Mercado de leite no Líbano

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de leite no Líbano caiu consistentemente de 409 mil toneladas em 2018 para 244 mil toneladas em 2023. A queda começou com a fixação de preços do leite pelo governo em 2018, que coincidiu com a deterioração da taxa de câmbio, elevando os custos de importação e pressionando a produção local. Em 2019, um leve ajuste de preços e os preços globais mais baixos do leite foram ofuscados por relatos de concorrência ilegal e contrabando generalizados, que enfraqueceram o setor pecuário. A desvalorização oficial da moeda em 2020 aumentou ainda mais o custo dos insumos importados, embora tenha desencadeado um aumento específico na demanda por leite infantil devido à escassez de oferta.

A contração do mercado acelerou a partir de 2021 em meio a uma crise econômica aprofundada. Os preços disparados do leite infantil, impulsionados pela redução dos subsídios estatais e pelos altos custos de importação, levaram a uma corrida visível dos consumidores por produtos subsidiados. O corte de preços subsequente do governo para o leite infantil proporcionou um alívio limitado e direcionado. Em 2022, a guerra na Ucrânia causou um choque global nos preços dos alimentos, o que elevou os preços locais do leite. No mesmo ano, as autoridades introduziram uma Lei de Concorrência abrangente para combater monopólios e lançaram um novo acordo de apoio aos preços do leite, mas essas medidas não conseguiram compensar a pressão inflacionária avassaladora.

Em 2023, os preços do leite subsidiado dispararam 200%, refletindo a hiperinflação que se seguiu ao colapso da moeda. Essa erosão drástica do poder de compra foi o principal motor por trás da queda sustentada no consumo e no volume do mercado. Olhando para 2024, a implementação total da Lei de Concorrência começou a influenciar as políticas de preços no setor de laticínios, mas o mercado já havia perdido mais de 40% de seu tamanho desde o início do período.

Produção de leite no Líbano

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite, 2017-2020

A produção de leite no Líbano registrou uma queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 301,5 mil toneladas de leite, refletindo uma pequena redução de 0,6% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 8,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 355,9 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2018, de 8,0%, enquanto a maior queda foi observada em 2019, de 14,8%.

Dinâmica anual da produção no Líbano em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de leite do Líbano

Exportações em espécie, t

O mercado apresentou sinais de volatilidade durante o período observado. As exportações variaram significativamente, com uma diferença de 4,5 vezes entre o pico em 2017 e o ponto mais baixo em 2019. Em 2020, o Líbano exportou 440 toneladas de leite, refletindo um aumento abrupto de 45,5% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 303 toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 70,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Líbano em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, o Catar (60,5% das exportações em volume), o Iraque (11,5% das exportações em volume) e os Emirados Árabes Unidos (8,8% das exportações em volume) mantiveram-se consistentemente como os principais destinos das exportações em volume, representando juntos 80,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Líbano em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de perdas, as exportações de leite do Líbano aumentaram. Em 2020, as exportações totalizaram 1,1 milhão de dólares americanos, um crescimento de 28,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 17,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 0,9 milhão de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 22,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Líbano em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o Catar (29,6% das exportações em valor), o Iraque (22,0% das exportações em valor) e os Emirados Árabes Unidos (17,0% das exportações em valor) formaram o principal grupo de mercados para exportações em valor, com uma participação combinada de 68,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Líbano em valor, 2017-2020

Importações de leite para o Líbano

Importações em espécie, t

O volume de importação de leite do Líbano caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 18 459 toneladas, refletindo uma queda abrupta de 42,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 58,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 25,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 53 759 toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 21,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Líbano em espécie, 2017-2020, t

Durante o período de 2017 a 2020, os Países Baixos (23,7% das importações em volume), a Arábia Saudita (13,6% das importações em volume) e a Dinamarca (10,9% das importações em volume) foram fornecedores importantes de leite para o Líbano, mas sua participação combinada atingiu apenas 48,2% do total das importações em volume, com os restantes 51,8% distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Líbano em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As remessas transfronteiriças de leite para o Líbano diminuíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 67,8 milhões de dólares americanos, marcando um declínio dramático de 37,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 38,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 15,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 123,6 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 11,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Líbano em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, os Países Baixos (28,7% das importações em valor), a Dinamarca (13,9% das importações em valor) e a Chéquia (8,9% das importações em valor) lideraram a estrutura das importações em valor, representando juntos 51,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Líbano em valor, 2017-2020