Mercado de malte na África

Observações de relatórios anteriores

O mercado africano de malte, dominado pela Nigéria com 74% das vendas continentais, mostrou resiliência inicial. Em 2018, uma desaceleração econômica levou os principais fabricantes a lançarem embalagens menores, como garrafas PET de 33cl, para sustentar as vendas diante do enfraquecimento do poder de compra dos consumidores. Essa adaptação ajudou a manter o volume do mercado em 1.421,6 mil toneladas naquele ano. O mercado então se expandiu para 1.492,1 mil toneladas até 2020.

Mudanças regulatórias na Nigéria tornaram-se um fator-chave em 2022, quando novas classificações de teor de açúcar estimularam inovação significativa de produtos. Isso levou ao lançamento do Malta Guinness Herbs Lite, a primeira bebida de malte com baixo teor de açúcar do mercado, e ao relançamento do Amstel Malta com uma variante sem adição de açúcar, respondendo diretamente à crescente conscientização sobre saúde entre os consumidores. Essas inovações coincidiram com um período de estabilização do mercado, com o volume oscilando em torno de 1.563 mil toneladas em 2021 e 2022.

O crescimento do mercado retomou em 2023, com o volume atingindo 1.636,5 mil toneladas, impulsionado pelo forte reconhecimento de marca, exemplificado pela coroação do Malta Guinness como a bebida de malte icônica do ano. Avançando para 2024, o engajamento contínuo dos consumidores por meio de campanhas de marketing digital e renovação de embalagens, juntamente com fatores econômicos como a inflação afetando os preços, moldaram a evolução do mercado.

Produção de malte na África

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de malte, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de malte, 2017-2020

A produção de malte na África registrou uma queda pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 528,0 mil toneladas de malte no continente, representando uma redução controlada de 5,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 7,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,6%.

Dinâmica anual da produção na África em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de malte da África

Exportações em espécie, mil t

O desempenho do mercado apresentou flutuações notáveis durante o período analisado. As exportações atingiram seu ponto mais baixo em 2020, com 13 mil toneladas, refletindo uma queda acentuada de 70,1% em comparação com o ano anterior. O volume máximo foi registrado em 2019, com 43 mil toneladas, resultando em uma diferença de 3,3 vezes entre os dois anos. O maior aumento ocorreu em 2018, com uma alta de 104,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as Categorias Especiais mantiveram-se como a principal direção para as exportações em volume, representando 2,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, as exportações de malte da África totalizaram 22,7 milhões de dólares americanos, correspondendo a uma queda de 24,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 35,1%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,4%. O maior declínio foi registrado em 2018, com 29,7%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, com 22,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, as Categorias Especiais permaneceram como os principais compradores de malte da África, com uma participação de 2,5% do total das exportações em termos de valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África em valor, 2017-2020

Importações de malte para África

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de malte na África aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o continente importou aproximadamente 977 mil toneladas de malte, um crescimento de 8,6% em relação ao ano anterior. No entanto, entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 14,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,0%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 890 mil toneladas, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, com uma queda de 21,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para África em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, Bélgica (31,7% das importações em volume), França (29,4% das importações em volume) e Países Baixos (7,2% das importações em volume) foram os principais destinos na distribuição geográfica das importações de malte para a África, representando juntos 68,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de aumento, os volumes de importação de malte na África registraram um declínio. Em 2020, as importações totalizaram 524,9 milhões de dólares americanos, marcando uma queda significativa de 10,1% em comparação com 2019. O valor máximo foi alcançado em 2019, com 584,2 milhões de dólares americanos, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 11,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para África em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, três mercados principais — Bélgica, França e Países Baixos — absorveram juntos 67,8% do total das importações em termos de valor de malte para a África.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África em valor, 2017-2020