Mercado de óleo de milho e frações na África

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de óleo de milho e frações na África caiu de 329 mil toneladas em 2018 para 258 mil toneladas em 2023. Essa contração foi impulsionada por grandes investimentos na região para aumentar a produção local de óleo de palma, como o esforço da Nigéria para reduzir a dependência de importações. O aumento da oferta doméstica de óleos comestíveis reduziu a necessidade de importações de óleo de milho, que caíram acentuadamente no período.

A entrada de multinacionais do setor agroalimentar e a inauguração de novas unidades de processamento de óleo de palma, como a planta da Olam no Gabão e refinarias no Senegal, intensificaram a concorrência. Programas governamentais, incluindo a iniciativa GRAINE do Gabão, apoiaram ainda mais o cultivo e processamento local de óleo de palma, deslocando a demanda de consumidores e indústrias para alternativas à base de palma.

Os picos de preço global do óleo de palma, especialmente em 2020, afetaram a acessibilidade e disponibilidade de óleos comestíveis em mercados como o Senegal. No entanto, a expansão estrutural da capacidade de óleo de palma continuou a pressionar o mercado de óleo de milho, mesmo com as importações de óleo de milho mostrando uma recuperação tímida em 2024.

Produção de óleo de milho e frações na África

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de óleo de milho e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleo de milho e frações, 2017-2020

A produção de óleo de milho e frações na África aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 174,3 mil toneladas de óleo de milho e frações no continente, representando um crescimento de 3,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 8,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,7%.

Dinâmica anual da produção na África em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de óleo de milho e frações da África

Exportações em espécie, mil t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. As exportações mais baixas foram registradas em 2017, enquanto o pico ocorreu em 2018, com uma diferença de 2,2 vezes entre esses anos. Em 2020, as exportações africanas de óleo de milho e frações atingiram 13,8 mil toneladas, refletindo uma queda modesta de 9,2% em comparação com 2019. O valor máximo foi registrado em 2018, com 19,0 mil toneladas. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma redução de 20,3%, enquanto o maior aumento foi observado em 2018, com um crescimento expressivo de 117,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, o portfólio de parceiros para exportações em volume de óleo de milho e frações da África foi bastante amplo. Jordânia (6,2% das exportações em volume), Israel (2,1% das exportações em volume) e Emirados Árabes Unidos (1,8% das exportações em volume) representaram juntos apenas 10,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de declínio, as exportações africanas de óleo de milho e frações em valor aumentaram. Em 2020, as exportações totalizaram 47,3 milhões de dólares americanos, indicando um crescimento de 19,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 38,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 39,4 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, com uma queda de 35,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, o portfólio de compradores de óleo de milho e frações da África em termos de valor foi amplo. Jordânia (5,3% das exportações em valor), Israel (1,9% das exportações em valor) e Arábia Saudita (1,7% das exportações em valor) contribuíram juntos com apenas 8,9% do total das exportações em valor, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África em valor, 2017-2020

Importações de óleo de milho e frações para África

Importações em espécie, mil t

As importações africanas de óleo de milho e frações em volume diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a África importou 138,7 mil toneladas de óleo de milho e frações, constituindo uma queda sólida de 19,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 35,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para África em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, Estados Unidos (35,2% das importações em volume), Turquia (14,0% das importações em volume) e Brasil (10,6% das importações em volume) formaram o principal grupo de mercados para importações em volume, com uma participação combinada de 59,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Os volumes importados de óleo de milho e frações pela África em valor diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o volume de importação ficou em 153,6 milhões de dólares americanos, indicando um leve declínio de 2,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 39,7%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para África em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Estados Unidos (31,4% das importações em valor), Turquia (16,1% das importações em valor) e Espanha (9,3% das importações em valor) continuaram sendo os principais fornecedores de óleo de milho e frações para a África, formando conjuntamente 56,9% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África em valor, 2017-2020