Mercado de óleo de soja e frações na Ásia Oriental

Observações de relatórios anteriores

O mercado de óleo de soja no Leste Asiático iniciou o período sob a influência de novas regulamentações. Em 2018, a implementação do padrão nacional revisado de segurança alimentar para óleos vegetais (GB 2716-2018) estabeleceu limites mais rigorosos para resíduos de solventes e outros parâmetros de qualidade, o que padronizou os processos de produção em toda a indústria. No ano seguinte, a produção do mercado contraiu-se enquanto o setor enfrentava excesso de capacidade significativo e baixas taxas de utilização nas refinarias costeiras, situação associada à alta dependência de soja importada como matéria-prima.

As condições do mercado mudaram notavelmente a partir de 2021. Naquele ano, uma oferta global ampla de soja, especialmente devido ao aumento da produção sul-americana, melhorou a disponibilidade de matéria-prima e reduziu os custos de insumos, apoiando uma recuperação na produção doméstica e no volume do mercado. Em 2022, uma colheita recorde de soja doméstica, alcançada através da expansão de políticas de rotação de culturas e consórcios em regiões-chave, fortaleceu o fornecimento local de matéria-prima. No entanto, o tamanho total do mercado registrou um ajuste modesto diante de uma demanda moderada. O mercado retomou sua trajetória de crescimento em 2023, impulsionado pela crescente demanda dos consumidores por óleo de soja não transgênico e pela expansão de segmentos industriais como o óleo de soja epoxidado, refletindo uma tendência mais ampla em direção a produtos especializados e voltados para a saúde.

Produção de óleo de soja e frações na Ásia Oriental

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de óleo de soja e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleo de soja e frações, 2017-2020

Em 2020, a produção de óleo de soja e frações no Leste Asiático atingiu 17 031 mil toneladas, um aumento de 4,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 3,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 16 235 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 3,7%.

Dinâmica anual da produção na Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de queda, o volume de produção de óleo de soja e frações no Leste Asiático voltou a crescer. Em 2020, o valor da produção foi de 16 924 milhões de dólares americanos, um aumento de 8,1% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 5,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 15 652 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 9,1%.

Dinâmica anual da produção na Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de óleo de soja e frações da Ásia Oriental

Exportações em espécie, mil t

As exportações de óleo de soja e frações do Leste Asiático caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 113 mil toneladas, uma redução de 44,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 19,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 215 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 54,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a Malásia (5,4% das exportações em volume), a Venezuela (2,6% das exportações em volume) e Singapura (1,7% das exportações em volume) foram compradores importantes de óleo de soja e frações do Leste Asiático, mas sua participação combinada representou apenas 9,7% do total das exportações em volume. Os restantes 90,3% foram distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Oriental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de óleo de soja e frações do Leste Asiático em valor caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 112 milhões de dólares americanos, refletindo uma queda acentuada de 43,2% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 26,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,6%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 220 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 45,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2017-2020, o panorama de parceiros para exportações em valor foi amplo, pois a Malásia (4,1% das exportações em valor), a Venezuela (2,0% das exportações em valor) e Singapura (1,9% das exportações em valor) juntas formaram apenas 8,0% dos fluxos totais. Os restantes 92,0% foram fornecidos a ou provenientes de muitos outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Oriental em valor, 2017-2020

Importações de óleo de soja e frações para Ásia Oriental

Importações em espécie, mil t

As importações de óleo de soja e frações no Leste Asiático aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 1 395 mil toneladas, um crescimento de 12,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 39,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 11,8%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 898 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 10,0%. O maior aumento foi registrado em 2019, de 38,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Oriental em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os Estados Unidos (25,8% das importações em volume), o Brasil (21,3% das importações em volume) e a Argentina (18,7% das importações em volume) representaram a maior parcela das importações em volume, juntos compreendendo 65,9% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Oriental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de óleo de soja e frações no Leste Asiático aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor total das importações foi de 1 395 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 16,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 28,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,6%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 738 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 12,5%. O maior aumento foi registrado em 2019, de 25,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Oriental em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017-2020, os Estados Unidos (26,5% das importações em valor), o Brasil (20,5% das importações em valor) e a Argentina (17,6% das importações em valor) permaneceram como as principais origens para importações em valor, juntos representando 64,7% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Oriental em valor, 2017-2020