, os Estados Unidos foram a principal direção das importações em termos de valor, representando 77,8% do total dos fluxos, enquanto outros mercados formaram uma longa cauda de parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Coreia do Sul em valor, 2017-2020