Mercado de óleo de soja e frações na África do Sul

Observações de relatórios anteriores

A produção de óleo de soja e frações na África do Sul cresceu de forma constante, passando de 185 mil toneladas em 2018 para 323 mil toneladas em 2023. Esse aumento foi impulsionado por investimentos de capital que adicionaram 600 mil toneladas de capacidade anual de esmagamento em dois anos, elevando a capacidade total de processamento para 2,9 milhões de toneladas. Paralelamente, a área plantada com soja mais que dobrou na última década, resultando em safras recordes, como os 2,75 milhões de toneladas colhidos em 2023, com apoio de parcerias público-privadas.

O volume do mercado doméstico de óleo de soja atingiu um pico de 332 mil toneladas em 2020, em parte devido ao aumento das importações naquele ano. Posteriormente, o volume de mercado caiu para 268 mil toneladas em 2023, à medida que avançou a substituição de importações. As importações de farelo de soja para ração animal caíram drasticamente, de mais de 900 mil toneladas para cerca de 220 mil toneladas, refletindo maior autossuficiência. A demanda por óleo e farelo foi alimentada pelo apetite da classe média crescente por alimentos ricos em proteínas, o que estimulou a produção de ração animal.

Os desenvolvimentos regulatórios incluíram a introdução de novos contratos futuros na JSE para melhorar a descoberta de preços, a desregulamentação de características geneticamente modificadas programada para 2025/2026 e novas propostas de regulamentação de rotulagem que exigem advertências na frente da embalagem para gordura saturada e divulgação de conteúdo transgênico. Alegações de saúde destacando as propriedades cardioprotetoras do óleo de soja também influenciaram as preferências dos consumidores.

Produção de óleo de soja e frações na África do Sul

Em espécie, 2018-2021, mil t

Em escala global, a África do Sul foi o 26º maior produtor de óleo de soja e frações entre 2018 e 2021.

Maiores produtores de de óleo de soja e frações, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de óleo de soja e frações, 2018-2021

A produção de óleo de soja e frações na África do Sul aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, foram produzidas 254,6 mil toneladas, refletindo um crescimento moderado de 8,4% em relação a 2020. Entre 2018 e 2021, a produção cresceu 37,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 11,2%.

Dinâmica anual da produção na África do Sul em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de óleo de soja e frações da África do Sul

Exportações em espécie, mil t

As exportações de óleo de soja e frações da África do Sul aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as exportações totalizaram 67,6 mil toneladas, mostrando um aumento de 27,2% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações cresceram 20,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 46,1 mil toneladas, quando ocorreu a maior queda, de 17,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África do Sul em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, Zimbábue (40,1% das exportações em volume), Zâmbia (26,6%) e Botsuana (13,0%) formaram o grupo principal de parceiros para as exportações de óleo de soja e frações da África do Sul, representando conjuntamente 79,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da África do Sul em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado nesses anos. Os volumes atingiram o mínimo em 2019 e o máximo em 2021, com uma variação de 2,2 vezes. Em 2021, a África do Sul exportou 103,1 milhões de dólares americanos de óleo de soja e frações, um aumento de 87,1% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 46,3 milhões de dólares, quando ocorreu a maior queda, de 15,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África do Sul em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, Zimbábue (41,7% das exportações em valor), Zâmbia (25,1%) e Botsuana (13,8%) permaneceram como os principais compradores de óleo de soja e frações da África do Sul, representando conjuntamente 80,6% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da África do Sul em valor, 2018-2021

Importações de óleo de soja e frações para a África do Sul

Importações em espécie, mil t

Em 2021, os volumes de importação de óleo de soja e frações da África do Sul totalizaram 98,7 mil toneladas, uma redução de 34,5% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações caíram 30,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 11,5%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 97,6 mil toneladas, enquanto o máximo ocorreu em 2020, com 150,6 mil toneladas, quando houve o maior aumento, de 54,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para a África do Sul em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, os Países Baixos e a Argentina foram os mercados centrais para as importações em volume, representando conjuntamente 84,2% do total dos fluxos, enquanto outros destinos tiveram participações comparativamente modestas.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a África do Sul em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

O valor das importações de óleo de soja e frações da África do Sul aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as importações totalizaram 122,2 milhões de dólares americanos, um aumento de 5,3% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações cresceram 13,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 70,0 milhões de dólares, quando ocorreu a maior queda, de 34,7%. O maior aumento foi em 2020, de 65,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a África do Sul em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, os Países Baixos e a Argentina permaneceram como as principais direções para as importações em valor, representando conjuntamente 83,9% do total dos fluxos; outros parceiros tiveram participações significativamente menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a África do Sul em valor, 2018-2021