Mercado de leite na Nigéria

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado de leite na Nigéria aumentou de 637 mil toneladas em 2018 para 788 mil toneladas em 2020, impulsionado principalmente pelo forte crescimento das importações. Esse crescimento ocorreu em um contexto de escassez crônica de oferta, onde a produção local atendia menos de 10% da demanda, levando o governo a pedir investimentos estratégicos. O lançamento do Plano de Transformação do Setor Lácteo em 2019, dentro da Agenda de Transformação Agrícola, visava estimular o desenvolvimento da infraestrutura, embora seu impacto inicial na oferta total tenha sido limitado.

Após o pico de 2020, o volume do mercado caiu para 598 mil toneladas até 2023. A queda foi liderada por uma redução drástica nas importações após as restrições cambiais do Banco Central da Nigéria e a política de proibição de importação de produtos lácteos do governo federal em 2022. A alta inflação alimentar, que ultrapassou 23%, limitou o poder de compra dos consumidores. Em resposta, iniciativas de integração vertical do setor privado se expandiram, como os novos centros de coleta de leite da Outspan Nigeria, e o lançamento da Política Nacional do Setor Lácteo (2023-2028) em 2023 forneceu um roteiro para o desenvolvimento do setor e atração de investimentos, como o projeto de fazenda em larga escala da Arla Nigeria em Kaduna.

Em março de 2024, o Banco Central suspendeu as restrições cambiais para importação de leite, alterando o ambiente regulatório. No entanto, a produção local permaneceu abaixo de 1% da demanda anual, destacando os persistentes gargalos na oferta, apesar dos esforços contínuos de políticas para construir uma cadeia de valor sustentável para o setor lácteo.

Produção de leite na Nigéria

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite, 2017-2020

A produção de leite na Nigéria aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2019, não houve mudanças significativas em relação ao ano anterior. Em 2020, foram produzidas 519,8 mil toneladas de leite no país.

Dinâmica anual da produção na Nigéria em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de queda, o volume de produção de leite da Nigéria aumentou. Em 2019, o valor mínimo foi registrado em 687 milhões de dólares americanos. Em 2020, a produção de leite foi avaliada em 762 milhões de dólares americanos, representando um forte aumento de 11,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 29,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,8%. A maior queda foi registrada em 2018, com 23,3%.

Dinâmica anual da produção na Nigéria em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite da Nigéria

Exportações em espécie, mil t

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. As exportações atingiram o ponto mais baixo em 2017 e o pico em 2019, com uma variação de 3 vezes entre esses anos. Em 2019, o valor máximo foi registrado em 6,1 mil toneladas. Em 2020, a Nigéria exportou 4,9 mil toneladas de leite, equivalente a uma redução sólida de 20,2% em comparação com 2019. O maior aumento foi registrado em 2018, com 151,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Nigéria em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, Gana dominou a estrutura de exportações em volume, com uma participação de 98,2% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Nigéria em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. As exportações atingiram o ponto mais baixo em 2017 e o pico em 2018, com uma variação de 1,9 vezes entre esses anos. Em 2018, o valor máximo foi registrado em 8,3 milhões de dólares americanos, e o maior aumento foi de 91,6%. Em 2020, as exportações de leite da Nigéria totalizaram 7,2 milhões de dólares americanos, mostrando uma diminuição de 11,9% em comparação com 2019.

Dinâmica anual de exportações do produto da Nigéria em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, o padrão geográfico das exportações em termos de valor refletiu uma forte dependência de Gana, que absorveu 96,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Nigéria em valor, 2017-2020

Importações de leite para a Nigéria

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de leite da Nigéria aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, o valor mínimo foi registrado em 128,1 mil toneladas, e a maior queda foi de 25,5%. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 58,8%, equivalendo a uma taxa anualizada de 16,7%. Em 2020, a Nigéria importou 273,0 mil toneladas de leite, correspondendo a um aumento intenso de 63,7% em comparação com o ano anterior.

Dinâmica anual de importações do produto para a Nigéria em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, Nova Zelândia (25,3% das importações em volume), Alemanha (19,6% das importações em volume) e Países Baixos (18,8% das importações em volume) lideraram o ranking de fornecedores de leite para a Nigéria, com sua participação combinada atingindo 63,7% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Nigéria em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. As importações atingiram o ponto mais baixo em 2018 e o pico em 2020, com uma diferença de 2,4 vezes entre esses anos. Em 2018, o valor mínimo foi registrado em 331,9 milhões de dólares americanos, e a maior queda foi de 23,2%. Em 2020, os embarques de leite da Nigéria do exterior atingiram 808,2 milhões de dólares americanos, um aumento de 133,8% em relação ao ano anterior.

Dinâmica anual de importações do produto para a Nigéria em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Nova Zelândia (33,3% das importações em termos de valor), Alemanha (17,9% das importações em termos de valor) e Países Baixos (16,2% das importações em termos de valor) contribuíram mais para as importações em termos de valor, representando conjuntamente 67,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Nigéria em valor, 2017-2020