Mercado de óleos de coco, de palmiste ou de babaçu e frações na África

Observações de relatórios anteriores

Em 2018, o aumento de 23% nos preços do óleo de palma no Quênia indicou uma demanda crescente e estimulou o interesse dos agricultores na produção, contribuindo para o aumento da produção doméstica de 446,5 mil toneladas para 466,2 mil toneladas em 2019. No entanto, o volume total do mercado caiu de 572,8 mil toneladas para 538,0 mil toneladas em 2019, principalmente devido a uma queda acentuada nas importações de 165,9 mil toneladas para 103,8 mil toneladas. A situação piorou em 2020, quando a Indonésia, um fornecedor-chave, impôs uma proibição de exportação de óleo de palma, levando a escassez e uma redução adicional nas importações quenianas para 101,4 mil toneladas. O volume do mercado estabilizou em 536,4 mil toneladas, enquanto a produção caiu ligeiramente para 465,5 mil toneladas.

A partir de 2021, o foco mudou para impulsionar a produção local. A Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO) iniciou pesquisas sobre o cultivo de palma de óleo no Oeste do Quênia, fornecendo um estímulo que ajudou a elevar a produção para 496,0 mil toneladas. O volume do mercado recuperou para 567,4 mil toneladas. Em 2022, a produção continuou a crescer, atingindo 515,7 mil toneladas, enquanto o mercado permaneceu estável em 568,5 mil toneladas, pois o declínio nas importações foi compensado pelo aumento da oferta doméstica. Em 2023, o governo anunciou planos para reduzir as importações de óleo comestível em KES 120 bilhões, promovendo o cultivo local de sementes oleaginosas, incluindo óleo de palma. Isso foi acompanhado por um aumento da produção para 523,8 mil toneladas e uma expansão do volume do mercado para 609,0 mil toneladas.

Em 2024, o mercado enfrentou novos desafios regulatórios e operacionais. Uma taxa de importação de 10% sobre óleo de palma bruto foi introduzida sob a tarifa externa comum da Comunidade da África Oriental, levantando preocupações sobre aumentos de preços do óleo de cozinha. Simultaneamente, grandes processadores como a Pwani Oil interromperam a produção devido à escassez de matérias-primas e restrições de moeda estrangeira, agravadas por suspensões de exportação da Indonésia. Esses fatores pressionaram a cadeia de suprimentos e destacaram a contínua dependência do Quênia das importações da Indonésia e da Malásia.

Produção de óleos de coco, de palmiste ou de babaçu e frações na África

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de óleos de coco, de palmiste ou de babaçu e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleos de coco, de palmiste ou de babaçu e frações, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção africana de óleo de coco, palmiste ou babaçu e suas frações registrou um declínio. Em 2019, a produção atingiu seu pico de 466,2 mil toneladas, mas em 2020 caiu para 465,5 mil toneladas, praticamente sem alteração em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 7,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,4%. O maior aumento foi observado em 2019, com 4,4%.

Dinâmica anual da produção na África em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de redução, o valor da produção africana de óleo de coco, palmiste ou babaçu e suas frações voltou a crescer. Em 2019, o valor atingiu seu ponto mais baixo, com 434,0 milhões de dólares americanos, mas em 2020 subiu para 463,5 milhões de dólares, um ganho modesto de 6,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, o valor da produção caiu 18,5%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 6,6%. A maior queda foi registrada em 2018, com 19,8%.

Dinâmica anual da produção na África em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de óleos de coco, de palmiste ou de babaçu e frações da África

Exportações em espécie, mil t

As exportações africanas de óleo de coco, palmiste ou babaçu e suas frações caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2019, as exportações diminuíram 19,3%, e em 2020 ficaram em 30,5 mil toneladas, uma queda de 4,8% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 8,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,8%. O pico foi registrado em 2018, com 39,7 mil toneladas, ano em que houve o maior aumento, de 19,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, o óleo de coco, palmiste ou babaçu e suas frações da África foi enviado para diversos mercados, e mesmo os maiores destinos — Países Baixos, Itália e Espanha — representaram juntos apenas 46,4% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, o valor das exportações africanas de óleo de coco, palmiste ou babaçu e suas frações voltou a subir. Em 2019, o valor atingiu seu ponto mais baixo, com 29,8 milhões de dólares americanos, mas em 2020 aumentou para 30,3 milhões de dólares, um ganho de 1,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, o valor das exportações caiu 30,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 11,3%. A maior queda foi registrada em 2019, com 26,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, os Países Baixos (26,0% do valor das exportações), a Itália (10,4%) e a Espanha (9,6%) foram compradores importantes do óleo de coco, palmiste ou babaçu e suas frações da África, mas sua participação combinada atingiu apenas 46,0% do total das exportações em valor, com os restantes 54,0% distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África em valor, 2017-2020

Importações de óleos de coco, de palmiste ou de babaçu e frações para África

Importações em espécie, mil t

As importações africanas de óleo de coco, palmiste ou babaçu e suas frações caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2019, as importações diminuíram 37,5%, e em 2020 ficaram em 101,4 mil toneladas, uma leve queda de 2,3% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 24%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,8%. O pico foi registrado em 2018, com 165,9 mil toneladas, ano em que houve o maior aumento, de 24,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para África em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a Indonésia e a Malásia dominaram as importações em volume, representando juntas 88,2% do total, enquanto outros destinos tiveram contribuições individuais menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, o valor das importações africanas de óleo de coco, palmiste ou babaçu e suas frações voltou a subir. Em 2019, o valor atingiu seu ponto mais baixo, com 90,3 milhões de dólares americanos, mas em 2020 aumentou para 97,6 milhões de dólares, um ganho modesto de 8,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, o valor das importações caiu 50,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 20,9%. A maior queda foi registrada em 2019, com 50,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para África em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, a Indonésia e a Malásia concentraram 88,4% do valor total das importações, enquanto a parcela restante foi distribuída entre outros destinos com contribuições individuais menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África em valor, 2017-2020